2025年第一季度的AFM考試時間已出爐。對于想要參加該考試的考生來說，需要從知識儲備、學習計劃制定、練習與模擬等多方面進行準備。具體內容跟隨小編一起往下了解吧！

‌2025年第一季度AFM考試時間為2025年2月第二周的周六‌‌，也就是2025年2月8日。

考生如何準備AFM考試：

‌熟悉考試內容和結構‌：AFM考試包括兩門科目：財富規(guī)劃原理和財富規(guī)劃應用。上午進行財富規(guī)劃原理科目，時長2.5小時，內容涵蓋經(jīng)濟、金融、財務、法律和稅務的基礎理論知識；下午進行財富規(guī)劃應用科目，時長2小時，內容涉及子女教育、住房、養(yǎng)老規(guī)劃和稅務籌劃等實務知識‌。

‌制定備考計劃‌：備考AFM考試需要有一個明確的計劃和目標?？忌鷳鶕?jù)自己的實際情況，合理安排學習時間，制定詳細的備考計劃。在備考初期，注重基礎知識的鞏固和積累；隨著備考的深入，逐漸轉向對專業(yè)知識的深入學習和理解；在備考后期，通過模擬考試和真題演練來檢驗自己的備考成果‌。

‌注重實戰(zhàn)演練‌：備考過程中，考生需要注重實戰(zhàn)演練和模擬考試。通過參加模擬考試，考生可以熟悉考試流程、掌握答題技巧、提高應試能力。同時，通過模擬考試來檢驗自己的備考進度和效果，以便及時調整備考計劃。

‌保持健康的生活習慣和心態(tài)‌：備考AFM考試需要投入大量時間和精力，因此保持健康的生活習慣和良好的心態(tài)非常重要。合理安排休息時間，避免過度勞累，保持積極的心態(tài)，遇到困難時不氣餒，相信自己能夠克服困難并取得成功‌。

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在線網(wǎng)課：夯實基礎、提升理論、拓展談資

專業(yè)課程體系·基礎篇

1.財富規(guī)劃基礎

內容包括財富規(guī)劃的定義和內涵，財富規(guī)劃的理論基礎以及財富規(guī)劃師須遵守的職業(yè)道德準則。

2.經(jīng)濟學基礎

內容包括微觀經(jīng)濟學與宏觀經(jīng)濟學，經(jīng)濟學是財富規(guī)劃工作中用于判斷經(jīng)濟發(fā)展趨勢與宏觀、行業(yè)環(huán)境的重要工具。

3.金融基礎

內容包括金融學基礎知識, 全面了解主要金融產(chǎn)品和工具，搭建金融學理論框架，為后續(xù)的實務操作內容打下基礎。

4.財務基礎

內容包括財富管理工作所需要的財務知識，并對客戶的財務狀況與財務風險進行分析，以便給出合理的財富管理建議。

5.金融計算基礎

內容包括金融計算中需要掌握的基礎術語和概念，包括與貨幣時間價值相關的現(xiàn)值、終值、年金、利率、年限等重要概念與計算方法。

6.稅務基礎

內容包括稅務基礎知識以及常見稅種的納稅人、征稅對象、稅率、應納稅額、稅收政策等關鍵要素，學員應重點掌握企業(yè)所得稅和個人所得稅的相關知識，為后續(xù)的稅務籌劃內容打好基礎。

7.法律基礎

內容包括《民法典》中合同法、婚姻法與繼承法里的的民事法律行為講解。

在線網(wǎng)課：九大規(guī)劃、實戰(zhàn)落地、助力展業(yè)

1.住房消費規(guī)劃

內容包括住房消費決策的制定以及不同房貸還款方式的計算。

2.子女教育規(guī)劃

內容包括財富管理中針對子女教育的原則、發(fā)方式、成本與分析框架。

3.退休養(yǎng)老規(guī)劃

內容包括當前養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的宏觀形勢分析，結合客戶家庭財務狀況的養(yǎng)老需求分析以及養(yǎng)老規(guī)劃測算的具體方法與相關案例解析。

4保險保障規(guī)劃

內容包括保險保障規(guī)劃的概念、原理、產(chǎn)品介紹以及家庭保險規(guī)劃的分析方法。針對保險知識體系化學習，學員能有效提升保險知識儲備，強化針對保險規(guī)劃分析與決策能力。

5.投資理財規(guī)劃

內容包括各類投資理財工具的分析與應用一級投資組合管理與資產(chǎn)配置的操作方法，幫助學員將基礎篇中學習到的基礎理論知識在具體的投資理財工作中進行實操落地。

6.個人稅務籌劃

內容包括個人稅務籌劃中的基礎知識與實務操作方法，講授如何通過合理的稅務籌劃，有效提升投資收益率。

7.財產(chǎn)管理與傳承規(guī)劃

主要內容包括家庭財富傳承的主要方法以及家庭財富傳承中所面臨的法律、稅務、債務等問題，并對各類家庭財富傳承工具的使用方法進行講解。

8.健康風險管理規(guī)劃

主要內容包括如何識別、評估和預防健康風險，通過理論與案例相結合講解健康風險的風險識別與評估方法，以及如何從不同維度預防常見疾病。

9.保險金信托規(guī)劃

內容包括保險金信托基礎理論知識以及針對實務中經(jīng)常遇到的問題的解答。

2025年第一季度AFM考試時間已告知，AFM證書在財富管理領域具有較高的認可度和價值，對于想要從事相關職業(yè)或提升自身專業(yè)能力的人來說是個不錯的選擇。建議符合條件的考生積極報考，通過系統(tǒng)學習和充分準備，提升自己在財富管理領域的競爭力，為未來的職業(yè)發(fā)展打下堅實基礎。

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