最近小編發(fā)現(xiàn)一些同學對RFP報考一系列問題或多或少都一些不清楚,今天為大家?guī)У牡母@牵宏P(guān)于RFP報考的常見問題匯總,如:RFP報考條件、報考費用、報名方式、報考時間、考試地點等。歡迎同學們來了解。

RFP (Registered Financial Planner),全稱美國注冊財務策劃師,為美國注冊財務策劃師協(xié)會所特許制定的通行全球的國際專業(yè)認證資質(zhì)。截止2016年年底,全球持證人超過6.8萬,中國大陸持證人數(shù)超過3萬人,會員分布在保險、銀行、券商、信托、基金、財富管理等金融機構(gòu)。
美國注冊財務策劃師(RFP)是通行全球的國際權(quán)威資質(zhì),是世界投資理財管理行業(yè)專業(yè)認證之一。取得該證書意味著學員可以體系化掌握理財規(guī)劃過程中所涉及的各個環(huán)節(jié),從而能夠針對不同客戶族群的需要,量身定制專屬化理財規(guī)劃,真正實現(xiàn)幫助客戶財富“保值、增值”的功能。
RFP報考條件:
①大專及以上學歷
②從事銀行、保險、基金、證券、投資、第三方理財及會計、律師、房地產(chǎn)等其他金融相關(guān)行業(yè)的專業(yè)人
③對理財行業(yè)有興趣,有志于成為理財師的人士
凡符合以上任意一個條件者,均可報名參加RFP考試。
RFP報考費用:
(一)首次參加考試的RFP候選人,參加美國注冊財務策劃師考試的費用為:每人1000元/次。
(二)首次參加補考的RFP候選人,適用于一次免費補考的協(xié)會規(guī)定,參加美國注冊財務策劃師考試的費用為0元。
RFP報名方式:
登錄RFPI大中華管理中心官網(wǎng)報名:http://www.rfpzg.com/,注意,必須持有協(xié)會授權(quán)機構(gòu)頒發(fā)的結(jié)業(yè)證書才可參加考試,RFPI大中華管理中心不接受考生直接報名。
考慮到理財師的職業(yè)屬性-家庭/企業(yè)的財富管家,理財持證人必須經(jīng)過嚴格訓練才能上崗,才能證明擁有為客戶進行理財規(guī)劃的資 格,為此RFP協(xié)會規(guī)定,所有考生必須具備專業(yè)機構(gòu)認可的學時證明才可參加考試并申請成為RFP持證人。因此RFP不接受個人報名,必須參加正規(guī)授權(quán)機構(gòu)的培訓并獲得結(jié)業(yè)證書才可報名。
同時,由于RFP報名比較繁瑣,金程教育免費提供代報名服務,并且培訓費中包 含報名費用,無需額外繳費。RFP考試合格后,由美國注冊財務策劃師協(xié)會直接頒發(fā)RFP中英文證書。
RFP報考時間:
每年4次考試,分別為3月.6月.9月.12月第三周周六。例:2022年12月17日為考試時間,考試時間為一天,上午09:00-11:00財務策劃原理;下午14:00-16:30 高級財務策劃
RFP考試地點:
上海、北京、天津、廣州、深圳、鄭州、重慶、長沙、成都、南京、西安、其他RFPI大中華管理中心授權(quán)的考點,或者合作金融機構(gòu)所在地。(由于疫情的原因目前采取線上考試,具體詳情可咨詢顧問老師)
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