近年來，日益嚴重的氣候變化等問題使得更多全球投資者對投資環(huán)境、社會和治理（ESG）基金和股票更加感興趣。調(diào)查顯示，在支持全球擺脫化石燃料轉(zhuǎn)型所需技術(shù)方面，全球?qū)χ袊囊蕾囋黾恿?。中國在該領域的突破性支出，使中國在11項清潔技術(shù)價值鏈領域的全球產(chǎn)能份額超過80%。
這也許是Impax資產(chǎn)管理公司創(chuàng)始人及首席執(zhí)行官（CEO）西姆（Ian Simm）在4月中上旬走訪了上海、北京、深圳及香港多個中國城市的原因。Impax是一家致力于發(fā)掘向更可持續(xù)經(jīng)濟體轉(zhuǎn)型所帶來的投資機遇的專業(yè)資管公司。西姆告訴第一財經(jīng)，此次中國行的目的包括分享可持續(xù)投資市場經(jīng)驗，了解中國資本市場發(fā)展情況，介紹Impax對于中國市場的發(fā)展計劃，尋找在華業(yè)務發(fā)展機會以及尋找潛在商業(yè)合作伙伴。
清潔能源和交通領域變革相當于下一次工業(yè)革命
“我們努力推動正向的政策成果，支持為環(huán)境和社會挑戰(zhàn)提供解決方案。”西姆介紹稱，Impax的政策與倡議包括實現(xiàn)凈零排放、綠化金融系統(tǒng)、保護自然和生物多樣性以及人力資源。對于公司的投資理念和方法，西姆稱，相信資本市場將受到全球可持續(xù)發(fā)展挑戰(zhàn)的深刻影響，這些趨勢將推動定位準確的公司實現(xiàn)長期增長，“因此，Impax投資于那些有能力從向更可持續(xù)的經(jīng)濟體轉(zhuǎn)型中獲益的公司，尋求具有強大商業(yè)模式和治理能力的優(yōu)質(zhì)公司，結(jié)合環(huán)境、社會和公司治理因素進行基本面分析，強化投資決策，并提供全面的投資解決方案，旨在提供長期風險調(diào)整回報。我們相信經(jīng)濟正在向更可持續(xù)的模式轉(zhuǎn)型。”
公開資料顯示，除擔任Impax的CEO外，西姆還是英國政府凈零創(chuàng)新委員會（Net Zero Innovation Board）的成員，該委員會負責對公共部門資助的能源創(chuàng)新項目進行戰(zhàn)略監(jiān)督；他還是氣候變化機構(gòu)投資者集團（Institutional Investors Group on Climate Change）的董事會成員，該集團是歐洲投資者合作應對氣候變化的成員機構(gòu)；他同時是能源轉(zhuǎn)型委員會（Energy Transitions Commission）的委員，該委員會是一個由領導人組成的全球聯(lián)盟，旨在制定實現(xiàn)凈零排放的轉(zhuǎn)型路線圖。2013~2018 年間，他是英國環(huán)境科學的主要資助機構(gòu)自然環(huán)境研究理事會（NERC）的董事會成員。他為清潔能源、醫(yī)療保健以及一系列科學和環(huán)境領域的慈善機構(gòu)提供支持。
對于ESG投資組合近年來的表現(xiàn)以及今年和未來的預期表現(xiàn)，西姆告訴第一財經(jīng)，“我們并不將自己描述為‘ESG投資者’，因為這個詞對不同的人來說意味著不同的事情。在Impax，我們專注于向更可持續(xù)的經(jīng)濟轉(zhuǎn)型的相關(guān)投資機會。這意味著我們投資于高增長產(chǎn)業(yè)和經(jīng)濟轉(zhuǎn)型，我認為包括清潔能源和清潔交通等領域正在或即將發(fā)生的演變相當于下一次工業(yè)革命。”
“過去幾年，全球金融市場向固定收益和價值投資傾斜。這確實為我們投資的一些行業(yè)，比如可再生能源、電動汽車和資源效率等，創(chuàng)造了一個更具挑戰(zhàn)性的環(huán)境。”然而，他稱，“近幾個月來，我們看到了市場情緒的再次轉(zhuǎn)變。不論如何，我們對與向更可持續(xù)的經(jīng)濟轉(zhuǎn)型相關(guān)的許多經(jīng)濟領域的機會，仍保持樂觀。”
ESG投資在亞洲和中國市場非常有前景
對于ESG投資仍然缺乏全球統(tǒng)一標準，西姆稱，確實，就全球標準而言，ESG發(fā)展前幾年的問題是該領域存在太多標準。國際可持續(xù)發(fā)展準則理事會（ISSB）正試圖通過采用和融合可持續(xù)發(fā)展會計準則委員會(SASB)和氣候相關(guān)財務信息披露工作組(TCFD)等許多現(xiàn)有標準，來解決這一問題。“這一過程仍在進行中，包括亞洲在內(nèi)的許多主要市場已向ISSB發(fā)布了采用時間表。包括我在內(nèi)的許多同事都是《國際財務報告準則》或相關(guān)標準制定機構(gòu)的各理事會/委員會成員，并積極倡導監(jiān)管機構(gòu)，試圖為不同市場的這一進程作出貢獻。
例如，我們在今年2月提交了對中國三家證券交易所就《上市公司可持續(xù)發(fā)展報告準則》發(fā)布的磋商的回應。”他說道。
對于圍繞ESG投資的一些爭議，比如“洗綠”，西姆認為“是可以理解的”。“一個新概念在知識和認知方面的能力建設往往需要時間。因此，過去幾年，在像ESG這樣的新概念整合的過程中，尤其是還需要對資本市場進行一些結(jié)構(gòu)性變革的背景下，在我們最終達成全面一致之前，洗綠是發(fā)展的必經(jīng)階段。包括歐洲、美國和亞洲在內(nèi)的世界各地的監(jiān)管機構(gòu)也都越來越重視這一點，實施標準化的披露指導，并加強對不當行為的懲罰。”他稱。
許多分析師認為，ESG投資在亞洲和中國市場非常有前景。對此，西姆表示贊同。他告訴第一財經(jīng)，對于亞洲的許多市場來說，將ESG考慮因素納入其業(yè)務運營的實際變革才剛剛開始。“對于包括監(jiān)管機構(gòu)、資產(chǎn)所有者、資產(chǎn)管理公司和企業(yè)在內(nèi)的該地區(qū)所有利益相關(guān)者而言，ESG發(fā)展都尚處于早期階段。亞洲許多市場仍然具有巨大的經(jīng)濟增長潛力，與此同時，這些經(jīng)濟體也將受到未來幾十年面臨的環(huán)境和社會挑戰(zhàn)的負面影響。因此，我們相信，通過考慮ESG因素，尋找更可持續(xù)的發(fā)展方式和建立更好的風險管理機制，該地區(qū)將受益匪淺。”他說道。》》》對ESG 考試還有疑問點我咨詢
“我們還認為，在這一轉(zhuǎn)型過程中，中國有巨大的投資機會。中國已經(jīng)在全球許多可再生能源和電動汽車相關(guān)領域占據(jù)領先地位。作為第一個設定凈零排放目標的亞洲主要經(jīng)濟體，中國政府一直非常支持促進環(huán)境轉(zhuǎn)型。”他稱，“在我近期剛剛結(jié)束的對北京和上海的訪問之旅中，我與主要監(jiān)管機構(gòu)和投資者見了面，他們對可持續(xù)投資的興趣程度超出了我們的預期。”
本文源自：第一財經(jīng)
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