目前香港的財務策劃行業(yè)內，有三個不同的職業(yè)資格，分別為：

CFP(CertifiedFinancialPlanner)
RFP 注冊財務策劃師認證(Registered Financial Planner)
FChFP(特許財務策劃師)

CFP是由國際CFP標準委員會推出的一項國際標準考試認證，在國際上有較高的認可度。

RFP注冊財務策劃師認證是由香港注冊財務策劃師協(xié)會認定的資質，不同地方則采用評審方式來互相承認。

FChFP是亞太區(qū)財務服務聯(lián)會(APLIC)十一個成員及地區(qū)(包括：澳大利亞、新西蘭、中國香港、日本、中國臺灣、菲律賓、新加坡、中國澳門、馬來西亞、泰國、印度)共同認可的專業(yè)資格。

AFP則參考下面詳解“三大認證資格誕生理財師(國內)”

理財師認證正在成為一股潮流。目前被市場認可的資格認證有三種：勞動和社會保障部頒發(fā)的《中華人民共和國投資理財師職業(yè)資格證書》，中國金融理財師標準委員會組織的金融理財師(AFP)資格認證，以及由香港注冊財務策劃師協(xié)會與內地高校合作的注冊財務策劃師(RFP)認證。

據(jù)介紹，參加AFP資格考試并合格，是取得AFP資格的必要條件。只有獲得AFP資格，才能申請參加CFP的教育、考試，終申請CFP資格。

AFP資格考試內容包括金融理財基礎、投資規(guī)劃、個人風險管理與保險規(guī)劃、員工福利與退休計劃、個人稅務與遺產規(guī)劃等，目前進行的考試歷時時間共計6個小時。

2013年8月，勞動和社會保障部推出了首份《理財規(guī)劃師職業(yè)標準》?！稑藴省穼⒗碡攷煼譃閮蓚€等級，分別是理財規(guī)劃師和理財規(guī)劃師兩類。他們必須掌握9個方面的基礎知識，分別是經濟學、消費支出、保險學、投資學、貨幣金融學、實業(yè)投資學、稅收、財務會計和相關法律法規(guī)。--金程網(wǎng)校

對于申報理財規(guī)劃師培訓和理財規(guī)劃師的人員，《標準》也從學歷和實踐操作方面分別做出了規(guī)定，通過相關資格考試的理財師將獲得《中華人民共和國投資理財師職業(yè)資格證書》，全國通用。目前，重慶、廣東等地已經分別有數(shù)十位銀行、保險公司的理財經理獲此證書。--金程網(wǎng)校

獲得證書的理財師主要有三大就業(yè)趨勢，一是開設專業(yè)理財公司，二是成為專業(yè)理財師培訓人員，三是在金融機構中從事理財服務。其中又以開設獨立的理財公司對人才的要求。