大家一定到RFP理財規(guī)劃師這個職稱的時候，第一印象是什么?是推銷嗎?是銷售嗎?其實都不死。但現(xiàn)實卻是，當(dāng)下不少在傳統(tǒng)金融機構(gòu)工作的理財顧問給人的感覺卻是，頂著“理財規(guī)劃師”的頭銜，做著“產(chǎn)品推銷員”的業(yè)務(wù)，這種不終以客戶需求為出發(fā)點的業(yè)務(wù)方式，正逐步被全方位資產(chǎn)配置的業(yè)務(wù)方式所取代。

　　作為理財規(guī)劃師的你，有沒有想過，在所處金融機構(gòu)公信力相差不大的情況下，如何彰顯你的專業(yè)價值?

　　那么，作為RFP理財規(guī)劃師，到底該如何贏得中高凈值客戶的信賴，進而影響其所在的整個圈子?如何通過一次次專業(yè)且滿足需求的服務(wù)，樹立個人品牌，為未來的獨立理財師之路做好專業(yè)和客戶的鋪墊?

　　上海金程負(fù)責(zé)RFP培訓(xùn)的老師說道：專業(yè)制勝，大勢所趨。理財規(guī)劃關(guān)系到人們的錢財，理財規(guī)劃師的專業(yè)則顯得至關(guān)重要。為了助力理財師們充分掌握并實現(xiàn)專業(yè)價值，以注冊財務(wù)策劃師為主導(dǎo)的金程教育“獨立專業(yè)理財師”計劃順勢而起。

　　我們常說一句話，你的層次決定了客戶層次，而客戶層次則決定了你事業(yè)的高度。提升自身層次，彰顯專業(yè)價值，樹立個人品牌，金程教育“獨立專業(yè)理財師”計劃等你一起!

　　“獨立理財師”計劃以專業(yè)提升的RFP證書為基礎(chǔ)，通過線上理財室?guī)椭碡攷焸兇蛟炫c客戶想通的溝通環(huán)境，獲客;通過RFP證書落地實操，將專業(yè)技能落地為實務(wù)操作;通過RFP中國管理中心和金程金友匯的活動運作，擴充理財師們的視聽和人脈。

　　有了RFP證書還不行，沒有實踐，沒有同行業(yè)之間的溝通交流，那怎么能行?有了上海金程做背書，線下各種活動運作，讓你不斷提升自己還能擴大自己的交際圈，何樂而不為呢?

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