2024年AFM考試步驟一共有幾步，今天就來詳細(xì)的為大家進(jìn)行解答，下面請跟隨小編一起來看看吧~
1、申請資格：首先，你需要確認(rèn)自己是否符合成為財(cái)富規(guī)劃師的報(bào)考條件。這可能包括學(xué)歷要求、工作經(jīng)驗(yàn)要求、專業(yè)背景要求等。
2、報(bào)名參加考試：一旦確定滿足資格要求，你可以向相關(guān)的認(rèn)證機(jī)構(gòu)提交考試申請。填寫必要的申請表格并交付相應(yīng)的考試費(fèi)用。（如果沒有接受過授權(quán)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的培訓(xùn)并獲取相應(yīng)學(xué)分，是沒法參加AFM考試的，因?yàn)榭荚嚨臅r(shí)候需要提供培訓(xùn)編號(hào)的，這個(gè)只有經(jīng)過培訓(xùn)并獲取相應(yīng)學(xué)分的人才有）
3、考試準(zhǔn)備：一旦報(bào)名成功，你可以開始準(zhǔn)備考試。根據(jù)考試大綱和考試要求，制定學(xué)習(xí)計(jì)劃，并進(jìn)行系統(tǒng)性的學(xué)習(xí)和復(fù)習(xí)。
4、考試科目：財(cái)富規(guī)劃師的考試通常包含多個(gè)科目或模塊，涵蓋不同的財(cái)務(wù)領(lǐng)域。
5、參加考試：按照考試安排，前往考試中心參加考試。確保提前了解考試的規(guī)則和要求，如考試地點(diǎn)、考試時(shí)間、準(zhǔn)考證領(lǐng)取等。在考試期間，遵守考場紀(jì)律，按照要求完成各科目的答題。
6、每次考試結(jié)束的后4周出成績，然后申請證書。
AFM財(cái)富規(guī)劃師證書具有一定的含金量，專業(yè)度高、知識(shí)實(shí)用、為職業(yè)發(fā)展助力，在就業(yè)方面也有很廣闊的前景，心動(dòng)就快快行動(dòng)起來吧！
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什么是AFM國際注冊財(cái)富規(guī)劃師？
國際注冊財(cái)富規(guī)劃師(Accredited Financial Manager，簡稱AFM)是全球資產(chǎn)配置專家協(xié)會(huì)(Institute of Global Asset Allocation Specialists， 簡稱iGAAS)設(shè)立的，并納入全國財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程(Professional Financial Talents，簡稱PFT)，面向從事財(cái)富規(guī)劃管理相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定。
證書頒發(fā)：一次考試獲兩本專業(yè)證書
目前AFM證書適用“一試雙證”，通過AFM考試后，學(xué)員除可獲得由iGAAS所頒發(fā)的中英文證書外，還可以獲得全國財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才工程頒發(fā)的PFT證書。
國際注冊財(cái)富規(guī)劃師AFM(Accredited Financial Manager)是面向從事財(cái)富管理相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定，旨在培養(yǎng)利用專業(yè)知識(shí)與各類財(cái)富管理工具，配合相關(guān)的法律法規(guī)，做好客戶財(cái)富管理規(guī)劃、資產(chǎn)配置與投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防的專業(yè)人士，通過了解不同類型客戶對財(cái)富管理與資產(chǎn)配置需求的差異，為其提供專業(yè)的財(cái)富管理服務(wù)，助力客戶實(shí)現(xiàn)個(gè)人與家庭財(cái)富的有效增值。
AFM證書樣式
PFT證書樣式
AFM增值服務(wù)：與優(yōu)秀同業(yè)人員交流,保持高頻的資源鏈接
“繼續(xù)教育直播課、高端論壇交流、線下名人講座、行業(yè)學(xué)員沙龍”等訓(xùn)后交流活動(dòng)平臺(tái)。通過邀請“實(shí)戰(zhàn)講師、業(yè)內(nèi)大咖、行業(yè)精英”分享“熱點(diǎn)實(shí)事、行業(yè)咨訊、實(shí)用經(jīng)驗(yàn)、落地技能”，助力學(xué)員資源整合、拓寬人脈、高效展業(yè)。
AFM課程收獲：系統(tǒng)學(xué)習(xí)，掌握財(cái)富規(guī)劃六大核心技能
1.七大理論基礎(chǔ)
夯實(shí)基礎(chǔ)、拓展談資
經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)、財(cái)務(wù)管理、金融計(jì)算、稅務(wù)與法律
2.九大規(guī)劃實(shí)務(wù)
深度挖掘與滿足貫穿于客戶一生的財(cái)富管理需求
投資、養(yǎng)老、子教、購房、保險(xiǎn)、稅務(wù)、傳承、健康與信托
3.全面掌握財(cái)富管理實(shí)戰(zhàn)技能與工具
有效展現(xiàn)財(cái)富管理專業(yè)性
財(cái)務(wù)分析技能、估值模型、稅務(wù)籌劃方案、財(cái)務(wù)傳承工具等
4.附贈(zèng)展業(yè)利器：投資養(yǎng)老金計(jì)算器
展業(yè)高效利器
養(yǎng)老計(jì)算器幫助日常有效展業(yè)
5.附贈(zèng)繼續(xù)教育：持續(xù)學(xué)習(xí)
與優(yōu)秀同業(yè)保持高頻鏈接
整合、拓寬人脈、高效展業(yè)
6.高端認(rèn)證為個(gè)人品牌背書
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