特許金融分析師(CFA)認證是一個全球認可的區(qū)分和衡量專業(yè)投資人士的專業(yè)知識、經(jīng)驗以及道德標準的認證標志。取得CFA資格認證的專業(yè)人士,意味著他們已在很大程度上掌握投資管理實踐經(jīng)驗以及高端投資分析技巧。自1962年設立CFA課程以來,對投資知識、準則及道德設立了全球性的標準。CFA職業(yè)資格被譽為金融領域的“黃金標準”。但順利通過CFA考試并不是件容易的事情,因為CFA涵蓋十門課程,知識面覆蓋范圍廣。
CFA考試為全英文試卷、全英文做答(包括教材),故考生的英語水平應建立在正確理解試題及正確表達考生觀點的基礎之上。一般來說大學英語四級以上水平即可。
CFA道德倫理,是由CFA協(xié)會制定金融從業(yè)人員的道德倫理標準和專業(yè)行為準則,可以說是金融行業(yè)倫理道德的最高標準和參考指南。協(xié)會要求CFA成員,CFA持證人以及考生都要遵守。
它主要包括兩大部分:
① CFA道德倫理標準(Codeof Ethics)
② 七大專業(yè)行為準則(Standardsof Professional Conduct)
除此之外,一二級考生也需要學習和掌握全球投資業(yè)績標準(Global InvestmentPresentation Standards);三級考生則還需要掌握資產(chǎn)管理準則 (Codeof Asset management)
道德倫理部分(Ethics)在CFA考試中的相對占比相當之高,顯而易見CFA協(xié)會對于倫理道德和職業(yè)操守的重視。
考試中所占比重:
在一級的考試中道德倫理部分占比15%,僅次于財務報告與分析 (FinancialReport Analysis)的20%。其他占比較高的部分則是數(shù)量分析 (QuantitativeMethods)12%, 經(jīng)濟學(Economics)10%, 股權投資(Equity Investment)10%,固定收益證券(Fixed Income)10%。
道德理論難在哪?
CFA協(xié)會對于倫理到部分的考察在于考生是否能夠理解,解釋倫理道德和專業(yè)行為準則,并且是否熟悉CFA協(xié)會倫理手冊(Standards ofPractice Handbook 11thedition)里每一條標準下的具體行為的要求,是否能將其要求和指南應用在具體的實際案例當中。
金程小編:道德其實不難,而是需要閱讀的東西太多。另外最讓學員郁悶的就是道德光讀書沒有辦法學好,需要讀例子來幫助理解條款。
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