財富規(guī)劃類證書有很多，那么我們常見的財富管理證書：PWP私人財富規(guī)劃師，CWM特許財富管理師證書，AFM國際注冊財富規(guī)劃師有什么區(qū)別，下面一起來了解一下！
1.PWP私人財富規(guī)劃師
私人財富規(guī)劃師(Private wealth planner，英文簡稱PWP)是由中國管理科學研究院職業(yè)資格認證培訓中心和上海保傳教育科技有限公司對經(jīng)過培訓、考核合格后的相關從業(yè)者頒發(fā)的職業(yè)技能等級證書。通過職業(yè)水平評價的人員，具備財富通識及管理、養(yǎng)老規(guī)劃、資產(chǎn)配置、法稅實操、執(zhí)業(yè)實務等專業(yè)崗位水平和能力，在保險、銀行、財富管理、券商信托等單位或企業(yè)從事財富規(guī)劃相關的高級應用型人才。
2.CWM特許財富管理師
特許財富管理師(CWM)，英文全稱為：CharteredWealthManager，是由英國特許證券與投資協(xié)會(CISI)主辦的金融財富管理領域的國際核心資格認證證書，在倫敦金融城也被稱為“黃金資格證書”，是唯一擁有皇家特許資格的財富管理證書，位于階梯式財富管理國際資格認證的最高級。
3.AFM國際注冊財富規(guī)劃師
中國巨大的高凈值人群基數(shù)、可投資資產(chǎn)的高速增長與對財富管理服務的強勁需求對推動財富管理事業(yè)提出了明確的需求。國際注冊財富規(guī)劃師AFM(Accredited Financial Manager)是面向從事財富管理相關人士的專業(yè)水平鑒定，旨在培養(yǎng)利用專業(yè)知識與各類財富管理工具，配合相關的法律法規(guī)，做好客戶財富管理規(guī)劃、資產(chǎn)配置與投資風險預防的專業(yè)人士，通過了解不同類型客戶對財富管理與資產(chǎn)配置需求的差異，為其提供專業(yè)的財富管理服務，助力客戶實現(xiàn)個人與家庭財富的有效增值。
這些證書非常適合從事財富管理行業(yè)的人報考，如果決定以后要進入金融行業(yè)工作，那么考這些證書也會在你找工作時加分不少呢，很多機構也都是認可這些證書的。但是保險從業(yè)者更建議報考AFM國際注冊財富規(guī)劃師證書。
財富管理是從客戶的角度出發(fā)，提供的服務不僅包括保險及金融服務，還須具備投資、養(yǎng)老、子教、法律、稅務、信托、健康管理等綜合知識，能夠以客戶個性化需求為導向提供覆蓋全生命周期的財富管理規(guī)劃。
國際注冊財富規(guī)劃師AFM涵蓋七大基礎課程與九大實務規(guī)劃，從保險，健康管理、養(yǎng)老規(guī)劃、財富管理、投資組合、法律稅務、家族傳承等.為中高端客戶提供一站式健康、養(yǎng)老和財富規(guī)劃解決方案。
AFM國際注冊財富規(guī)劃師區(qū)別于傳統(tǒng)保險代理人的全新職業(yè)，為高凈值人群深度挖掘與滿足貫穿于一生的財富管理需求,從投資、養(yǎng)老、子教、購房、保險、稅務、傳承、健康與信托等方面來開展。
同樣，持有AFM證書可以為個人帶來較高的含金量，提高個人在財富管理領域中的專業(yè)素質和市場競爭力。具體來看看AFM的基本信息。
什么是AFM國際注冊財富規(guī)劃師？
國際注冊財富規(guī)劃師(Accredited Financial Manager，簡稱AFM)是全球資產(chǎn)配置專家協(xié)會(Institute of Global Asset Allocation Specialists， 簡稱iGAAS)設立的，并納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程(Professional Financial Talents，簡稱PFT)，面向從事財富規(guī)劃管理相關人士的專業(yè)水平鑒定。
證書頒發(fā)：一次考試獲兩本專業(yè)證書
目前AFM證書適用“一試雙證”，通過AFM考試后，學員除可獲得由iGAAS所頒發(fā)的中英文證書外，還可以獲得全國財經(jīng)金融專業(yè)人才工程頒發(fā)的PFT證書。
AFM證書樣式
PFT證書
AFM申請條件
經(jīng)認可培訓獲得iGAAS協(xié)會認可的150課時/60學分即可報考;成績合格且符合以下任一條件即可申請證書。
大學?？飘厴I(yè)后，從事相關工作滿3年;
大學本科畢業(yè)后，從事相關工作滿2年;
取得碩士學位后，從事相關工作滿1年;
取得博士學位;
符合以上任一條件者皆可報讀，經(jīng)正規(guī)培訓達到規(guī)定學分后即可報考。
AFM考試及認證細則
AFM考試形式：在線機考
AFM考試科目：《財富規(guī)劃原理》和《財富規(guī)劃應用》
AFM考試時間：9:30—12:00/14:00—16:00
AFM考試日期：每年2月、5月、8月、11月第2周周六
AFM考試費用：首次考試費450元，補考費450元人民幣
AFM課程收獲：系統(tǒng)學習，掌握財富規(guī)劃六大核心技能
1.七大理論基礎:夯實基礎、拓展談資
經(jīng)濟學、金融學、財務管理、金融計算、稅務與法律
2.九大規(guī)劃實務:深度挖掘與滿足貫穿于客戶一生的財富管理需求
投資、養(yǎng)老、子教、購房、保險、稅務、傳承、健康與信托
3.全面掌握財富管理實戰(zhàn)技能與工具,有效展現(xiàn)財富管理專業(yè)性
財務分析技能、估值模型、稅務籌劃方案、財務傳承工具等
4.附贈展業(yè)利器：投資養(yǎng)老金計算器
養(yǎng)老計算器幫助日常有效展業(yè)
5.附贈繼續(xù)教育：持續(xù)學習
與優(yōu)秀同業(yè)保持高頻鏈接,整合、拓寬人脈、高效展業(yè)
6.高端認證為個人品牌背書
專業(yè)人士必備證書,頗具實操性的專業(yè)理財證書
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