在財富管理行業(yè)蓬勃發(fā)展的當(dāng)下，財富規(guī)劃師成為炙手可熱的職業(yè)。無論是渴望提升專業(yè)資質(zhì)的從業(yè)者，還是懷揣夢想的行業(yè)新人，報考財富規(guī)劃師相關(guān)認(rèn)證都是邁向成功的關(guān)鍵一步。本文將針對財富規(guī)劃師報考的常見問題進(jìn)行詳細(xì)解答，助你掃清疑惑，順利開啟職業(yè)進(jìn)階之路。

一、財富規(guī)劃師報考適合哪些人群?

財富規(guī)劃師報考適合廣泛的人群，涵蓋了多個職業(yè)領(lǐng)域。如果你是財富管理顧問、理財規(guī)劃師，希望通過專業(yè)認(rèn)證提升個人競爭力，拓寬職業(yè)發(fā)展道路，報考財富規(guī)劃師認(rèn)證無疑是絕佳選擇;財富管理團(tuán)隊負(fù)責(zé)人也能借此系統(tǒng)梳理管理知識，提升團(tuán)隊整體專業(yè)水平;保險代理人則可以將財富規(guī)劃知識融入保險業(yè)務(wù)，為客戶提供更全面的服務(wù)方案。此外，培訓(xùn)師 / 講師通過獲取專業(yè)認(rèn)證，能增強(qiáng)授課的權(quán)威性和專業(yè)性;而有意向從事財富管理工作的新人，更可通過考證學(xué)習(xí)，快速掌握行業(yè)核心知識，為職業(yè)發(fā)展打下堅實(shí)基礎(chǔ)。

二、報考財富規(guī)劃師需要滿足哪些條件?

報考財富規(guī)劃師首先需滿足培訓(xùn)要求，即經(jīng)認(rèn)可培訓(xùn)獲得 iGAAS 協(xié)會認(rèn)可的 100 課時 / 200 學(xué)分，滿足此條件后方可報考。在成績合格后，還需符合以下任一條件才能申請證書：

中等專業(yè)學(xué)校畢業(yè)后，從事相關(guān)工作滿 5 年;

大學(xué)?？飘厴I(yè)后，從事相關(guān)工作滿 3 年;

大學(xué)本科畢業(yè)后，從事相關(guān)工作滿 2 年;

取得碩士學(xué)位后，從事相關(guān)工作滿 1 年;

取得博士學(xué)位。

三、報考財富規(guī)劃師的費(fèi)用是多少?

報考財富規(guī)劃師的費(fèi)用包含多個部分。首次考試注冊費(fèi)為 1050 元;若考試未通過，補(bǔ)考費(fèi)為 450 元;證書有效期為兩年，續(xù)證費(fèi)用為 600 元;值得一提的是，AFM認(rèn)證被納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程(PFT 工程)，AFM 持證人可申請 PFT 證書，其申請費(fèi)為 300 元 ?？忌谝?guī)劃報考時，可根據(jù)自身情況合理安排預(yù)算。

四、財富規(guī)劃師考試如何安排?

財富規(guī)劃師考試采用在線機(jī)考形式，考試題型包括單選題、多選題和案例分析題，共考 2 科，每科各 100 題?？荚嚂r間為上午 09:30 - 12:00 和下午 14:00 - 16:00?？荚嚾掌诎才旁诿磕?2 月、5 月、8 月、11 月第 2 周周六。考試成績于考試結(jié)束之后四周公布，考試結(jié)果以 “通過” 或 “不通過” 呈現(xiàn)，每次考試的最低通過標(biāo)準(zhǔn)由 iGAAS 中國確定?？忌杼崆笆煜た荚囆问胶皖}型，合理規(guī)劃備考時間，以最佳狀態(tài)迎接考試。

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