國際注冊財富規(guī)劃師對保險人來說是很友好的，保險人想要在行業(yè)里業(yè)績好，不能再繼續(xù)傳統(tǒng)的保險銷售，只懂保險，隨著現(xiàn)在人們需求的轉(zhuǎn)變，要求保險人跨界服務，AFM國際注冊財富規(guī)劃師填補保險人跨行業(yè)空白，橫跨醫(yī)養(yǎng)、健康和財富管理三大領域，實現(xiàn)保險、金融和實體服務相結(jié)合，從傳統(tǒng)保險產(chǎn)品的銷售者向高凈值客戶健康和財富管理規(guī)劃者的轉(zhuǎn)變。
國際注冊財富規(guī)劃師考試時間什么時候？
AFM考試日期：每年2月、5月、8月、11月第2周周六
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一名專業(yè)的“財務策劃師”，熟悉金融、財務、投資、融資、稅務、法律等領域，并能運用專業(yè)知識為客戶提供一攬子解決方案，擅于在資源及資產(chǎn)重新排列組合過程中發(fā)現(xiàn)新的價值，同時剔除商業(yè)風險。而這些AFM證書可以給到大家，一起看看吧！
什么是AFM國際注冊財富規(guī)劃師？
國際注冊財富規(guī)劃師(Accredited Financial Manager，簡稱AFM)是全球資產(chǎn)配置專家協(xié)會(Institute of Global Asset Allocation Specialists， 簡稱iGAAS)設立的，并納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程(Professional Financial Talents，簡稱PFT)，面向從事財富規(guī)劃管理相關人士的專業(yè)水平鑒定。
國際注冊財富規(guī)劃師AFM(Accredited Financial Manager)是面向從事財富管理相關人士的專業(yè)水平鑒定，旨在培養(yǎng)利用專業(yè)知識與各類財富管理工具，配合相關的法律法規(guī)，做好客戶財富管理規(guī)劃、資產(chǎn)配置與投資風險預防的專業(yè)人士，通過了解不同類型客戶對財富管理與資產(chǎn)配置需求的差異，為其提供專業(yè)的財富管理服務，助力客戶實現(xiàn)個人與家庭財富的有效增值。
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面授課程：四天三晚、三大規(guī)劃、落地實操
按照科目深入講解的基礎段課程以及考前總復習串講的強化段課程;
讓學員深入掌握投資規(guī)劃的全部方法與工具，并結(jié)合大量實務案例提升實操能力，助力業(yè)務落地。
第1天：財富規(guī)劃基礎
夯實基礎、拓展談資 升理論水平
第2天：保險金信托實務
深入講解保險金信托的產(chǎn)業(yè)趨勢
交易結(jié)構(gòu)與營銷策略
第3天：個人與家庭資產(chǎn)配置實戰(zhàn)
結(jié)合最前沿的熱點案例解析，
講解個人與家庭資產(chǎn)配置的策略
方法與實戰(zhàn)操作
第4天：考前總復習
繼續(xù)教育：熱點實事、行業(yè)咨訊、實用經(jīng)驗、落地技能
線上專題學習，讓學員全面了解我國財富管理行業(yè)與市場環(huán)境，拓展知識、提升理念。
AFM申請條件
經(jīng)認可培訓獲得iGAAS協(xié)會認可的150課時/90學分即可報考;成績合格且符合以下任一條件即可申請證書。
大學專科畢業(yè)后，從事相關工作滿3年;
大學本科畢業(yè)后，從事相關工作滿2年;
取得碩士學位后，從事相關工作滿1年;
取得博士學位;
符合以上任一條件者皆可報讀，經(jīng)正規(guī)培訓達到規(guī)定學分后即可報考。
AFM考試形式：在線機考
AFM考試題型：財富規(guī)劃原理/財富規(guī)劃應用
AFM考試時間：9:30—12:00/14:00—16:00
AFM考試日期：每年2月、5月、8月、11月第2周周六
AFM首次注冊費：iGAAS證書600元， PFT證書300元
AFM考試費用：首次考試費450元，補考費450元人民幣
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