身處風(fēng)云變幻的保險行業(yè)，每一位從業(yè)者都深知提升專業(yè)素養(yǎng)與競爭力的緊迫性。如今，AFM財富規(guī)劃師證書悄然興起并愈演愈烈，吸引著眾多保險精英的目光。AFM證書在保險領(lǐng)域扮演著怎樣的角色？其蘊(yùn)含的價值與含金量究竟幾何？讓我們來一探究竟。
AFM財富規(guī)劃師證書對保險從業(yè)者而言，含金量不可小覷，其價值主要體現(xiàn)在兩個關(guān)鍵維度。
一方面，極大地拓寬了專業(yè)知識的邊界。傳統(tǒng)保險從業(yè)者往往將業(yè)務(wù)重心置于保險產(chǎn)品的售賣與售后維護(hù)，而AFM課程猶如一座知識寶庫，融合投資、稅務(wù)、養(yǎng)老規(guī)劃等多方面內(nèi)容。
在實際操作中，當(dāng)為客戶構(gòu)建保險規(guī)劃時，可憑借新增的知識儲備，深入剖析客戶投資組合的風(fēng)險狀況，巧妙利用保險產(chǎn)品進(jìn)行對沖，同時優(yōu)化稅務(wù)策略，使整個規(guī)劃方案更趨完善。
例如，對于一位企業(yè)主客戶，在規(guī)劃其保險保障的同時，結(jié)合AFM知識，調(diào)整其企業(yè)與個人的稅務(wù)結(jié)構(gòu)，優(yōu)化資產(chǎn)配置，這樣全面且深入的服務(wù)必然能增強(qiáng)客戶對從業(yè)者的信賴，進(jìn)一步鞏固雙方的合作關(guān)系。
另一方面，有力地推動職業(yè)轉(zhuǎn)型與進(jìn)階。當(dāng)下保險市場漸趨飽和，傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的拓展愈發(fā)艱難。AFM證書恰似一把金色鑰匙，開啟綜合財富管理領(lǐng)域的新通道。保險從業(yè)者借此可向高端私人財富顧問華麗轉(zhuǎn)身，或者在保險機(jī)構(gòu)內(nèi)部爭取到負(fù)責(zé)高凈值客戶復(fù)雜業(yè)務(wù)的機(jī)會，憑借這一資質(zhì)，在資源分配上更具優(yōu)勢，晉升之路也更為順暢，從而在廣闊的財富管理舞臺上釋放無限潛能，收獲更為璀璨的職業(yè)成就。
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申請條件
經(jīng)認(rèn)可培訓(xùn)獲得iGAAS協(xié)會認(rèn)可的220課時/60學(xué)分即可報考;成績合格且符合以下任一條件即可申請證書。
大學(xué)專科畢業(yè)后，從事相關(guān)工作滿3年;
大學(xué)本科畢業(yè)后，從事相關(guān)工作滿2年;
取得碩士學(xué)位后，從事相關(guān)工作滿1年;
取得博士學(xué)位;
符合以上任一條件者皆可報讀，經(jīng)正規(guī)培訓(xùn)達(dá)到規(guī)定學(xué)分后即可報考。
AFM考試及認(rèn)證細(xì)則
AFM考試形式：在線機(jī)考
AFM考試題型：財富規(guī)劃原理/財富規(guī)劃應(yīng)用
AFM考試時間：9:30—12:00/14:00—16:00
AFM考試日期：每年2月、5月、8月、11月第2周周六
首次注冊費：iGAAS證書600元， PFT證書300元
AFM考試費用：首次考試費450元，補(bǔ)考費450元人民幣
續(xù)證費用：600元/人( iGAAS證書有效期為兩年)
AFM財富規(guī)劃師證書對保險從業(yè)者而言含金量十足，能助力從業(yè)者從單一保險業(yè)務(wù)邁向綜合財富管理的新高度。擁有此證書，不僅能提升專業(yè)形象，還能在激烈的職場競爭中脫穎而出，獲取更多資源與機(jī)遇。保險從業(yè)者們，別再猶豫，踏上AFM考證之路，擁抱更輝煌的職業(yè)未來。
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