在當(dāng)今財富管理市場競爭日益激烈的環(huán)境下，從業(yè)者們都在尋求提升自身競爭力和拓展業(yè)務(wù)的有效途徑。FOA 咨詢顧問培訓(xùn)和保險領(lǐng)軍者計劃成為了行業(yè)內(nèi)關(guān)注的焦點。
一、FOA家辦落地營的背景與課程設(shè)置
胡潤研究院發(fā)布的《中國式家族辦公室行業(yè)發(fā)展白皮書》首次定義了 “中國式家族辦公室” 這一概念，報告提出了家族辦公室的價值、存在的必要性、特征和未來發(fā)展方向四個問題。在此背景下，智慧家辦集團(tuán)聯(lián)合上海財經(jīng)大學(xué)青島財富管理研究院推出了《FOA 家辦咨詢顧問》認(rèn)證課程，提供家族辦公室落地體系、專業(yè)技能培訓(xùn)與優(yōu)質(zhì)資源整合，為家辦從業(yè)者輸出中國式家族辦公室咨詢服務(wù)完整功能體系。
該課程具有詳細(xì)的課程安排，分為四個階段：
第一階段(11 月 16 - 18 日，財富安全系列，上海站)：主要涉及 2024 年宏觀經(jīng)濟金融形勢分析、中國財富管理的邏輯、高凈值人群二代接班的痛點與解決方案等內(nèi)容。
第二階段(12 月 20 - 22 日，下一代卓越系列，上海站)：包括宏觀經(jīng)濟形勢分析與研判、中國家族企業(yè)傳承與發(fā)展、家辦實戰(zhàn)成果分享與研討等。
第三階段(1 月 10 - 12 日，家族信托系列，廣州站)：涵蓋全球宏觀經(jīng)濟分析、中國式家辦運營與實踐、保險金信托等家族信托應(yīng)用與實踐等內(nèi)容。
第四階段(2 月 21 - 23 日，家辦實戰(zhàn)系列，廣州站)：涉及當(dāng)前經(jīng)濟形勢與國內(nèi)外雙循環(huán)解讀、家辦實戰(zhàn)成果分享與研討等多方面內(nèi)容。
二、FOA 家辦落地營的價值優(yōu)勢
(一)專業(yè)提升
《FOA 家辦咨詢顧問》認(rèn)證課程能助力從業(yè)者家辦服務(wù)技能實現(xiàn)質(zhì)的飛躍。通過系統(tǒng)學(xué)習(xí)和實踐，從業(yè)者能夠更好地應(yīng)對家族辦公室業(yè)務(wù)中復(fù)雜的專業(yè)問題，為客戶提供更優(yōu)質(zhì)、精準(zhǔn)的服務(wù)。
(二)身份升級
獲得上海財大雙證加持，這是對 FOA 家辦咨詢顧問身份的有力背書。對于從業(yè)者來說，這不僅提升了自身的身份認(rèn)同感，在面對中高凈值客戶時，還能極大地增強客戶的信賴感，使客戶更愿意將自己的財富管理和家族事務(wù)托付給具有權(quán)威認(rèn)證的專業(yè)人士。
(三)成交助力
以家辦的模式與中高凈值客戶面談，能夠更好地滿足客戶對于財富管理和家族傳承的需求，挖掘客戶深層次的痛點和目標(biāo)，從而有助于實現(xiàn)業(yè)績的快速增長。從業(yè)者憑借專業(yè)的家辦咨詢服務(wù)，可以在競爭激烈的市場中脫穎而出，贏得更多客戶的認(rèn)可和訂單。
(四)市場先機
在財富管理市場競爭日益激烈的當(dāng)下，成為 FOA 家辦咨詢顧問，意味著能夠站在行業(yè)發(fā)展的前沿，提前布局，把握市場趨勢。率先搶占家辦服務(wù)市場，就等于擁有了開啟廣闊發(fā)展空間的鑰匙，為自己的事業(yè)發(fā)展贏得主動權(quán)。
(五)事業(yè)升級
全方位的賦能是 FOA 家辦咨詢顧問認(rèn)證課程的一大亮點。它能從專業(yè)技能、客戶資源、市場認(rèn)可度等各個方面助推從業(yè)者的事業(yè)升級，提升其在行業(yè)中的影響力，為從業(yè)者打造一個更具競爭力的事業(yè)平臺。
(六)深度綁定
FOA 家辦咨詢顧問能夠從面對眾多客戶的 “N” 模式，轉(zhuǎn)變?yōu)樯疃孺溄咏壎ǜ邇糁悼蛻舻?“一” 模式，與高凈值客戶建立起長期、深入、信任的關(guān)系，真正成為客戶財富管理和家族傳承的核心合作伙伴，為客戶提供持續(xù)、穩(wěn)定、高質(zhì)量的服務(wù)。
為什么建議大家報考AFM國際注冊財富規(guī)劃師證書或FPP養(yǎng)老規(guī)劃師證書呢？因為報名AFM或FPP證書綜合評選可加分有機會獲得胡潤中國保險人物評選。
什么是AFM國際注冊財富規(guī)劃師？
AFM 則專注于面向從事財富規(guī)劃管理相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定。在如今財富管理市場日益細(xì)分與專業(yè)化的背景下，擁有 AFM 認(rèn)證，意味著從業(yè)者在財富規(guī)劃領(lǐng)域具備了更高的專業(yè)認(rèn)可度，能夠深入研究各類財富管理工具與策略，為客戶的財富保值增值保駕護(hù)航，提升自己在高端財富管理業(yè)務(wù)中的競爭力。
綜上所述，F(xiàn)OA 咨詢顧問培訓(xùn)和AFM課程為從業(yè)者提供了一個全面提升和拓展事業(yè)的機會。無論是專業(yè)知識的增長、身份的認(rèn)可、業(yè)務(wù)成交的助力，還是在市場中搶占先機和實現(xiàn)事業(yè)升級，都具有顯著的價值。對于有志于在財富管理和家族辦公室服務(wù)領(lǐng)域發(fā)展的從業(yè)者來說，值得深入了解和考慮報名。
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