近期，金融界發(fā)生了一件引人注目的事件：摩根大通資產(chǎn)管理公司（JPMorgan Asset Management，簡(jiǎn)稱JPMAM）和道富環(huán)球投資顧問(wèn)公司（State Street Global Advisors，簡(jiǎn)稱SSGA）宣布退出Climate Action 100 (簡(jiǎn)稱CA100 ）。與此同時(shí)，全球最大的基金管理公司貝萊德（BlackRock）也將其CA100 成員身份轉(zhuǎn)移到較小的國(guó)際部門，縮減參與規(guī)模。
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CA100 是一個(gè)由投資者組成的國(guó)際組織，旨在通過(guò)資本力量推動(dòng)企業(yè)在氣候變化問(wèn)題上采取積極行動(dòng)。該組織成立于2017年，目前已有超過(guò)500個(gè)成員，管理著超過(guò)50萬(wàn)億美元的資產(chǎn)。CA100 的成員通過(guò)與全球最大的溫室氣體排放企業(yè)合作，推動(dòng)這些企業(yè)減少碳排放，并與《巴黎協(xié)定》的目標(biāo)保持一致。
而最近這些資管領(lǐng)域的巨頭們紛紛退出這一組織，不禁讓人懷疑是這些大機(jī)構(gòu)不再重視ESG了？ESG投資要曇花一現(xiàn)了嗎？
下面我們來(lái)看看這些巨頭退出該組織的真實(shí)原因：法律沖突與獨(dú)立性問(wèn)題。
摩根大通和道富環(huán)球投資顧問(wèn)公司退出CA100 的主要原因是認(rèn)為該組織的第二階段計(jì)劃與美國(guó)法律相沖突。美國(guó)法律規(guī)定，基金經(jīng)理應(yīng)僅以客戶的長(zhǎng)期經(jīng)濟(jì)利益為導(dǎo)向行事。而CA100 的一些倡議可能被解讀為要求基金經(jīng)理在投資決策中必須考慮氣候變化因素，即使客戶不想這么做都不行，這可能與美國(guó)法律的要求不一致。
CA100 在2023年6月通過(guò)的優(yōu)先事項(xiàng)中，要求其簽署方與政策制定者和企業(yè)溝通，以推動(dòng)更廣泛的氣候變化行動(dòng)。然而，這種對(duì)股東參與（engagement）政策的指導(dǎo)可能與一些機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性原則相沖突。
所以，這次機(jī)構(gòu)退出和機(jī)構(gòu)的投資傾向是沒(méi)關(guān)系的。摩根大通其實(shí)已經(jīng)自己組建了一個(gè)40人的可持續(xù)投資專業(yè)團(tuán)隊(duì)，因此通過(guò)CA 100 來(lái)進(jìn)行氣候風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的投資的必要性下降了，他們完全可以自己?jiǎn)胃伞?/p>
盡管這些機(jī)構(gòu)可能仍然關(guān)注氣候變化和ESG投資，但它們更傾向于通過(guò)自己的方式來(lái)參與和推動(dòng)這些議題，而不是通過(guò)一個(gè)可能影響其獨(dú)立性的外部組織。
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ESG概念較早是2004年被聯(lián)合國(guó)提出來(lái)有ESG概念，2006年聯(lián)合國(guó)馬上出了聯(lián)合國(guó)負(fù)責(zé)任投資準(zhǔn)則，聚集了非常多的資產(chǎn)所有者，資產(chǎn)管理公司，包含60個(gè)國(guó)家，5300多個(gè)機(jī)構(gòu)都簽訂了負(fù)責(zé)任投資準(zhǔn)則，金融公司簽訂的意義就在于這些銀行、保險(xiǎn)公司、主權(quán)財(cái)富基金券商等，他們?cè)谕顿Y的過(guò)程中必須考慮ESG因素，也就是說(shuō)包括被投資的公司也需要積極改變公司在ESG方面的表現(xiàn)，
CFA ESG investing第一個(gè)ESG領(lǐng)域內(nèi)的全球性證書(shū)，相關(guān)課程、學(xué)習(xí)資料由業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的從業(yè)者編寫(xiě)，被聯(lián)合國(guó)負(fù)責(zé)任投資準(zhǔn)則（Principlesfor Responsible Investment ，PRI）認(rèn)可。在可持續(xù)投資、綠色金融領(lǐng)域方面認(rèn)可度極高。
在過(guò)去的十年里，全球資本市場(chǎng)對(duì)ESG投資的關(guān)注度持續(xù)上升，ESG投資規(guī)模不斷擴(kuò)大，在全球資產(chǎn)中的占比大幅提升。在可持續(xù)發(fā)展理念持續(xù)推進(jìn)的背景下，全球ESG投資有望進(jìn)入高速發(fā)展階段。》》對(duì)ESG 考試還有疑問(wèn)點(diǎn)我咨詢
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