2025年AFM財富規(guī)劃師考試的戰(zhàn)鼓即將敲響，考生們難免陷入沉思：培訓究竟是不是這場考試征途的必備行囊？AFM考試所涉及的金融知識體系龐大復雜，對考生的專業(yè)素養(yǎng)和實踐能力有一定的要求。那么，培訓在其中扮演何種角色？是成功路上的加速器，還是可有可無的點綴？

2025年AFM財富規(guī)劃師考試是需要培訓的，原因主要有以下幾點：

考試要求

AFM考試的報考條件之一是經(jīng)認可培訓獲得iGAAS協(xié)會認可的220 課時/ 60學分，若沒有接受過培訓機構的培訓并獲取相應學分，無法參加考試。

知識體系復雜

AFM財富規(guī)劃師考試涵蓋財富規(guī)劃基礎、經(jīng)濟學基礎、金融基礎、財務基礎等七大基礎課程，以及住房消費規(guī)劃、子女教育規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃等九大實務規(guī)劃，知識體系龐大復雜。通過培訓，能在專業(yè)講師的指導下，系統(tǒng)地梳理和學習這些知識，更好地理解與掌握。

提升專業(yè)技能

培訓中會有案例分析、模擬操作等實踐環(huán)節(jié)，可幫助考生將理論知識運用到實際案例中，提升解決問題的能力。如投資組合管理與資產(chǎn)配置的操作方法等內(nèi)容，若僅靠自學，難以深入理解和熟練運用。

增強應試能力

培訓課程通常會包含對考試題型、考試重點、答題技巧等方面的講解和指導，讓考生熟悉考試形式和要求，合理安排答題時間，提高答題的準確性和效率。

拓展人脈資源

在培訓過程中，考生有機會結識來自不同地區(qū)、不同背景的同行，積累豐富的人脈資源，這對于未來的職業(yè)發(fā)展和業(yè)務拓展都大有益處。

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AFM培訓對象：

財富管理顧問：為客戶提供財富管理與投資咨詢服務

理財規(guī)劃師：為高凈值客戶群體提供全面投資理財規(guī)劃建議與服務

財富管理團隊負責人：財富管理機構管理層、業(yè)務團隊管理層

培訓師/講師：為學員或客戶提供財富管理類培訓或宣講

對財富管理有興趣或有志從事相關職業(yè)的人員

AFM適合人群：

1.保險、銀行、證券、財富管理公司

2.保險代理人、保險經(jīng)紀人、銀行理財顧問、私行客戶經(jīng)理、三方財富顧問、券商服務客戶從業(yè)者及信托財富管理從業(yè)者等理財顧問

3.想轉(zhuǎn)行,向往金融高收入人士;想實現(xiàn)自我投資規(guī)劃的高收入人士;想為家庭做理財規(guī)劃的寶媽;想兼職創(chuàng)收:如律師，會計等結合自身現(xiàn)有職業(yè)資源創(chuàng)收人士

4.高校金融、經(jīng)濟、財會、保險等專業(yè)學生，未來希望進入金融行業(yè)及應屆生入職金融行業(yè)的學生

對于志在2025年通過AFM財富規(guī)劃師考試的考生而言，培訓有著不可忽視的重要性。它是是提升應試技巧的秘籍，更是拓展人脈資源的橋梁。選擇合適的培訓，能讓你在備考過程中少走彎路，更具信心與底氣地迎接考試挑戰(zhàn)，向著AFM財富規(guī)劃師的目標大步邁進。

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