近年來(lái)，日益嚴(yán)重的氣候變化等問(wèn)題使得更多全球投資者對(duì)投資環(huán)境、社會(huì)和治理（ESG）基金和股票更加感興趣。調(diào)查顯示，在支持全球擺脫化石燃料轉(zhuǎn)型所需技術(shù)方面，全球?qū)χ袊?guó)的依賴增加了。中國(guó)在該領(lǐng)域的突破性支出，使中國(guó)在11項(xiàng)清潔技術(shù)價(jià)值鏈領(lǐng)域的全球產(chǎn)能份額超過(guò)80%。
這也許是Impax資產(chǎn)管理公司創(chuàng)始人及首席執(zhí)行官（CEO）西姆（Ian Simm）在4月中上旬走訪了上海、北京、深圳及香港多個(gè)中國(guó)城市的原因。Impax是一家致力于發(fā)掘向更可持續(xù)經(jīng)濟(jì)體轉(zhuǎn)型所帶來(lái)的投資機(jī)遇的專業(yè)資管公司。西姆告訴第一財(cái)經(jīng)，此次中國(guó)行的目的包括分享可持續(xù)投資市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)，了解中國(guó)資本市場(chǎng)發(fā)展情況，介紹Impax對(duì)于中國(guó)市場(chǎng)的發(fā)展計(jì)劃，尋找在華業(yè)務(wù)發(fā)展機(jī)會(huì)以及尋找潛在商業(yè)合作伙伴。
清潔能源和交通領(lǐng)域變革相當(dāng)于下一次工業(yè)革命
“我們努力推動(dòng)正向的政策成果，支持為環(huán)境和社會(huì)挑戰(zhàn)提供解決方案。”西姆介紹稱，Impax的政策與倡議包括實(shí)現(xiàn)凈零排放、綠化金融系統(tǒng)、保護(hù)自然和生物多樣性以及人力資源。對(duì)于公司的投資理念和方法，西姆稱，相信資本市場(chǎng)將受到全球可持續(xù)發(fā)展挑戰(zhàn)的深刻影響，這些趨勢(shì)將推動(dòng)定位準(zhǔn)確的公司實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期增長(zhǎng)，“因此，Impax投資于那些有能力從向更可持續(xù)的經(jīng)濟(jì)體轉(zhuǎn)型中獲益的公司，尋求具有強(qiáng)大商業(yè)模式和治理能力的優(yōu)質(zhì)公司，結(jié)合環(huán)境、社會(huì)和公司治理因素進(jìn)行基本面分析，強(qiáng)化投資決策，并提供全面的投資解決方案，旨在提供長(zhǎng)期風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整回報(bào)。我們相信經(jīng)濟(jì)正在向更可持續(xù)的模式轉(zhuǎn)型。”
公開(kāi)資料顯示，除擔(dān)任Impax的CEO外，西姆還是英國(guó)政府凈零創(chuàng)新委員會(huì)（Net Zero Innovation Board）的成員，該委員會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)公共部門資助的能源創(chuàng)新項(xiàng)目進(jìn)行戰(zhàn)略監(jiān)督；他還是氣候變化機(jī)構(gòu)投資者集團(tuán)（Institutional Investors Group on Climate Change）的董事會(huì)成員，該集團(tuán)是歐洲投資者合作應(yīng)對(duì)氣候變化的成員機(jī)構(gòu)；他同時(shí)是能源轉(zhuǎn)型委員會(huì)（Energy Transitions Commission）的委員，該委員會(huì)是一個(gè)由領(lǐng)導(dǎo)人組成的全球聯(lián)盟，旨在制定實(shí)現(xiàn)凈零排放的轉(zhuǎn)型路線圖。2013~2018 年間，他是英國(guó)環(huán)境科學(xué)的主要資助機(jī)構(gòu)自然環(huán)境研究理事會(huì)（NERC）的董事會(huì)成員。他為清潔能源、醫(yī)療保健以及一系列科學(xué)和環(huán)境領(lǐng)域的慈善機(jī)構(gòu)提供支持。
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對(duì)于ESG投資組合近年來(lái)的表現(xiàn)以及今年和未來(lái)的預(yù)期表現(xiàn)，西姆告訴第一財(cái)經(jīng)，“我們并不將自己描述為‘ESG投資者’，因?yàn)檫@個(gè)詞對(duì)不同的人來(lái)說(shuō)意味著不同的事情。在Impax，我們專注于向更可持續(xù)的經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的相關(guān)投資機(jī)會(huì)。這意味著我們投資于高增長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)和經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型，我認(rèn)為包括清潔能源和清潔交通等領(lǐng)域正在或即將發(fā)生的演變相當(dāng)于下一次工業(yè)革命。”
“過(guò)去幾年，全球金融市場(chǎng)向固定收益和價(jià)值投資傾斜。這確實(shí)為我們投資的一些行業(yè)，比如可再生能源、電動(dòng)汽車和資源效率等，創(chuàng)造了一個(gè)更具挑戰(zhàn)性的環(huán)境。”然而，他稱，“近幾個(gè)月來(lái)，我們看到了市場(chǎng)情緒的再次轉(zhuǎn)變。不論如何，我們對(duì)與向更可持續(xù)的經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型相關(guān)的許多經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的機(jī)會(huì)，仍保持樂(lè)觀。”
ESG投資在亞洲和中國(guó)市場(chǎng)非常有前景
對(duì)于ESG投資仍然缺乏全球統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，西姆稱，確實(shí)，就全球標(biāo)準(zhǔn)而言，ESG發(fā)展前幾年的問(wèn)題是該領(lǐng)域存在太多標(biāo)準(zhǔn)。國(guó)際可持續(xù)發(fā)展準(zhǔn)則理事會(huì)（ISSB）正試圖通過(guò)采用和融合可持續(xù)發(fā)展會(huì)計(jì)準(zhǔn)則委員會(huì)(SASB)和氣候相關(guān)財(cái)務(wù)信息披露工作組(TCFD)等許多現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)，來(lái)解決這一問(wèn)題。“這一過(guò)程仍在進(jìn)行中，包括亞洲在內(nèi)的許多主要市場(chǎng)已向ISSB發(fā)布了采用時(shí)間表。包括我在內(nèi)的許多同事都是《國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則》或相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)制定機(jī)構(gòu)的各理事會(huì)/委員會(huì)成員，并積極倡導(dǎo)監(jiān)管機(jī)構(gòu)，試圖為不同市場(chǎng)的這一進(jìn)程作出貢獻(xiàn)。
例如，我們?cè)诮衲?月提交了對(duì)中國(guó)三家證券交易所就《上市公司可持續(xù)發(fā)展報(bào)告準(zhǔn)則》發(fā)布的磋商的回應(yīng)。”他說(shuō)道。
對(duì)于圍繞ESG投資的一些爭(zhēng)議，比如“洗綠”，西姆認(rèn)為“是可以理解的”。“一個(gè)新概念在知識(shí)和認(rèn)知方面的能力建設(shè)往往需要時(shí)間。因此，過(guò)去幾年，在像ESG這樣的新概念整合的過(guò)程中，尤其是還需要對(duì)資本市場(chǎng)進(jìn)行一些結(jié)構(gòu)性變革的背景下，在我們最終達(dá)成全面一致之前，洗綠是發(fā)展的必經(jīng)階段。包括歐洲、美國(guó)和亞洲在內(nèi)的世界各地的監(jiān)管機(jī)構(gòu)也都越來(lái)越重視這一點(diǎn)，實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化的披露指導(dǎo)，并加強(qiáng)對(duì)不當(dāng)行為的懲罰。”他稱。
許多分析師認(rèn)為，ESG投資在亞洲和中國(guó)市場(chǎng)非常有前景。對(duì)此，西姆表示贊同。他告訴第一財(cái)經(jīng)，對(duì)于亞洲的許多市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，將ESG考慮因素納入其業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)的實(shí)際變革才剛剛開(kāi)始。“對(duì)于包括監(jiān)管機(jī)構(gòu)、資產(chǎn)所有者、資產(chǎn)管理公司和企業(yè)在內(nèi)的該地區(qū)所有利益相關(guān)者而言，ESG發(fā)展都尚處于早期階段。亞洲許多市場(chǎng)仍然具有巨大的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)潛力，與此同時(shí)，這些經(jīng)濟(jì)體也將受到未來(lái)幾十年面臨的環(huán)境和社會(huì)挑戰(zhàn)的負(fù)面影響。因此，我們相信，通過(guò)考慮ESG因素，尋找更可持續(xù)的發(fā)展方式和建立更好的風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制，該地區(qū)將受益匪淺。”他說(shuō)道。》》》對(duì)ESG 考試還有疑問(wèn)點(diǎn)我咨詢
“我們還認(rèn)為，在這一轉(zhuǎn)型過(guò)程中，中國(guó)有巨大的投資機(jī)會(huì)。中國(guó)已經(jīng)在全球許多可再生能源和電動(dòng)汽車相關(guān)領(lǐng)域占據(jù)領(lǐng)先地位。作為第一個(gè)設(shè)定凈零排放目標(biāo)的亞洲主要經(jīng)濟(jì)體，中國(guó)政府一直非常支持促進(jìn)環(huán)境轉(zhuǎn)型。”他稱，“在我近期剛剛結(jié)束的對(duì)北京和上海的訪問(wèn)之旅中，我與主要監(jiān)管機(jī)構(gòu)和投資者見(jiàn)了面，他們對(duì)可持續(xù)投資的興趣程度超出了我們的預(yù)期。”
本文源自：第一財(cái)經(jīng)
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