RFP起源及發(fā)展

　　RFP的故事從這里開始

　　“財(cái)務(wù)策劃”一詞起源于美國(guó)。故事發(fā)生在芝加哥的機(jī)場(chǎng)

　　RFP的來源

　　1969年，在一家鄰近芝加哥機(jī)場(chǎng)的酒店里，一小群各個(gè)行業(yè)的理財(cái)專業(yè)人士聚集在一起，討論他們?cè)诶碡?cái)行業(yè)所看到的一個(gè)不足，即在每個(gè)專業(yè)領(lǐng)域都有各自的理財(cái)顧問，但缺少對(duì)各個(gè)理財(cái)領(lǐng)域都全面熟悉并了解的全面理財(cái)顧問。大家有感于金融服務(wù)領(lǐng)域存在的不足，以及金融產(chǎn)品的日益豐富與社會(huì)公眾對(duì)家庭理財(cái)力不從心的矛盾，于是提出“關(guān)注客戶的需求和目標(biāo)比關(guān)注單一金融產(chǎn)品銷售更重要”的服務(wù)理念和專業(yè)精神。他們?cè)噲D將保險(xiǎn)、證券、基金和銀行業(yè)務(wù)中以產(chǎn)品為導(dǎo)向的服務(wù)模式，改變?yōu)橐灶櫩托枨鬄橹行牡娜路?wù)模式，并開創(chuàng)了一個(gè)全新的職業(yè)體系。這種全新的金融服務(wù)方式被稱之為“Financial Planning”，即財(cái)務(wù)策劃。

　　RFP協(xié)會(huì)成立

　　在這樣的背景之下， 美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)RFPI于1983年在美國(guó)正式成立，及獲得聯(lián)邦注冊(cè)商標(biāo)(RFP)，并于1988年正式成為聯(lián)邦注冊(cè)商標(biāo)(RFP?)。目前在全球共有15個(gè)和地區(qū)有其協(xié)會(huì)機(jī)構(gòu)。其會(huì)員組織遍布全世界包括美國(guó)、加拿大、英國(guó)、法國(guó)、德國(guó)、瑞士、澳大利亞、新西蘭、日本、新加坡、韓國(guó)、印度、馬來西亞和南非等及香港地區(qū)，在亞太已分布21個(gè)和地區(qū)。到目前為止，全世界獲得RFP資格的人數(shù)超過六萬人，其中美國(guó)的持證人數(shù)約占總會(huì)員數(shù)的60%。在中國(guó)地區(qū)，RFP會(huì)員也已達(dá)到6000多人。

　　現(xiàn)時(shí)的財(cái)務(wù)策劃師，普遍就職于歐美各國(guó)中的銀行、保險(xiǎn)、證券、基金、信托公司、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所，以及在各類公司擔(dān)任財(cái)務(wù)管理職務(wù)，其中在銀行和保險(xiǎn)公司工作的各占1/3 。因此，取得專業(yè)理財(cái)策劃的資格，是日后在激烈競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下的一種強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的提升工具;并且由于財(cái)務(wù)策劃師的高額年薪，已成為目前全球的職業(yè)之一。

　　RFP大事記

　　1983年

　　美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)在美國(guó)成立，及獲得聯(lián)邦注冊(cè)商標(biāo)(RFP)。

　　1988年

　　正式成為聯(lián)邦注冊(cè)商標(biāo)(RFP ?)。

　　2002年

　　美國(guó)總部委任大中華人才培訓(xùn)顧問(集團(tuán))有限公司黃志杰先生為大中華區(qū)總監(jiān)，他與其合作單位全都積極推動(dòng)專業(yè)理財(cái)課程及RFP專業(yè)資格。

　　2003年

　　美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師認(rèn)證課程引入中國(guó)，現(xiàn)時(shí)在中國(guó)內(nèi)地包括北京、上海、江蘇、成都、廣州及深圳開辦RFP資格認(rèn)證課程，在業(yè)界已建立一定的知名度。

　　08月RFP認(rèn)證課程上海第一班開課。

　　10月RFP認(rèn)證課程深圳第一班開課。

　　8月RFP認(rèn)證班在北京開課

　　4月，RFPI大中華管理中心將RFP課程引入香港，在香港開設(shè)RFP培訓(xùn)課程。由此拉開了RFP專業(yè)資格進(jìn)入中國(guó)地區(qū)的序幕。

　　7~12月,RFP通過法律途徑成功阻止香港注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)(HKRFP)對(duì)RFP商標(biāo)的侵權(quán)行為。

　　2004年

　　4月，RFP協(xié)會(huì)正式登場(chǎng)中國(guó)大陸市場(chǎng)。

　　9月，RFPI大中華管理中心成立RFP考試委員會(huì)并在上海設(shè)立RFP考試中心。

　　9月，RFPI與香港工會(huì)─ 香港工會(huì)聯(lián)合會(huì)合辦RFP認(rèn)證課程。

　　11月,RFPI大中華管理中心與上海金程國(guó)際金融專修學(xué)院簽署合作協(xié)議,聯(lián)合開展RFP認(rèn)證培訓(xùn)。

　　12月，由內(nèi)地某銀行總行及RFPI主辦的首屆個(gè)人財(cái)務(wù)策劃師培訓(xùn)班于2004年12月至2005年1月在天津培訓(xùn)基地成功舉辦。

　　2005年

　　在美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)總會(huì)支持下,美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)大中華管理中心在香港成立。

　　5月，中國(guó)某銀行廈門分行RFP培訓(xùn)班開課。

　　6月，RFP班在上海、武漢、廣州開課。

　　8月，RFPI與南京財(cái)經(jīng)大學(xué)開辦RFP認(rèn)證課程。

　　12月，陜西省第一期RFP培訓(xùn)班開課;中國(guó)某銀行浙江省分行RFP培訓(xùn)班開課。

　　2006年

　　3月，2006年度參與價(jià)值的財(cái)富盛會(huì)─湖北金融理財(cái)文化節(jié)于2006年3月12日在香格里拉大飯店開幕。

　　4月，RFP證書培訓(xùn)分別在三大銀行廈門分行成功舉辦。在武漢財(cái)經(jīng)學(xué)府中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)的MBA樓學(xué)術(shù)報(bào)告廳舉辦了一次盛大的開幕儀式和報(bào)告會(huì)，標(biāo)志著RFP認(rèn)證課程正式在內(nèi)地中南地區(qū)開展。RFPI與廣州暨南大學(xué)合辦RFP認(rèn)證課程。

　　5月，RFPI與上海金融學(xué)院簽署合作協(xié)定，聯(lián)合開展RFP推廣任務(wù)，開辦RFP認(rèn)證課程。

　　6月，湖北省第一期RFP培訓(xùn)班開課;隨后中國(guó)某銀行浙江臺(tái)州分行RFP培訓(xùn)班開課。

　　7月，RFPI與北京卓越理財(cái)達(dá)成合作協(xié)議，并以卓越理財(cái)為RFP 會(huì)刊。

　　9月，中國(guó)某銀行廈門分行RFP培訓(xùn)班開課。同月，RFPI與北京清華大學(xué)達(dá)成合作協(xié)議，共同在華北地區(qū)推廣RFP資格認(rèn)證課程。

　　12月，中國(guó)某銀行湖北省分行、中國(guó)銀行山東省分行RFP培訓(xùn)班開課。

　　12月，與香港的美國(guó)保險(xiǎn)集團(tuán)及某保險(xiǎn)公司達(dá)成內(nèi)部培訓(xùn)協(xié)議，為其內(nèi)部員工提供專業(yè)培訓(xùn)以幫助他們考取RFP資格。成功取得美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師(RFP)專業(yè)資格的大中華區(qū)會(huì)員人數(shù)由數(shù)百人增加至現(xiàn)時(shí)超過二千人。成功獲得香港政府持續(xù)進(jìn)修基金認(rèn)可。

　　2007年

　　1月，某大型保險(xiǎn)股份有限公司RFP項(xiàng)目啟動(dòng)，隨后兩年間共舉辦八期培訓(xùn)班。

　　3月，中國(guó)某銀行山東東營(yíng)分行RFP培訓(xùn)班開課。

　　3月，與香港某保險(xiǎn)從業(yè)員協(xié)會(huì)(LUAHK)洽談特許財(cái)務(wù)策劃師(FchFP)資格互認(rèn)。

　　6月，某大型保險(xiǎn)股份有限公司RFP培訓(xùn)班開課。

　　6月，與上海其中保險(xiǎn)集團(tuán)達(dá)成培訓(xùn)協(xié)議，為3000名保險(xiǎn)專業(yè)人士提供RFP認(rèn)證課程。

　　7月，某某銀行湖北宜昌分行RFP培訓(xùn)班開課。

　　12月，在RFPI總會(huì)核準(zhǔn)及協(xié)會(huì)的中國(guó)管理中心支持下，美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)香港管理中心正式開幕。

　　2008年

　　07月，某銀行總行發(fā)布文件，文件明確認(rèn)定RFP資格為中級(jí)理財(cái)師崗位資格，與CFP/AFP資格同等對(duì)待。

　　08月，RFPI在中國(guó)臺(tái)灣推出認(rèn)證課程。

　　09月，成功為浙江某行提供了RFP延伸課程《公司理財(cái)》培訓(xùn)。

　　2009年

　　1月，新疆第一期RFP培訓(xùn)班開課。

　　5月，RFPI大中華管理中心關(guān)于培訓(xùn)和考試的標(biāo)準(zhǔn)化方案正式出臺(tái)。

　　7月，某銀行江西省分行RFP培訓(xùn)班開課。

　　8月，某銀行湖北省分行五期個(gè)人理財(cái)班(RFP初級(jí)班)及四期RFP晉級(jí)班連續(xù)開課

　　2010年

　　04月，北京第二期RFP培訓(xùn)班開課。

　　04月，RFP中國(guó)管理中心全國(guó)高校巡講自4月份開始，先后在中國(guó)人民大學(xué)、東華大學(xué)、上海對(duì)外貿(mào)易大學(xué)、南京大學(xué)等眾多高校相繼啟程。

　　5月，應(yīng)中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)社的邀請(qǐng)，RFP中國(guó)管理中心走進(jìn)合肥，圍繞“如何成為金融界人才”，為到場(chǎng)大學(xué)生奉獻(xiàn)了一場(chǎng)生動(dòng)熱烈的金融職業(yè)規(guī)劃專題報(bào)告會(huì)。

　　09月，RFP中國(guó)管理中心2010年金融職業(yè)發(fā)展沙龍?jiān)谀硣?guó)有銀行順利舉行。國(guó)際知名金融機(jī)構(gòu)HR、課程提供商首席培訓(xùn)師、金融行業(yè)精英和前來參加沙龍的近的70名聽眾一起分享了金融職業(yè)規(guī)劃的點(diǎn)滴，從專業(yè)和經(jīng)驗(yàn)角度給出的職業(yè)規(guī)劃建議讓聽眾受益匪淺。

　　11月，RFP中國(guó)管理中心受邀在北京知名學(xué)府北京大學(xué)、清華大學(xué)的學(xué)術(shù)報(bào)告廳舉辦了一次盛大的職業(yè)介紹和報(bào)告會(huì)，標(biāo)志著RFP認(rèn)證課程再次在北京高校中迅速開展的勢(shì)頭，報(bào)告會(huì)受到了參會(huì)師資與學(xué)生的高度贊揚(yáng)。

　　11月，RFP中國(guó)管理中心再次受邀為復(fù)旦大學(xué)的眾多師生進(jìn)行了理財(cái)規(guī)劃方向的報(bào)告會(huì)，效果明顯，師生評(píng)議較高。

　　2011年

　　01月，RFP中國(guó)管理中心走進(jìn)南京航空航天大學(xué)、南京大學(xué)等知名高校開展RFP職業(yè)報(bào)告會(huì)，受到了廣大師生的一致認(rèn)可與好評(píng)。

　　02月，RFP中國(guó)管理中心為某證券組織了基于RFP課程延伸的《個(gè)人理財(cái)初級(jí)課程培訓(xùn)》。

　　04-05月，RFP中國(guó)管理中心為某大型保險(xiǎn)公司組織了基于RFP課程延伸的《初中理財(cái)課程》。

　　05月，RFP中國(guó)管理中心成功為某保險(xiǎn)公司提供了RFP培訓(xùn);

　　09月，在上海知名學(xué)府上海交通大學(xué)的學(xué)術(shù)報(bào)告廳舉辦了一次盛大的職業(yè)介紹和報(bào)告會(huì)，標(biāo)志著RFP認(rèn)證課程再次在內(nèi)地高校中迅速開展的勢(shì)頭。

　　11月，在湖北省武漢開設(shè)美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師(RFP)認(rèn)證培訓(xùn)班精品課程。

　　2012年至今

　　每年7-10月，為某大型保險(xiǎn)公司培養(yǎng)500-1000名美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師;

　　每年為某國(guó)有銀行培養(yǎng)300名美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師;

　　每年有來自近千名保險(xiǎn)、銀行、券商、第三方的公開班學(xué)員和機(jī)構(gòu)內(nèi)訓(xùn)學(xué)員成為美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師;

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