CFP、RFP、FChFP、AFP 金融理財師考試的區(qū)別
目前香港的財務(wù)策劃行業(yè)內(nèi)，有三個不同的職業(yè)資格，分別為
FChFP(特許財務(wù)策劃師)
CFP(Certified Financial Planner)
中文：國際金融理財師
AFP (Associate Financial Planner)
中文：金融理財師
中國金融理財標(biāo)準(zhǔn)委員會實施的是兩級金融理財師認(rèn)證制度，即金融理財師(AFP)和國際金融理財師(CFP)認(rèn)證制度。AFP培訓(xùn)為CFP培訓(xùn)的第一階段。
RFP(RegisteredFinancial Planner)
由美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會(RFPI)于1983年推出的，并在全球范圍內(nèi)獲得廣泛認(rèn)可的專業(yè)的國際理財師專業(yè)資格。RFP證書現(xiàn)已正式被納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。
CFP是由國際CFP標(biāo)準(zhǔn)委員會推出的一項國際標(biāo)準(zhǔn)考試認(rèn)證，在國際上有較高的認(rèn)可度。RFP是由香港注冊財務(wù)策劃師協(xié)會認(rèn)定的資質(zhì)，不同地方則采用評審方式來互相承認(rèn)。FChFP是亞太區(qū)財務(wù)服務(wù)聯(lián)會(APLIC)十一個成員及地區(qū)(包括：澳大利亞、新西蘭、中國香港、日本、中國臺灣、菲律賓、新加坡、中國澳門、馬來西亞、泰國、印度)共同認(rèn)可的專業(yè)資格。AFP則參考下面詳解“三大認(rèn)證資格誕生理財師(國內(nèi))”
理財師認(rèn)證正在成為一股潮流。目前被市場認(rèn)可的資格認(rèn)證有三種：勞動和社會保障部頒發(fā)的《中華人民共和國投資理財師職業(yè)資格證書》，中國金融理財師標(biāo)準(zhǔn)委員會組織的金融理財師(AFP)資格認(rèn)證，以及由香港注冊財務(wù)策劃師協(xié)會與內(nèi)地高校合作的注冊財務(wù)策劃師(RFP)認(rèn)證RFP注冊財務(wù)策劃師
目前RFP證書開始實施一試三證，一是RFP證書，一是全國金融人才工程委員會的證書。通過RFP考試后，可申請雙證，其中RFP證書可在美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會官網(wǎng)查詢，專業(yè)人才水平證書則可在量化專業(yè)委員會官網(wǎng)查詢。
RFP中英文證書
量化專業(yè)委員會證書
相對國內(nèi)目前較為盛行的理財證書，RFP更注重理論在現(xiàn)實中的應(yīng)用，更加實務(wù)化。RFP擁有一套完善的知識體系，包含財務(wù)策劃原理，投資策劃、保險及退休策劃、稅務(wù)及財產(chǎn)籌劃、子女教育及住房規(guī)劃、法律智慧、企業(yè)理財規(guī)劃七大模塊及由此延伸出來的針對不同行業(yè)的實戰(zhàn)落地課程，內(nèi)容涵蓋產(chǎn)品、法律、稅務(wù)、投資、保險、遺產(chǎn)策劃等方面，全面涵蓋專業(yè)理財師在為客戶提供理財方案時所需要的知識。學(xué)習(xí)之后，能夠幫助學(xué)員體系化掌握理財規(guī)劃所涉及的各個環(huán)節(jié)，并能根據(jù)不同客戶群體的需要，度身定制專屬于客戶的產(chǎn)品，真正幫助客戶實現(xiàn)財產(chǎn)“保值、增值、保全”的功能。
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