注冊財務策劃師(RegisteredFinancial Planner,簡稱RFP)是由美國注冊財務策劃師學會(RFPI)于1983年推出的,并在全球范圍內(nèi)獲得廣泛認可的專業(yè)的國際理財師專業(yè)資格。RFP證書現(xiàn)已正式被納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。
很多從事理財領域的從業(yè)者需要考取對應的證書來增加專業(yè)知識,提升自己的背書,那么都在考的RFP證書報名入口在哪呢?如何報名?
RFPI大中華管理中心授權金派認證服務(上海)有限公司在中國地區(qū)推動RFP的相關業(yè)務,體系性地開展“美國助理財務策劃師”(ARFP,Affiliate Registered Financial Planner)和“美國注冊財務策劃師”(RFP,Registered Financial Planner)的認證管理工作,包括:認證標準體系本土化、教材開發(fā)、認證推廣、考試組織、協(xié)會持證人資格審核、協(xié)會持證人服務和后續(xù)教育等。
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RFP注冊財務策劃師培訓流程:
1.繳費報名
2.參加培訓:3個月,按照協(xié)會要求完成對應學時的課程學習
3.參加考試:考前30天截至報名
4.成績發(fā)布:考試后4周協(xié)會公布成績
5.證書申請:3個月。公布成績過后15天內(nèi)申請證書,90天左右拿到證書
6.繼續(xù)教育

RFP報名條件
凡符合以下任意條件者,均可報名:
1、大專以上學歷
2、從事銀行、保險、基金、證券、投資、第三方理財及會計、律師、房地產(chǎn)等其他金融相關行業(yè)的專業(yè)人士
3、對理財行業(yè)有興趣,有志于成為理財師的人士
RFP考試時間
RFP考試每季舉行一次,分別為三月、六月、九月、十二月的第三周的周六??颇恳唬贺攧詹邉澰恚颇慷焊呒壺攧詹邉?/p>
RFP考試題型
科目一:財務策劃原理,包括單選題(70%)和多選題(30%);
科目二:高級財務策劃,包括單選題(50%)、案例單選題(20%)和綜合案例題(30%)。
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