CFA學(xué)科介紹

　　GIPS是全球投資業(yè)績(jī)標(biāo)準(zhǔn)(GlobalInvestment Performance Standard)的簡(jiǎn)稱，它規(guī)范的是全球投資公司業(yè)績(jī)計(jì)算以及業(yè)績(jī)披露的標(biāo)準(zhǔn)。這就使得投資者可以更為客觀地比較不同投資經(jīng)理之間的業(yè)績(jī)，更為有效地對(duì)他們的投資業(yè)績(jī)作出評(píng)估。目前協(xié)會(huì)推廣使用、以及官方教材的內(nèi)容都是基于2010年版的GIPS。

　　往年，GIPS是以單獨(dú)的一門(mén)學(xué)科出現(xiàn)在CFA教材中的，2019年考綱將GIPS合并到了performance evaluation這門(mén)學(xué)科之下，成為一個(gè)單獨(dú)的section，但是在內(nèi)容上完全不變。因此我們?nèi)詫⑺砸婚T(mén)單獨(dú)的學(xué)科來(lái)介紹。

　　GIPS在近些年沒(méi)有出過(guò)上午題，在下午題中題目數(shù)量不超過(guò)一個(gè)case，曾經(jīng)與performance evaluation融合在一個(gè)case中一起考過(guò)。所以GIPS與performance evaluation兩門(mén)學(xué)科的合并不是協(xié)會(huì)的“心血來(lái)潮”，反而是更加明確了出題的方向。

　　學(xué)科框架：

　　與道德學(xué)科相似，GIPS的主體內(nèi)容也是條文準(zhǔn)則。這門(mén)學(xué)科只有一個(gè)章節(jié)，框架結(jié)構(gòu)較為清晰，首先介紹了GIPS適用的范圍以及一些專業(yè)術(shù)語(yǔ)，接下來(lái)按照業(yè)績(jī)陳述的各個(gè)要素講解了GIPS條款九大組成部分，最后是關(guān)于GIPS的廣告指導(dǎo)方針、驗(yàn)證與估值原則。

　　重難點(diǎn)

　　GIPS一是難在專業(yè)術(shù)語(yǔ)，專業(yè)術(shù)語(yǔ)理解不準(zhǔn)，就不能精確把握條款內(nèi)容。二是難在條款多，在協(xié)會(huì)官網(wǎng)下載的GIPS條款文件共有65頁(yè)，為了幫助考生理解，還附贈(zèng)了一套四百多頁(yè)的GIPS handbook，對(duì)于CFA報(bào)名考生來(lái)說(shuō)，閱讀量與記憶量過(guò)于龐大。因此GIPS學(xué)習(xí)的重點(diǎn)就是牢牢抓住考點(diǎn)，什么條款大概率會(huì)考，考察的角度是什么，就通過(guò)理解再加之記憶來(lái)總結(jié)。

　　復(fù)習(xí)策略

　　很多同學(xué)對(duì)GIPS是戰(zhàn)略性放棄的，認(rèn)為題量不大又是下午題，實(shí)在選不出可以蒙個(gè)答案拼人品。事實(shí)上，對(duì)于這種大部分考生都心態(tài)消極的學(xué)科，我們更應(yīng)該爭(zhēng)取一下，因?yàn)?a href="http://www.h8045.cn/cfa/cfa3.shtml" target="_blank">CFA三級(jí)通過(guò)與否可能就在這一兩道選擇題的正確率上體現(xiàn)，所以盡量不要被某一門(mén)學(xué)科拖后腿。

　　對(duì)于GIPS的學(xué)習(xí)方法，和道德一樣，不建議等到考前再進(jìn)行背誦，因?yàn)閭淇己笃谝洃浀狞c(diǎn)比較多，心理壓力也比較大，學(xué)習(xí)的效果就不明顯了。推薦大家利用瑣碎的時(shí)間反復(fù)聽(tīng)，例如“工作黨”可以在上下班路上聽(tīng)。

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