考取財富規(guī)劃師證書的難度并不算很高，對于有相關(guān)專業(yè)背景的人來說，可能相對較容易一些，但對于沒有相關(guān)經(jīng)驗的人來說，則可能需要花費更多的時間和精力來學(xué)習(xí)和準備。
一般來說，只要考生具備了基本的知識儲備和學(xué)習(xí)能力，就能夠通過考試。但是，由于理財市場的復(fù)雜性和廣泛性，考試內(nèi)容比較專業(yè)和深入，對于沒有相關(guān)背景的人來說，需要在學(xué)習(xí)過程中付出更多的努力和時間來彌補這一不足。
此外，需要注意的是，理財規(guī)劃師證書考試不是單純的記憶性考試，而是更加注重實際應(yīng)用能力的考核。因此，考生需要將所學(xué)的知識靈活運用到實際工作過程中才能真正意義上的掌握。
RFP課程內(nèi)容是當前市場上理財知識覆蓋全面的體系。它所涵蓋的展業(yè)人員必備專業(yè)知識，既涵蓋“普通投資者關(guān)注的投資、增值、保值、子教等模塊，同時也涵蓋高凈值客戶關(guān)注的宏觀、法律、稅務(wù)、遺產(chǎn)、子教、養(yǎng)老”等內(nèi)容，賦能專業(yè)理財師必備技能，幫助從業(yè)者全方位覆蓋多類別客戶需求，達成可復(fù)制的個性化客戶成交路徑。
持有AFM證書也可以幫助保險人員增強其在保險行業(yè)中的競爭力和職業(yè)發(fā)展前景。隨著客戶對綜合性財富管理服務(wù)的需求不斷增加，擁有AFM證書的保險人員將更容易獲得客戶的信任和認可，并更具備在財富管理領(lǐng)域發(fā)展的潛力和優(yōu)勢。
什么是AFM國際注冊財富規(guī)劃師？
國際注冊財富規(guī)劃師(Accredited Financial Manager，簡稱AFM)是全球資產(chǎn)配置專家協(xié)會(Institute of Global Asset Allocation Specialists， 簡稱iGAAS)設(shè)立的，并納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程(Professional Financial Talents，簡稱PFT)，面向從事財富規(guī)劃管理相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定。
國際注冊財富規(guī)劃師AFM(Accredited Financial Manager)是面向從事財富管理相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定，旨在培養(yǎng)利用專業(yè)知識與各類財富管理工具，配合相關(guān)的法律法規(guī)，做好客戶財富管理規(guī)劃、資產(chǎn)配置與投資風(fēng)險預(yù)防的專業(yè)人士，通過了解不同類型客戶對財富管理與資產(chǎn)配置需求的差異，為其提供專業(yè)的財富管理服務(wù)，助力客戶實現(xiàn)個人與家庭財富的有效增值。
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AFM課程收獲：系統(tǒng)學(xué)習(xí)，掌握財富規(guī)劃六大核心技能
1.七大理論基礎(chǔ)
夯實基礎(chǔ)、拓展談資
經(jīng)濟學(xué)、金融學(xué)、財務(wù)管理、金融計算、稅務(wù)與法律
2.九大規(guī)劃實務(wù)
深度挖掘與滿足貫穿于客戶一生的財富管理需求
投資、養(yǎng)老、子教、購房、保險、稅務(wù)、傳承、健康與信托
3.全面掌握財富管理實戰(zhàn)技能與工具
有效展現(xiàn)財富管理專業(yè)性
財務(wù)分析技能、估值模型、稅務(wù)籌劃方案、財務(wù)傳承工具等
4.附贈展業(yè)利器：投資養(yǎng)老金計算器
展業(yè)高效利器
養(yǎng)老計算器幫助日常有效展業(yè)
5.附贈繼續(xù)教育：持續(xù)學(xué)習(xí)
與優(yōu)秀同業(yè)保持高頻鏈接
整合、拓寬人脈、高效展業(yè)
6.高端認證為個人品牌背書
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