在競爭激烈的保險行業(yè)，持續(xù)提升專業(yè)能力是從業(yè)者脫穎而出的關鍵。AFM(Accredited Financial Manager)證書，即國際注冊財富規(guī)劃師，正成為眾多保險從業(yè)者邁向財富管理領域的有力工具。
AFM證書聚焦于財富管理與金融規(guī)劃領域，其培訓課程體系豐富且實用，涵蓋多個關鍵模塊。線上網(wǎng)課分為財富規(guī)劃基礎篇、個人家庭理財篇、企業(yè)理財篇以及私人財富管理篇。
財富規(guī)劃基礎篇從財務策劃概述、經(jīng)濟學基礎、金融基礎、財務管理基礎、金融計算基礎、稅務基礎到法律基礎，全方位為學員搭建堅實的理論框架。例如，學員將學習到微觀與宏觀經(jīng)濟學理論，了解市場類型與金融機構，掌握會計四大假設與家庭財務報表分析等知識，為后續(xù)深入學習奠定基石。
個人家庭理財篇針對家庭生活中的各類理財需求，如住房消費規(guī)劃、子女教育規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃等展開。學員可以學習到住房消費規(guī)劃的要點及流程、子女教育規(guī)劃需求測算，以及退休養(yǎng)老規(guī)劃工具應用等實用技能，幫助客戶更好地規(guī)劃家庭財富，滿足生活各階段的需求。
企業(yè)理財篇則側重于企業(yè)層面的財務管理，包括企業(yè)理財概論、財務報表分析、投資規(guī)劃、融資規(guī)劃、稅務規(guī)劃和風險管理等內容。保險從業(yè)者掌握這些知識后，能夠為企業(yè)客戶提供更全面的財務規(guī)劃與風險管理建議，拓寬業(yè)務領域。
私人財富管理篇面向高凈值客戶，深入探討財富管理與客戶營銷、稅務風險籌劃、婚姻風險籌劃、傳承籌劃、債務籌劃以及健康財富管理等。幫助從業(yè)者滿足高凈值客戶的復雜需求，提升服務的專業(yè)性和附加值。
對于保險從業(yè)者而言，報考AFM證書意義重大。一方面，它能拓寬知識邊界，使從業(yè)者從單純的保險銷售轉向綜合財富管理，為客戶提供更全面的解決方案，增強客戶粘性。另一方面，AFM證書的專業(yè)性得到行業(yè)廣泛認可，有助于從業(yè)者在職業(yè)晉升中脫穎而出，獲得更多發(fā)展機會，如轉型為財富管理顧問、高級理財規(guī)劃師等。
2025年AFM證書培訓課程已準備就緒，無論是想提升自身競爭力的保險新人，還是尋求職業(yè)突破的資深從業(yè)者，這都是一次不容錯過的學習機會。把握機遇，報考AFM證書，開啟財富管理的全新篇章，在保險行業(yè)的舞臺上綻放更耀眼的光芒。
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