養(yǎng)老規(guī)劃師主要是指為人們提供有關(guān)退休生活和退休后的財務(wù)規(guī)劃服務(wù)的專業(yè)人士。他們可以幫助個人或家庭制定適合自己的養(yǎng)老規(guī)劃方案，以確保在退休后能夠維持一個穩(wěn)定的生活水平。具體養(yǎng)老規(guī)劃師是干嘛的？可以分為以下幾個方面：
（1）制定適合個人的養(yǎng)老計劃：根據(jù)客戶的具體情況，如年齡、收入、支出等因素，綜合考慮如何儲蓄、投資及管理財產(chǎn)，以實現(xiàn)其退休計劃。
（2）分析社保政策和稅法：了解國家的社會保險制度和稅法等相關(guān)政策，針對不同的客戶提供量身定制的養(yǎng)老規(guī)劃建議。
（3）跟蹤市場動態(tài)：跟蹤金融市場動態(tài)，及時調(diào)整客戶的退休規(guī)劃，以確?？蛻舻呢攧?wù)狀況一直處于良好狀態(tài)。
（4）提供財務(wù)咨詢服務(wù)：為客戶提供有關(guān)投資、儲蓄、保險等方面的財務(wù)咨詢。
（5）教育客戶關(guān)于養(yǎng)老規(guī)劃：向客戶普及養(yǎng)老知識，教育他們?nèi)绾胃玫剡M行養(yǎng)老規(guī)劃，提高他們的財商素養(yǎng)。
FPP是金融規(guī)劃師證書中的一種，它包含了全面的財務(wù)知識和技能，如理財、投資、保險、稅務(wù)等方面的知識。對于從事保險行業(yè)的人來說，持有FPP證書可以提高自身的綜合素質(zhì)，更好地為客戶提供服務(wù)。
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什么是FPP證書？
養(yǎng)老規(guī)劃師FPP(Family Pension Planner)是由全球資產(chǎn)配置專家協(xié)會(Institute of Global Asset Allocation Specialists， 簡稱iGAAS協(xié)會)和全球金融專業(yè)人士協(xié)會(Greater Institute of Financial Professionals，簡稱GIFP協(xié)會)聯(lián)合發(fā)起的，并納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程(Professional Financial Talents，簡稱PFT工程)，面向從事養(yǎng)老規(guī)劃相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定。
FPP認證證書樣式
目前FPP證書適用“一試雙證”，通過FPP考試后，除可獲得GIFP與iGAAS協(xié)會雙認證所頒發(fā)的中英文證書外，還可以獲得全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程頒發(fā)的PFT證書
FPP中文證書
FPP英文證書
FPP認證課程內(nèi)容
FPP認證對養(yǎng)老規(guī)劃從業(yè)人員提出了全面的專業(yè)知識和實操技能要求，對于養(yǎng)老規(guī)劃提出了全面而系統(tǒng)的知識與能力要求，F(xiàn)PP認證所涵蓋知識模塊包括如下：
第一部分：老齡化趨勢下的養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分析
第二部分：養(yǎng)老規(guī)劃解決方案全流程解析
第三部分：養(yǎng)老金配置工具解析
第四部分：養(yǎng)老規(guī)劃實務(wù)操作解析FPP證書對于銷售年金險的保險人來說是非常有用的，它可以提高銷售人員的專業(yè)素質(zhì)和能力，同時也能夠提高保險公司的市場競爭力。
FPP養(yǎng)老規(guī)劃師課程六大收獲
1.透析養(yǎng)老規(guī)劃的原理與趨勢增加與客戶談資 養(yǎng)老規(guī)劃的背景、流程、制度及發(fā)展。
2.掌握養(yǎng)老規(guī)劃解決方案為客戶定制產(chǎn)品規(guī)劃
3.應(yīng)用養(yǎng)老規(guī)劃實操案例話術(shù)演練成功案例全流程展示
4.選擇養(yǎng)老規(guī)劃配置工具展業(yè)高效計算器養(yǎng)老年金
5.與優(yōu)秀同業(yè)保持高頻鏈接 20次在線專題直播,助力學(xué)員資源整合、拓寬人脈、高效展業(yè)。
6.專業(yè)證書為個人品牌背書高端理財人士必備證書
FPP考試及認證細則
FPP考試形式：在線機考(針對集團客戶可以根據(jù)要求向GIFP協(xié)會申請線下集中統(tǒng)一考試)
FPP考試題型：70道單項選擇題，30道多項選擇題
FPP考試時間：2小時(09:00-11:00)
FPP考試日期：每年3月、6月、9月、12月第二周周六
FPP考試費用：首次考試費300元人民幣，補考費300元人民幣
總的來說，F(xiàn)PP證書對于保險人員來說是有用的，它可以提高保險人員的專業(yè)素質(zhì)和綜合能力，從而更好地為客戶提供服務(wù)，并幫助保險人員在職場上取得成功。
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