在當(dāng)今競爭激烈的金融領(lǐng)域，擁有專業(yè)證書能為個人職業(yè)發(fā)展增添有力籌碼。AFM財富規(guī)劃師證書備受關(guān)注，很多考生想知道AFM證書究竟怎么考？接下來，和小編一起深入探究AFM考試的具體流程。

AFM財富規(guī)劃師證書的考試及報名流程如下：

AFM報名條件：

經(jīng)認(rèn)可培訓(xùn)獲得全球資產(chǎn)配置專家協(xié)會（iGAAS）認(rèn)可的220 課時/ 60學(xué)分。

學(xué)歷及工作經(jīng)驗(yàn)方面，大學(xué)?？飘厴I(yè)后從事相關(guān)工作滿3年；大學(xué)本科畢業(yè)后從事相關(guān)工作滿2年；取得碩士學(xué)位后從事相關(guān)工作滿1年；取得博士學(xué)位者可直接報考。

AFM報名時間：需在考前兩個月報名。考試日期為每年 2 月、5 月、8 月、11 月第2周周六。

AFM報名流程：

繳費(fèi)報名：選擇官方認(rèn)可的報名渠道，繳納考試費(fèi)用。首次考試費(fèi)為450元，注冊費(fèi)600元人民幣。

參加培訓(xùn)：按照協(xié)會要求，在3個月內(nèi)完成對應(yīng)學(xué)時的課程學(xué)習(xí)。課程內(nèi)容包括金融市場與投資基礎(chǔ)、財富規(guī)劃原理與實(shí)務(wù)等多個方面。

確認(rèn)考試：考前30天截至報名，考生需再次確認(rèn)自己的考試信息，確保無誤。

考試形式：在線機(jī)考?？荚嚪譃閮蓚€科目，分別是財富規(guī)劃原理和財富規(guī)劃應(yīng)用。財富規(guī)劃原理考試時間為1小時30分鐘，財富規(guī)劃應(yīng)用考試時間為2小時?？荚囶}型為單項(xiàng)選擇題和多項(xiàng)選擇題。

成績發(fā)布與證書申請：考試后4周協(xié)會公布成績，成績合格者在公布成績過后15天內(nèi)可申請證書，一般90天左右可以拿到證書。證書有效期為兩年，后續(xù)還需參加繼續(xù)教育以保持證書的有效性。

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在線網(wǎng)課：夯實(shí)基礎(chǔ)、提升理論、拓展談資

專業(yè)課程體系·基礎(chǔ)篇

1.財富規(guī)劃基礎(chǔ)

內(nèi)容包括財富規(guī)劃的定義和內(nèi)涵，財富規(guī)劃的理論基礎(chǔ)以及財富規(guī)劃師須遵守的職業(yè)道德準(zhǔn)則。

2.經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)

內(nèi)容包括微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)與宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)，經(jīng)濟(jì)學(xué)是財富規(guī)劃工作中用于判斷經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢與宏觀、行業(yè)環(huán)境的重要工具。

3.金融基礎(chǔ)

內(nèi)容包括金融學(xué)基礎(chǔ)知識, 全面了解主要金融產(chǎn)品和工具，搭建金融學(xué)理論框架，為后續(xù)的實(shí)務(wù)操作內(nèi)容打下基礎(chǔ)。

4.財務(wù)基礎(chǔ)

內(nèi)容包括財富管理工作所需要的財務(wù)知識，并對客戶的財務(wù)狀況與財務(wù)風(fēng)險進(jìn)行分析，以便給出合理的財富管理建議。

5.金融計算基礎(chǔ)

內(nèi)容包括金融計算中需要掌握的基礎(chǔ)術(shù)語和概念，包括與貨幣時間價值相關(guān)的現(xiàn)值、終值、年金、利率、年限等重要概念與計算方法。

6.稅務(wù)基礎(chǔ)

內(nèi)容包括稅務(wù)基礎(chǔ)知識以及常見稅種的納稅人、征稅對象、稅率、應(yīng)納稅額、稅收政策等關(guān)鍵要素，學(xué)員應(yīng)重點(diǎn)掌握企業(yè)所得稅和個人所得稅的相關(guān)知識，為后續(xù)的稅務(wù)籌劃內(nèi)容打好基礎(chǔ)。

7.法律基礎(chǔ)

內(nèi)容包括《民法典》中合同法、婚姻法與繼承法里的的民事法律行為講解。

在線網(wǎng)課：九大規(guī)劃、實(shí)戰(zhàn)落地、助力展業(yè)

1.住房消費(fèi)規(guī)劃

內(nèi)容包括住房消費(fèi)決策的制定以及不同房貸還款方式的計算。

2.子女教育規(guī)劃

內(nèi)容包括財富管理中針對子女教育的原則、發(fā)方式、成本與分析框架。

3.退休養(yǎng)老規(guī)劃

內(nèi)容包括當(dāng)前養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的宏觀形勢分析，結(jié)合客戶家庭財務(wù)狀況的養(yǎng)老需求分析以及養(yǎng)老規(guī)劃測算的具體方法與相關(guān)案例解析。

4保險保障規(guī)劃

內(nèi)容包括保險保障規(guī)劃的概念、原理、產(chǎn)品介紹以及家庭保險規(guī)劃的分析方法。針對保險知識體系化學(xué)習(xí)，學(xué)員能有效提升保險知識儲備，強(qiáng)化針對保險規(guī)劃分析與決策能力。

5.投資理財規(guī)劃

內(nèi)容包括各類投資理財工具的分析與應(yīng)用一級投資組合管理與資產(chǎn)配置的操作方法，幫助學(xué)員將基礎(chǔ)篇中學(xué)習(xí)到的基礎(chǔ)理論知識在具體的投資理財工作中進(jìn)行實(shí)操落地。

6.個人稅務(wù)籌劃

內(nèi)容包括個人稅務(wù)籌劃中的基礎(chǔ)知識與實(shí)務(wù)操作方法，講授如何通過合理的稅務(wù)籌劃，有效提升投資收益率。

7.財產(chǎn)管理與傳承規(guī)劃

主要內(nèi)容包括家庭財富傳承的主要方法以及家庭財富傳承中所面臨的法律、稅務(wù)、債務(wù)等問題，并對各類家庭財富傳承工具的使用方法進(jìn)行講解。

8.健康風(fēng)險管理規(guī)劃

主要內(nèi)容包括如何識別、評估和預(yù)防健康風(fēng)險，通過理論與案例相結(jié)合講解健康風(fēng)險的風(fēng)險識別與評估方法，以及如何從不同維度預(yù)防常見疾病。

9.保險金信托規(guī)劃

內(nèi)容包括保險金信托基礎(chǔ)理論知識以及針對實(shí)務(wù)中經(jīng)常遇到的問題的解答。

AFM財富規(guī)劃師證書的考取雖有一定難度，但只要考生按照要求認(rèn)真準(zhǔn)備，就大有可為。它是考生在財富規(guī)劃領(lǐng)域的專業(yè)能力證明，讓考生在眾多從業(yè)者中脫穎而出。擁有該證書，將獲得更多的職業(yè)機(jī)會和發(fā)展空間。無論是提升自身價值，還是為客戶提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，AFM證書都具有重要意義。所以，不要猶豫，趕緊行動起來吧！

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