在財(cái)富規(guī)劃師的職業(yè)發(fā)展道路上，選擇合適的證書至關(guān)重要。眾多證書琳瑯滿目，令人難以抉擇。其中，AFM證書作為國際注冊財(cái)富規(guī)劃師證書，正逐漸嶄露頭角。它涵蓋豐富專業(yè)知識與技能要求，對于渴望在財(cái)富管理領(lǐng)域深入鉆研并取得卓越成就的人士，值得深入探究。

財(cái)富規(guī)劃師可考取的證書眾多，AFM證書是其中含金量較高的一個(gè)選擇。其高含金量體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

國際國內(nèi)認(rèn)可度高

國際認(rèn)證：由全球資產(chǎn)配置專家協(xié)會(huì)發(fā)起設(shè)立，在國際上具有一定的權(quán)威性和認(rèn)可度，是面向從事財(cái)富管理相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定。

國內(nèi)認(rèn)可：被納入全國財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程，國內(nèi)機(jī)構(gòu)也陸續(xù)將其納入績優(yōu)人才培養(yǎng)方案，在國內(nèi)金融行業(yè)的認(rèn)可度不斷提升。

知識體系全面

涵蓋財(cái)富規(guī)劃基礎(chǔ)、經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)、金融基礎(chǔ)等七大理論基礎(chǔ)，以及住房消費(fèi)規(guī)劃、子女教育規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃等九大規(guī)劃實(shí)務(wù)，還有 2 大拓展選修課程，提供全免費(fèi)豐富的知識體系，可幫助財(cái)富規(guī)劃師系統(tǒng)掌握財(cái)富管理實(shí)戰(zhàn)技能與工具。

職業(yè)發(fā)展助力大

打造個(gè)人 IP：為財(cái)富規(guī)劃師的專業(yè)能力背書，提升個(gè)人在行業(yè)內(nèi)的品牌形象和專業(yè)聲譽(yù)，有助于打造個(gè)人 IP，吸引更多高凈值客戶。

提升展業(yè)成功率：完善的財(cái)富規(guī)劃知識體系，涵蓋中高凈值客戶關(guān)注的各類資產(chǎn)配置方案規(guī)劃，能幫助財(cái)富規(guī)劃師更好地滿足客戶需求，提升展業(yè)成功率。

持續(xù)賦能：為學(xué)員搭建持續(xù)學(xué)習(xí)交流平臺(tái)，提供繼續(xù)教育學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)和社交平臺(tái)，與優(yōu)秀同業(yè)人員交流，持續(xù)陪伴成長。

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在線網(wǎng)課：夯實(shí)基礎(chǔ)、提升理論、拓展談資

專業(yè)課程體系·基礎(chǔ)篇

1.財(cái)富規(guī)劃基礎(chǔ)

內(nèi)容包括財(cái)富規(guī)劃的定義和內(nèi)涵，財(cái)富規(guī)劃的理論基礎(chǔ)以及財(cái)富規(guī)劃師須遵守的職業(yè)道德準(zhǔn)則。

2.經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)

內(nèi)容包括微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)與宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)，經(jīng)濟(jì)學(xué)是財(cái)富規(guī)劃工作中用于判斷經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢與宏觀、行業(yè)環(huán)境的重要工具。

3.金融基礎(chǔ)

內(nèi)容包括金融學(xué)基礎(chǔ)知識, 全面了解主要金融產(chǎn)品和工具，搭建金融學(xué)理論框架，為后續(xù)的實(shí)務(wù)操作內(nèi)容打下基礎(chǔ)。

4.財(cái)務(wù)基礎(chǔ)

內(nèi)容包括財(cái)富管理工作所需要的財(cái)務(wù)知識，并對客戶的財(cái)務(wù)狀況與財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析，以便給出合理的財(cái)富管理建議。

5.金融計(jì)算基礎(chǔ)

內(nèi)容包括金融計(jì)算中需要掌握的基礎(chǔ)術(shù)語和概念，包括與貨幣時(shí)間價(jià)值相關(guān)的現(xiàn)值、終值、年金、利率、年限等重要概念與計(jì)算方法。

6.稅務(wù)基礎(chǔ)

內(nèi)容包括稅務(wù)基礎(chǔ)知識以及常見稅種的納稅人、征稅對象、稅率、應(yīng)納稅額、稅收政策等關(guān)鍵要素，學(xué)員應(yīng)重點(diǎn)掌握企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅的相關(guān)知識，為后續(xù)的稅務(wù)籌劃內(nèi)容打好基礎(chǔ)。

7.法律基礎(chǔ)

內(nèi)容包括《民法典》中合同法、婚姻法與繼承法里的的民事法律行為講解。

在線網(wǎng)課：九大規(guī)劃、實(shí)戰(zhàn)落地、助力展業(yè)

1.住房消費(fèi)規(guī)劃

內(nèi)容包括住房消費(fèi)決策的制定以及不同房貸還款方式的計(jì)算。

2.子女教育規(guī)劃

內(nèi)容包括財(cái)富管理中針對子女教育的原則、發(fā)方式、成本與分析框架。

3.退休養(yǎng)老規(guī)劃

內(nèi)容包括當(dāng)前養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的宏觀形勢分析，結(jié)合客戶家庭財(cái)務(wù)狀況的養(yǎng)老需求分析以及養(yǎng)老規(guī)劃測算的具體方法與相關(guān)案例解析。

4保險(xiǎn)保障規(guī)劃

內(nèi)容包括保險(xiǎn)保障規(guī)劃的概念、原理、產(chǎn)品介紹以及家庭保險(xiǎn)規(guī)劃的分析方法。針對保險(xiǎn)知識體系化學(xué)習(xí)，學(xué)員能有效提升保險(xiǎn)知識儲(chǔ)備，強(qiáng)化針對保險(xiǎn)規(guī)劃分析與決策能力。

5.投資理財(cái)規(guī)劃

內(nèi)容包括各類投資理財(cái)工具的分析與應(yīng)用一級投資組合管理與資產(chǎn)配置的操作方法，幫助學(xué)員將基礎(chǔ)篇中學(xué)習(xí)到的基礎(chǔ)理論知識在具體的投資理財(cái)工作中進(jìn)行實(shí)操落地。

6.個(gè)人稅務(wù)籌劃

內(nèi)容包括個(gè)人稅務(wù)籌劃中的基礎(chǔ)知識與實(shí)務(wù)操作方法，講授如何通過合理的稅務(wù)籌劃，有效提升投資收益率。

7.財(cái)產(chǎn)管理與傳承規(guī)劃

主要內(nèi)容包括家庭財(cái)富傳承的主要方法以及家庭財(cái)富傳承中所面臨的法律、稅務(wù)、債務(wù)等問題，并對各類家庭財(cái)富傳承工具的使用方法進(jìn)行講解。

8.健康風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃

主要內(nèi)容包括如何識別、評估和預(yù)防健康風(fēng)險(xiǎn)，通過理論與案例相結(jié)合講解健康風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)識別與評估方法，以及如何從不同維度預(yù)防常見疾病。

9.保險(xiǎn)金信托規(guī)劃

內(nèi)容包括保險(xiǎn)金信托基礎(chǔ)理論知識以及針對實(shí)務(wù)中經(jīng)常遇到的問題的解答。

在眾多財(cái)富規(guī)劃師證書中，AFM證書以其獨(dú)特優(yōu)勢脫穎而出。它在國內(nèi)外都擁有較高認(rèn)可度，全面的知識體系能塑造專業(yè)素養(yǎng)，有力推動(dòng)職業(yè)發(fā)展，無論是拓展業(yè)務(wù)還是提升個(gè)人品牌，都大有裨益。對于志在財(cái)富規(guī)劃領(lǐng)域的考生而言，AFM證書值得全力考取。

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