財(cái)富規(guī)劃師是一種新型職業(yè)，他們致力于為客戶提供全面的財(cái)富管理服務(wù)。這一職業(yè)不僅關(guān)注客戶的財(cái)務(wù)狀況旨在幫助客戶實(shí)現(xiàn)全面的生活幸福。
財(cái)富規(guī)劃師的主要職責(zé)是為客戶提供專業(yè)的財(cái)富管理建議。他們不僅要了解客戶的需求和目標(biāo)，還要具備豐富的金融、稅務(wù)、法律等方面的知識(shí)。在規(guī)劃過(guò)程中，他們要將這些知識(shí)與客戶的生活目標(biāo)相結(jié)合，為客戶制定出合理的財(cái)富管理方案。
這一職業(yè)的服務(wù)對(duì)象非常廣泛，可以是個(gè)人客戶，也可以是企業(yè)客戶。在為客戶提供服務(wù)時(shí)，財(cái)富規(guī)劃師需要與客戶建立良好的溝通關(guān)系，了解客戶的具體情況，確?？蛻舻男枨蟮玫綕M足。在制定財(cái)富管理方案時(shí)，他們要考慮客戶的風(fēng)險(xiǎn)承受能力、投資偏好、退休金等方面的需求。同時(shí)，他們還要根據(jù)客戶的不同需求，為客戶提供不同的投資建議，包括股票、債券、房地產(chǎn)等投資品種。
保險(xiǎn)從業(yè)人員持有AFM證書可以為其未來(lái)的職業(yè)發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，并為其在保險(xiǎn)行業(yè)中取得成功提供有力支持。AFM證書它涉及到金融領(lǐng)域的許多方面，財(cái)富規(guī)劃涉及的服務(wù)范圍十分廣泛，包括投資、保險(xiǎn)、信托、傳統(tǒng)的銀行服務(wù)、退休計(jì)劃、子女教育計(jì)劃、稅務(wù)計(jì)劃、遺產(chǎn)安排等，為此從業(yè)人員需要具備綜合的專業(yè)能力和職業(yè)素養(yǎng)，而目前國(guó)內(nèi)普遍缺乏具備全面、綜合的的財(cái)富規(guī)劃專業(yè)水準(zhǔn)的人才。因此，尤其是取得資格認(rèn)證的注冊(cè)財(cái)富規(guī)劃師，已經(jīng)成為中國(guó)金融職業(yè)場(chǎng)上的新寵。
什么是AFM國(guó)際注冊(cè)財(cái)富規(guī)劃師？
國(guó)際注冊(cè)財(cái)富規(guī)劃師(Accredited Financial Manager，簡(jiǎn)稱AFM)是全球資產(chǎn)配置專家協(xié)會(huì)(Institute of Global Asset Allocation Specialists， 簡(jiǎn)稱iGAAS)設(shè)立的，并納入全國(guó)財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程(Professional Financial Talents，簡(jiǎn)稱PFT)，面向從事財(cái)富規(guī)劃管理相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定。
國(guó)際注冊(cè)財(cái)富規(guī)劃師AFM(Accredited Financial Manager)是面向從事財(cái)富管理相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定，旨在培養(yǎng)利用專業(yè)知識(shí)與各類財(cái)富管理工具，配合相關(guān)的法律法規(guī)，做好客戶財(cái)富管理規(guī)劃、資產(chǎn)配置與投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防的專業(yè)人士，通過(guò)了解不同類型客戶對(duì)財(cái)富管理與資產(chǎn)配置需求的差異，為其提供專業(yè)的財(cái)富管理服務(wù)，助力客戶實(shí)現(xiàn)個(gè)人與家庭財(cái)富的有效增值。
AFM證書樣式
PFT證書樣式
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AFM申請(qǐng)條件
經(jīng)認(rèn)可培訓(xùn)獲得iGAAS協(xié)會(huì)認(rèn)可的150課時(shí)/60學(xué)分即可報(bào)考;成績(jī)合格且符合以下任一條件即可申請(qǐng)證書。
大學(xué)?？飘厴I(yè)后，從事相關(guān)工作滿3年;
大學(xué)本科畢業(yè)后，從事相關(guān)工作滿2年;
取得碩士學(xué)位后，從事相關(guān)工作滿1年;
取得博士學(xué)位;
符合以上任一條件者皆可報(bào)讀，經(jīng)正規(guī)培訓(xùn)達(dá)到規(guī)定學(xué)分后即可報(bào)考。
AFM考試形式：在線機(jī)考(針對(duì)集團(tuán)客戶可以根據(jù)要求向GAAS協(xié)會(huì)申請(qǐng)線下集中統(tǒng)一考試)
AFM考試題型：財(cái)富規(guī)劃原理/財(cái)富規(guī)劃應(yīng)用
AFM考試時(shí)間：9:30—12:00/14:00—16:00
AFM考試日期：每年2月、5月、8月、11月第2周周六
AFM首次注冊(cè)費(fèi)：iGAAS證書600元， PFT證書300元
AFM考試費(fèi)用：首次考試費(fèi)450元，補(bǔ)考費(fèi)450元人民幣
AFM增值服務(wù)：與優(yōu)秀同業(yè)人員交流,保持高頻的資源鏈接
“繼續(xù)教育直播課、高端論壇交流、線下名人講座、行業(yè)學(xué)員沙龍”等訓(xùn)后交流活動(dòng)平臺(tái)。通過(guò)邀請(qǐng)“實(shí)戰(zhàn)講師、業(yè)內(nèi)大咖、行業(yè)精英”分享“熱點(diǎn)實(shí)事、行業(yè)咨訊、實(shí)用經(jīng)驗(yàn)、落地技能”，助力學(xué)員資源整合、拓寬人脈、高效展業(yè)。
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