財(cái)富規(guī)劃師是一個新興的職業(yè)，一位財(cái)富規(guī)劃師可以為個人和家庭提供全方位的財(cái)務(wù)規(guī)劃服務(wù)，幫助他們實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)目標(biāo)，建立健全的財(cái)務(wù)體系，保障個人的財(cái)富增值和家庭的財(cái)務(wù)安全。
財(cái)富規(guī)劃師需要具備以下幾方面的能力:
首先，財(cái)富規(guī)劃師需要具備扎實(shí)的財(cái)務(wù)知識。他們需要了解個人理財(cái)、投資、保險(xiǎn)、稅務(wù)等方面的知識，可以根據(jù)客戶的實(shí)際情況提供專業(yè)的建議和方案。同時，他們還需要及時了解市場動態(tài)和最新的財(cái)務(wù)產(chǎn)品信息，以便為客戶選擇最適合的投資項(xiàng)目。
其次，財(cái)富規(guī)劃師需要具備良好的溝通與分析能力。他們需要與客戶進(jìn)行全面的溝通，了解客戶的財(cái)務(wù)狀況、目標(biāo)和需求分析客戶的風(fēng)險(xiǎn)承受能力和投資偏好，制定個性化的財(cái)務(wù)規(guī)劃方案，并向客戶解釋清楚
再次，財(cái)富規(guī)劃師需要具備良好的人際關(guān)系和團(tuán)隊(duì)合作能力。財(cái)富規(guī)劃師需要與客戶建立互信關(guān)系，在合作過程中保守客戶的隱私信息，并根據(jù)客戶的需求和意見進(jìn)行調(diào)整。同時，財(cái)富規(guī)劃師還需要與公司內(nèi)部的其他部門和團(tuán)隊(duì)緊密合作，共同為客戶提供全方位的服務(wù)
最后，財(cái)富規(guī)劃師需要具備責(zé)任心和職業(yè)道德。財(cái)富規(guī)劃師在為客戶提供財(cái)務(wù)規(guī)劃服務(wù)時，必須堅(jiān)守職業(yè)道德，保證客戶利益的最大化。他們需要保證提供的信息準(zhǔn)確、完整，并且遵守有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。
持有AFM證書可以幫助保險(xiǎn)人做財(cái)富管理職業(yè)規(guī)劃。AFM證書是專門為財(cái)富管理從業(yè)人員設(shè)計(jì)的證書，它提供了全面的財(cái)富管理知識和技能，包括投資組合管理、稅務(wù)規(guī)劃、退休規(guī)劃、遺產(chǎn)規(guī)劃等方面的知識。AFM證書提供了全面的財(cái)富管理知識和技能，持有人可以通過學(xué)習(xí)這些內(nèi)容來提升專業(yè)水平，并更好地滿足客戶需求，為客戶提供更加個性化和專業(yè)化的服務(wù)。
什么是AFM國際注冊財(cái)富規(guī)劃師？
國際注冊財(cái)富規(guī)劃師(Accredited Financial Manager，簡稱AFM)是全球資產(chǎn)配置專家協(xié)會(Institute of Global Asset Allocation Specialists， 簡稱iGAAS)設(shè)立的，并納入全國財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程(Professional Financial Talents，簡稱PFT)，面向從事財(cái)富規(guī)劃管理相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定。
國際注冊財(cái)富規(guī)劃師AFM(Accredited Financial Manager)是面向從事財(cái)富管理相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定，旨在培養(yǎng)利用專業(yè)知識與各類財(cái)富管理工具，配合相關(guān)的法律法規(guī)，做好客戶財(cái)富管理規(guī)劃、資產(chǎn)配置與投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防的專業(yè)人士，通過了解不同類型客戶對財(cái)富管理與資產(chǎn)配置需求的差異，為其提供專業(yè)的財(cái)富管理服務(wù)，助力客戶實(shí)現(xiàn)個人與家庭財(cái)富的有效增值。
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AFM申請條件
經(jīng)認(rèn)可培訓(xùn)獲得iGAAS協(xié)會認(rèn)可的150課時/90學(xué)分即可報(bào)考;成績合格且符合以下任一條件即可申請證書。
大學(xué)?？飘厴I(yè)后，從事相關(guān)工作滿3年;
大學(xué)本科畢業(yè)后，從事相關(guān)工作滿2年;
取得碩士學(xué)位后，從事相關(guān)工作滿1年;
取得博士學(xué)位;
符合以上任一條件者皆可報(bào)讀，經(jīng)正規(guī)培訓(xùn)達(dá)到規(guī)定學(xué)分后即可報(bào)考。
AFM考試形式：在線機(jī)考
AFM考試題型：財(cái)富規(guī)劃原理/財(cái)富規(guī)劃應(yīng)用
AFM考試時間：9:30—12:00/14:00—16:00
AFM考試日期：每年2月、5月、8月、11月第2周周六
AFM首次注冊費(fèi)：iGAAS證書600元， PFT證書300元
AFM考試費(fèi)用：首次考試費(fèi)450元，補(bǔ)考費(fèi)450元人民幣
AFM增值服務(wù)：與優(yōu)秀同業(yè)人員交流,保持高頻的資源鏈接
“繼續(xù)教育直播課、高端論壇交流、線下名人講座、行業(yè)學(xué)員沙龍”等訓(xùn)后交流活動平臺。通過邀請“實(shí)戰(zhàn)講師、業(yè)內(nèi)大咖、行業(yè)精英”分享“熱點(diǎn)實(shí)事、行業(yè)咨訊、實(shí)用經(jīng)驗(yàn)、落地技能”，助力學(xué)員資源整合、拓寬人脈、高效展業(yè)。
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