在競爭日益激烈的保險(xiǎn)行業(yè)，保險(xiǎn)從業(yè)者想要脫穎而出，提升專業(yè)能力、增加權(quán)威背書至關(guān)重要。2025 年 AFM(國際注冊財(cái)富規(guī)劃師)證書培訓(xùn)課程專為保險(xiǎn)從業(yè)者量身定制，為其打開了通往財(cái)富規(guī)劃專業(yè)領(lǐng)域的大門，是實(shí)現(xiàn)職業(yè)進(jìn)階的有力工具。

全面且系統(tǒng)的課程體系

AFM 證書培訓(xùn)課程涵蓋財(cái)富規(guī)劃基礎(chǔ)、個(gè)人家庭理財(cái)、企業(yè)理財(cái)以及私人財(cái)富管理等多個(gè)關(guān)鍵領(lǐng)域。從基礎(chǔ)理論到實(shí)際應(yīng)用，課程體系層層遞進(jìn)，構(gòu)建起一個(gè)完整的知識架構(gòu)。在財(cái)富規(guī)劃基礎(chǔ)篇，課程囊括財(cái)務(wù)策劃概述、經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)、金融基礎(chǔ)等多方面內(nèi)容，讓保險(xiǎn)從業(yè)者深入理解財(cái)富規(guī)劃的底層邏輯，為后續(xù)的學(xué)習(xí)和實(shí)踐奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

》》》點(diǎn)擊免費(fèi)領(lǐng)取AFM國際注冊財(cái)富 規(guī)劃師試聽課

契合保險(xiǎn)從業(yè)者需求的個(gè)人家庭理財(cái)篇

對于保險(xiǎn)從業(yè)者而言，幫助客戶進(jìn)行個(gè)人家庭理財(cái)規(guī)劃是工作中的重要內(nèi)容。AFM 個(gè)人家庭理財(cái)篇的 9 個(gè)課程極具針對性。以住房消費(fèi)規(guī)劃課程為例，從業(yè)者能深入分析租房與買房的利弊、房貸還款方式的差異等，這些知識在與客戶溝通住房相關(guān)保險(xiǎn)需求時(shí)，能提供更專業(yè)的建議。在子女教育規(guī)劃課程中，從業(yè)者不僅能學(xué)到規(guī)劃步驟、需求測算等知識，還能通過專業(yè)規(guī)劃為客戶子女的教育提供財(cái)務(wù)支持，進(jìn)而增強(qiáng)客戶的信任感，為保險(xiǎn)業(yè)務(wù)拓展創(chuàng)造更多機(jī)會(huì)。

退休養(yǎng)老規(guī)劃課程更是直擊客戶痛點(diǎn)，不僅教從業(yè)者測算養(yǎng)老金缺口、選擇規(guī)劃工具，還通過銷售案例演示，幫助他們將客戶對退休養(yǎng)老規(guī)劃的認(rèn)知轉(zhuǎn)化為實(shí)際需求，提升保險(xiǎn)產(chǎn)品的銷售成功率。保險(xiǎn)保障規(guī)劃課程系統(tǒng)講解保險(xiǎn)原則和產(chǎn)品分類，助力從業(yè)者為客戶定制全面的家庭保險(xiǎn)規(guī)劃，凸顯保險(xiǎn)在財(cái)富規(guī)劃中的重要性。投資理財(cái)規(guī)劃、稅務(wù)籌劃等課程，讓從業(yè)者能夠?yàn)榭蛻籼峁┒嘣呢?cái)富規(guī)劃服務(wù)，滿足客戶不同方面的需求。

助力開拓高端市場的私人財(cái)富管理篇

隨著保險(xiǎn)市場的發(fā)展，服務(wù)高凈值客戶成為保險(xiǎn)從業(yè)者新的業(yè)務(wù)增長點(diǎn)。AFM 私人財(cái)富管理篇的 7 個(gè)課程，為從業(yè)者開拓高端市場提供了專業(yè)支持。財(cái)富管理與客戶營銷課程，幫助從業(yè)者挖掘高凈值客戶核心需求，掌握顧問式營銷方式和大單成交方案。高凈值客戶的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)籌劃、婚姻風(fēng)險(xiǎn)籌劃等課程，從多個(gè)角度為高凈值客戶提供風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略，讓從業(yè)者能為高凈值客戶提供全面的財(cái)富管理服務(wù)，提升在高端市場的競爭力。

拓展業(yè)務(wù)邊界的企業(yè)理財(cái)篇

除了個(gè)人和家庭客戶，企業(yè)客戶也是保險(xiǎn)從業(yè)者潛在的業(yè)務(wù)來源。AFM 企業(yè)理財(cái)篇的 6 個(gè)課程，助力從業(yè)者拓展業(yè)務(wù)邊界。企業(yè)理財(cái)概論課程讓從業(yè)者了解企業(yè)理財(cái)?shù)谋举|(zhì)和目標(biāo)，為后續(xù)服務(wù)企業(yè)客戶奠定基礎(chǔ)。企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表分析課程幫助從業(yè)者看懂企業(yè)財(cái)報(bào)，企業(yè)投資規(guī)劃、融資規(guī)劃課程則讓從業(yè)者掌握企業(yè)投資和融資的方法和策略，能夠?yàn)槠髽I(yè)客戶提供全面的理財(cái)服務(wù)。企業(yè)稅務(wù)籌劃和風(fēng)險(xiǎn)管理課程，更是為從業(yè)者提供了與企業(yè)客戶開啟話題、展現(xiàn)專業(yè)能力的工具。

2025年AFM證書培訓(xùn)課程針對保險(xiǎn)從業(yè)者的需求，提供了全面、專業(yè)且實(shí)用的知識體系。通過學(xué)習(xí)該課程，保險(xiǎn)從業(yè)者不僅能提升自身的專業(yè)能力，還能更好地滿足客戶多元化的需求，在保險(xiǎn)市場中贏得更多的機(jī)會(huì)，實(shí)現(xiàn)職業(yè)發(fā)展的新突破。如果你是一名渴望提升的保險(xiǎn)從業(yè)者，AFM證書培訓(xùn)課程不容錯(cuò)過。

》》》點(diǎn)擊了解AFM國際注冊財(cái)富 規(guī)劃師考試報(bào)名費(fèi)用

以上就是【從產(chǎn)品營銷到財(cái)富管家：AFM課程如何重塑保險(xiǎn)從業(yè)者價(jià)值定位】的全部內(nèi)容，想要了解更多關(guān)于AFM相關(guān)內(nèi)容，可咨詢AFM老師，帶你全面了解AFM報(bào)名、AFM考試費(fèi)用、AFM考試動(dòng)態(tài)、AFM證書等信息!

點(diǎn)擊下方圖片獲取相關(guān)資料哦~↓↓↓↓

AFM備考交流群 QQ群號：681581447。AFM資料&資訊隨時(shí)分享，與眾多AFM持證人交流考試經(jīng)驗(yàn)。

金程AFM相關(guān)： AFM考試報(bào)名 AFM報(bào)名條件 AFM證書含金量 AFM課程 財(cái)富規(guī)劃師

聲明|本文由金程網(wǎng)校AFM綜合采編自網(wǎng)絡(luò)。我們尊重原創(chuàng)，重在分享。部分文字和圖片來自網(wǎng)絡(luò)。