美國百萬圓桌MDRT會員考經(jīng)分享
隨著國內(nèi)保險業(yè)的迅速發(fā)展，我覺得作為保險從業(yè)人員需要搭建全面的知識架構(gòu)，一方面需要一個權(quán)威的資質(zhì)認證，RFP證書是要考的，另一方面需要RFP培訓.
感謝我的同事兼貴人劉斌老師的引薦，讓我有幸接觸到RFP，也感謝金程教育這個平臺，將我和RFP有了連接。隨著國內(nèi)保險業(yè)的迅速發(fā)展，我覺得作為保險從業(yè)人員需要搭建全面的知識架構(gòu)，一方面需要一個權(quán)威的資質(zhì)認證，證書是要考的;
另一方面需要實務培訓，RFP同時兼具實務培訓的功能，再加上我們公司職場的業(yè)務培訓，幾者加起來才算完整。作為金融從業(yè)人員，我們需要專業(yè)的資質(zhì)，運用所學為客戶提供價值，考下RFP意味著我向?qū)I(yè)又邁進了一步，所以很開心成為了一名RFP持證人。
1、所在全國第一的精英團隊，優(yōu)秀的人會互相吸引
身邊的人都會問我，那么多的理財證書，為什么很中意RFP?對于這個問題我覺得作為一個學習了并經(jīng)歷了RFP考試的RFP持證人，我有著深刻的感受。
第一是源于對RFP的影響力和專業(yè)度的信任。我現(xiàn)在就職于永達理保險經(jīng)紀公司，所在團隊是全國第一的精英團隊——湘菁團隊，我們公司專注于退休養(yǎng)老、資產(chǎn)保全與財富傳承市場。
去年是我轉(zhuǎn)型加入保險經(jīng)紀公司的第一年，年底達成了自己在這個行業(yè)的第一個小目標MDRT，所以也在思考如何在下一個階段在自己所在的領域更有效的全方位的提升。很巧的是在一次朋友邀請我去的一場會議中碰到了我的同事劉斌老師，在交流的過程中劉斌老師提到他不久前考下了RFP。
其次是RFP全面的知識架構(gòu)，RFP有基礎財務策劃、投資策劃、稅務及遺產(chǎn)策劃、保險及退休策劃、高級理財策劃五門課程。所涉及的金融領域有股票、債券、基金、保險、信托、外匯和銀行票據(jù)等。
同時兼顧到個人、家庭和企業(yè)，與自己的工作契合度很高，通過學習可以有效的運用到自己的工作當中，從而更好的服務于客戶，全面做好風險識別和評估并采取相應的措施。
最近有幸與一位前輩交流，他提到財富管理是幫助客戶做好每一個家庭財務決定，通過學習RFP，我覺得RFP是一個很好的工具，幫助我為客戶在更宏觀、客觀的角度下在正確的時間以正確的方式和心態(tài)做好重要的財務決策。
2、如何對接中高端客戶?
作為一名金融從業(yè)者，精益求精是我對自己的要求，對接中高端客戶時更需要自己在各方面不斷的精進，保險是財富管理框架下的一部分，在家庭財富管理當中沒有一個財務決策是孤立的，而能夠在財富管理的框架下為客戶提供整體、全面的服務也是我考取RFP的原因之一。
RFP涉及財富管理的各個方面，在實踐中與客戶交流時，我不僅僅是在保險方面，在其他金融領域也可以與客戶做探討，根據(jù)他的個人、家庭或者企業(yè)的情況與客戶一起交流、分析在各金融市場上的投資、理財該如何配置?該配置什么?分別配置多少?這不僅意味著我可以給客戶帶來更多，也意味著我能夠更加了解我的客戶需求，真正以客戶為中心做到量身定制財務的解決方案。
3、主動選擇，做自己的領導者
要說好的建議，我覺得沒有四海皆準的好的建議，雖然拿下了RFP證書，但我相信自己在這個平臺也是位始終要不斷學習的學生。所以我分享下我的心得，也很期待能有機會和后期進行RFP證書培訓的學員們互相交流學習。
首先我們要想清楚RFP到底能帶給自己什么?一是作為金融從業(yè)人員需要一個專業(yè)資質(zhì)，二是提升自己為客戶提供價值。確定目標和價值之后，以終為始的開始行動，以終為始就是要“主動的選擇”，做自己的領導者，認清工作方向，端正態(tài)度，合理安排自己的工作程序，認真完成每項工作。
金程教育會在學員報名后給予每個學員量身定制一份學習計劃，每節(jié)課有網(wǎng)絡課程，協(xié)助學員按計劃聽課，我建議大家好好利用這份計劃，按計劃對照講義認真、完整的聽取每節(jié)課程，在考前集中做題找到題感會對你大大提高對考試的信心。
同時如果能遇到一起考取證書的小伙伴是老天的額外嘉賞，感謝一同考取RFP的朋友，我們在群里有交流有陪伴也讓目標更容易實現(xiàn)。
所以如果你決定考取RFP，拉上身邊的朋友、同事一起來提升是不錯的選擇。另外多向已考下來證書的朋友多交流，在此我也再次感謝引薦我的劉斌大哥，在學習和備考階段給予我很大支持，督促我的學習進度的同時，還在考前幫助我做輔導，此次可以順利的通過RFP，他的指導功不可沒。
RFP 交流答疑群：641909196
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