RFPI大中華管理中心人才發(fā)展總監(jiān)楊昕煒先生（RFP）為此次論壇致辭。楊先生指出，學(xué)習(xí)和修煉是一名專(zhuān)業(yè)理財(cái)師的終身事業(yè)，無(wú)論是專(zhuān)業(yè)技能提升，還是理財(cái)師品德修養(yǎng)，理財(cái)師需要在不同的階段學(xué)習(xí)不同的知識(shí)、培養(yǎng)不同的能力。當(dāng)下，全球經(jīng)濟(jì)波動(dòng)，專(zhuān)業(yè)的財(cái)富管理需要綜合考慮包括：稅收、投資、法律、宏觀經(jīng)濟(jì)等眾多因素，作為一名專(zhuān)業(yè)的理財(cái)師，需要不斷升級(jí)個(gè)人的知識(shí)系統(tǒng)、與時(shí)俱進(jìn)，接軌國(guó)際服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，幫助客戶(hù)洞察機(jī)遇、管理風(fēng)險(xiǎn)；為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)、可信賴(lài)的理財(cái)方案，塑造專(zhuān)業(yè)度、提升可信度、打造幸福度。

本次論壇特邀高凈值客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)心理學(xué)專(zhuān)家李燕老師，為大家?guī)?lái)《養(yǎng)老保險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢(shì)》主題分享。李老師曾長(zhǎng)期任職于紐交所上市金融集團(tuán)，擁有在資產(chǎn)管理規(guī)模800億的資產(chǎn)管理公司的管理與實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，在人壽保險(xiǎn)、財(cái)富管理、互聯(lián)網(wǎng)金融、投融資等金融行業(yè)積累了豐富實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)；曾連續(xù)授課近800天，深受各金融機(jī)構(gòu)的好評(píng)。

本次論壇上，李老師的分享內(nèi)容客觀全面，從了解國(guó)家社保養(yǎng)老制度，到深刻剖析目前養(yǎng)老現(xiàn)狀，以及居民對(duì)養(yǎng)老的需求，和人社部即將要推出的延遲退休政策，帶領(lǐng)與會(huì)者找到保險(xiǎn)銷(xiāo)售的突破口。同時(shí)，李老師在分享中結(jié)合還原場(chǎng)景的培訓(xùn)方式，教授了一套適合中國(guó)當(dāng)下高凈值客戶(hù)的銷(xiāo)售心法和技法，幫助與會(huì)者充分了解客戶(hù)的養(yǎng)老需求的痛點(diǎn)，打開(kāi)視野、拓展思維、提升格局。

本次論壇是RFP候選人和持證人的盛會(huì)，見(jiàn)證了每一名專(zhuān)業(yè)卓著、不斷拼搏、與時(shí)俱進(jìn)的理財(cái)師的成長(zhǎng)和進(jìn)步。當(dāng)天，RFPI大中華管理中心人才發(fā)展總監(jiān)楊昕煒先生（RFP）為近60位通過(guò)RFP考試的候選人頒發(fā)由美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)頒發(fā)的RFP證書(shū)。