RFP起源及發(fā)展

　　RFP的故事從這里開始

　　“財務(wù)策劃”一詞起源于美國。故事發(fā)生在芝加哥的機場

　　RFP的來源

　　1969年，在一家鄰近芝加哥機場的酒店里，一小群各個行業(yè)的理財專業(yè)人士聚集在一起，討論他們在理財行業(yè)所看到的一個不足，即在每個專業(yè)領(lǐng)域都有各自的理財顧問，但缺少對各個理財領(lǐng)域都全面熟悉并了解的全面理財顧問。大家有感于金融服務(wù)領(lǐng)域存在的不足，以及金融產(chǎn)品的日益豐富與社會公眾對家庭理財力不從心的矛盾，于是提出“關(guān)注客戶的需求和目標比關(guān)注單一金融產(chǎn)品銷售更重要”的服務(wù)理念和專業(yè)精神。他們試圖將保險、證券、基金和銀行業(yè)務(wù)中以產(chǎn)品為導向的服務(wù)模式，改變?yōu)橐灶櫩托枨鬄橹行牡娜路?wù)模式，并開創(chuàng)了一個全新的職業(yè)體系。這種全新的金融服務(wù)方式被稱之為“Financial Planning”，即財務(wù)策劃。

　　RFP協(xié)會成立

　　在這樣的背景之下， 美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會RFPI于1983年在美國正式成立，及獲得聯(lián)邦注冊商標(RFP)，并于1988年正式成為聯(lián)邦注冊商標(RFP?)。目前在全球共有15個和地區(qū)有其協(xié)會機構(gòu)。其會員組織遍布全世界包括美國、加拿大、英國、法國、德國、瑞士、澳大利亞、新西蘭、日本、新加坡、韓國、印度、馬來西亞和南非等及香港地區(qū)，在亞太已分布21個和地區(qū)。到目前為止，全世界獲得RFP資格的人數(shù)超過六萬人，其中美國的持證人數(shù)約占總會員數(shù)的60%。在中國地區(qū)，RFP會員也已達到6000多人。

　　現(xiàn)時的財務(wù)策劃師，普遍就職于歐美各國中的銀行、保險、證券、基金、信托公司、會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所，以及在各類公司擔任財務(wù)管理職務(wù)，其中在銀行和保險公司工作的各占1/3 。因此，取得專業(yè)理財策劃的資格，是日后在激烈競爭環(huán)境下的一種強競爭力的提升工具;并且由于財務(wù)策劃師的高額年薪，已成為目前全球的職業(yè)之一。

　　RFP大事記

　　1983年

　　美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會在美國成立，及獲得聯(lián)邦注冊商標(RFP)。

　　1988年

　　正式成為聯(lián)邦注冊商標(RFP ?)。

　　2002年

　　美國總部委任大中華人才培訓顧問(集團)有限公司黃志杰先生為大中華區(qū)總監(jiān)，他與其合作單位全都積極推動專業(yè)理財課程及RFP專業(yè)資格。

　　2003年

　　美國注冊財務(wù)策劃師認證課程引入中國，現(xiàn)時在中國內(nèi)地包括北京、上海、江蘇、成都、廣州及深圳開辦RFP資格認證課程，在業(yè)界已建立一定的知名度。

　　08月RFP認證課程上海第一班開課。

　　10月RFP認證課程深圳第一班開課。

　　8月RFP認證班在北京開課

　　4月，RFPI大中華管理中心將RFP課程引入香港，在香港開設(shè)RFP培訓課程。由此拉開了RFP專業(yè)資格進入中國地區(qū)的序幕。

　　7~12月,RFP通過法律途徑成功阻止香港注冊財務(wù)策劃師協(xié)會(HKRFP)對RFP商標的侵權(quán)行為。

　　2004年

　　4月，RFP協(xié)會正式登場中國大陸市場。

　　9月，RFPI大中華管理中心成立RFP考試委員會并在上海設(shè)立RFP考試中心。

　　9月，RFPI與香港工會─ 香港工會聯(lián)合會合辦RFP認證課程。

　　11月,RFPI大中華管理中心與上海金程國際金融專修學院簽署合作協(xié)議,聯(lián)合開展RFP認證培訓。

　　12月，由內(nèi)地某銀行總行及RFPI主辦的首屆個人財務(wù)策劃師培訓班于2004年12月至2005年1月在天津培訓基地成功舉辦。

　　2005年

　　在美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會總會支持下,美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會大中華管理中心在香港成立。

　　5月，中國某銀行廈門分行RFP培訓班開課。

　　6月，RFP班在上海、武漢、廣州開課。

　　8月，RFPI與南京財經(jīng)大學開辦RFP認證課程。

　　12月，陜西省第一期RFP培訓班開課;中國某銀行浙江省分行RFP培訓班開課。

　　2006年

　　3月，2006年度參與價值的財富盛會─湖北金融理財文化節(jié)于2006年3月12日在香格里拉大飯店開幕。

　　4月，RFP證書培訓分別在三大銀行廈門分行成功舉辦。在武漢財經(jīng)學府中南財經(jīng)政法大學的MBA樓學術(shù)報告廳舉辦了一次盛大的開幕儀式和報告會，標志著RFP認證課程正式在內(nèi)地中南地區(qū)開展。RFPI與廣州暨南大學合辦RFP認證課程。

　　5月，RFPI與上海金融學院簽署合作協(xié)定，聯(lián)合開展RFP推廣任務(wù)，開辦RFP認證課程。

　　6月，湖北省第一期RFP培訓班開課;隨后中國某銀行浙江臺州分行RFP培訓班開課。

　　7月，RFPI與北京卓越理財達成合作協(xié)議，并以卓越理財為RFP 會刊。

　　9月，中國某銀行廈門分行RFP培訓班開課。同月，RFPI與北京清華大學達成合作協(xié)議，共同在華北地區(qū)推廣RFP資格認證課程。

　　12月，中國某銀行湖北省分行、中國銀行山東省分行RFP培訓班開課。

　　12月，與香港的美國保險集團及某保險公司達成內(nèi)部培訓協(xié)議，為其內(nèi)部員工提供專業(yè)培訓以幫助他們考取RFP資格。成功取得美國注冊財務(wù)策劃師(RFP)專業(yè)資格的大中華區(qū)會員人數(shù)由數(shù)百人增加至現(xiàn)時超過二千人。成功獲得香港政府持續(xù)進修基金認可。

　　2007年

　　1月，某大型保險股份有限公司RFP項目啟動，隨后兩年間共舉辦八期培訓班。

　　3月，中國某銀行山東東營分行RFP培訓班開課。

　　3月，與香港某保險從業(yè)員協(xié)會(LUAHK)洽談特許財務(wù)策劃師(FchFP)資格互認。

　　6月，某大型保險股份有限公司RFP培訓班開課。

　　6月，與上海其中保險集團達成培訓協(xié)議，為3000名保險專業(yè)人士提供RFP認證課程。

　　7月，某某銀行湖北宜昌分行RFP培訓班開課。

　　12月，在RFPI總會核準及協(xié)會的中國管理中心支持下，美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會香港管理中心正式開幕。

　　2008年

　　07月，某銀行總行發(fā)布文件，文件明確認定RFP資格為中級理財師崗位資格，與CFP/AFP資格同等對待。

　　08月，RFPI在中國臺灣推出認證課程。

　　09月，成功為浙江某行提供了RFP延伸課程《公司理財》培訓。

　　2009年

　　1月，新疆第一期RFP培訓班開課。

　　5月，RFPI大中華管理中心關(guān)于培訓和考試的標準化方案正式出臺。

　　7月，某銀行江西省分行RFP培訓班開課。

　　8月，某銀行湖北省分行五期個人理財班(RFP初級班)及四期RFP晉級班連續(xù)開課

　　2010年

　　04月，北京第二期RFP培訓班開課。

　　04月，RFP中國管理中心全國高校巡講自4月份開始，先后在中國人民大學、東華大學、上海對外貿(mào)易大學、南京大學等眾多高校相繼啟程。

　　5月，應(yīng)中國科學技術(shù)大學經(jīng)濟學社的邀請，RFP中國管理中心走進合肥，圍繞“如何成為金融界人才”，為到場大學生奉獻了一場生動熱烈的金融職業(yè)規(guī)劃專題報告會。

　　09月，RFP中國管理中心2010年金融職業(yè)發(fā)展沙龍在某國有銀行順利舉行。國際知名金融機構(gòu)HR、課程提供商首席培訓師、金融行業(yè)精英和前來參加沙龍的近的70名聽眾一起分享了金融職業(yè)規(guī)劃的點滴，從專業(yè)和經(jīng)驗角度給出的職業(yè)規(guī)劃建議讓聽眾受益匪淺。

　　11月，RFP中國管理中心受邀在北京知名學府北京大學、清華大學的學術(shù)報告廳舉辦了一次盛大的職業(yè)介紹和報告會，標志著RFP認證課程再次在北京高校中迅速開展的勢頭，報告會受到了參會師資與學生的高度贊揚。

　　11月，RFP中國管理中心再次受邀為復(fù)旦大學的眾多師生進行了理財規(guī)劃方向的報告會，效果明顯，師生評議較高。

　　2011年

　　01月，RFP中國管理中心走進南京航空航天大學、南京大學等知名高校開展RFP職業(yè)報告會，受到了廣大師生的一致認可與好評。

　　02月，RFP中國管理中心為某證券組織了基于RFP課程延伸的《個人理財初級課程培訓》。

　　04-05月，RFP中國管理中心為某大型保險公司組織了基于RFP課程延伸的《初中理財課程》。

　　05月，RFP中國管理中心成功為某保險公司提供了RFP培訓;

　　09月，在上海知名學府上海交通大學的學術(shù)報告廳舉辦了一次盛大的職業(yè)介紹和報告會，標志著RFP認證課程再次在內(nèi)地高校中迅速開展的勢頭。

　　11月，在湖北省武漢開設(shè)美國注冊財務(wù)策劃師(RFP)認證培訓班精品課程。

　　2012年至今

　　每年7-10月，為某大型保險公司培養(yǎng)500-1000名美國注冊財務(wù)策劃師;

　　每年為某國有銀行培養(yǎng)300名美國注冊財務(wù)策劃師;

　　每年有來自近千名保險、銀行、券商、第三方的公開班學員和機構(gòu)內(nèi)訓學員成為美國注冊財務(wù)策劃師;

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