RFP證書簡介
美國注冊財務策劃師-Registered Financial Planner(簡稱RFP)為美國注冊財務策劃師協(xié)會所特許制定的國際認證資質。是美國四大理財證書之一,進入中國市場的國際理財師專業(yè)資格在美國已有近30年的認證歷史。
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目前在全球,RFP已經(jīng)成為眾多金融機構人才培養(yǎng)的重要標準。太平洋人壽、泰康人壽、太平人壽等保險公司和中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、建設銀行等國內(nèi)大型銀行都將RFP作為人才的培養(yǎng)與培訓的標準。另外,企業(yè)招聘時,將RFP作為一個衡量要素,比如美國友邦、平安人壽、東亞銀行、浦發(fā)銀行等。

部分機構展示
相對國內(nèi)目前較為盛行的理財證書,RFP更注重理論在現(xiàn)實中的應用,更加實務化。RFP擁有一套完善的知識體系,包含基礎財務策劃、投資策劃、保險及退休策劃、稅務及遺產(chǎn)策劃、高級財務策劃五大模塊及由此延伸出來的針對不同行業(yè)的實戰(zhàn)落地課程,內(nèi)容涵蓋產(chǎn)品、法律、稅務、投資、保險、遺產(chǎn)策劃等方面,全面涵蓋專業(yè)理財師在為客戶提供理財方案時所需要的知識。
學習之后,能夠幫助學員體系化掌握理財規(guī)劃所涉及的各個環(huán)節(jié),并能根據(jù)不同客戶群體的需要,度身定制專屬于客戶的產(chǎn)品,真正幫助客戶實現(xiàn)財產(chǎn)“保值、增值、保全”的功能。
理財業(yè)務和私人銀行業(yè)務已經(jīng)成為許多金融機構的重點戰(zhàn)略業(yè)務,理財規(guī)劃師隊伍建設已經(jīng)成為業(yè)務推動的重要工作之一。
中級經(jīng)濟師簡介(保險/金融)
經(jīng)濟師就是從事經(jīng)濟方面工作的人,是對從事經(jīng)濟領域工作的人的一種工作能力上的評定。中級經(jīng)濟師是國家人力資源與社會保障部頒發(fā)的國家專業(yè)技術資格認證證書,全國統(tǒng)一考試。
社會和機構廣泛認可的專業(yè)品牌,國家職業(yè)資格目錄清單在列證書。證書采用全國統(tǒng)一編號,可登錄中國人事考試網(wǎng)查詢真?zhèn)巍=?jīng)濟師內(nèi)容全面涵蓋專業(yè)理財師為客戶提供理財解決方案時需要的基礎知識和技能。
而經(jīng)過金程教育課程的加工,能夠幫助學員體系化掌握理財規(guī)劃所設計的各個環(huán)節(jié),并能定制專屬的規(guī)劃方案,真正實現(xiàn)“保值、增值、保全”的功能!

個人成長和立足的必備證書,眾多機構人才招聘和人才培養(yǎng)的重要標準。持有經(jīng)濟師證書是優(yōu)先申辦上海居住證、上海戶籍、升職加薪必備證書之一(100分)。2018年,亦將是中級經(jīng)濟師(職稱)考試最后一次跨級報考。2018年之后,就需要先考初級,再考中級,所以抓住機會!
雙證班課程設置
根據(jù)RFPI國際標準委員會的要求,RFP學員必須完成至少120小時的專業(yè)課程。新中版的RFP課程體系分為五大模塊:
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課程編號 |
課程名稱 |
考試內(nèi)容 |
題型 |
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RFP-1001 |
基礎財務策劃 |
財務策劃原理 |
單選題和綜合選擇題,考試時長120分鐘 |
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RFP-2001 |
投資策劃 |
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RFP-3001 |
保險及退休策劃 |
高級財務策劃 |
單選題、案例單選題、綜合案例題,考試時長150分鐘 |
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RFP-4001 |
稅務及遺產(chǎn)策劃 |
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RFP-5001 |
高級財務策劃 |
中級經(jīng)濟師(保險):
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課程編號 |
課程名稱 |
考試科目 |
題型 |
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1 |
經(jīng)濟基礎知識 |
經(jīng)濟基礎知識 |
單選題和多選題,考試時長150分鐘 |
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2 |
保險專業(yè)與實務 |
保險專業(yè)與實務 |
單選題和多選題,考試時長150分鐘 |
中級經(jīng)濟師(金融)
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課程編號 |
課程名稱 |
考試科目 |
題型 |
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1 |
經(jīng)濟基礎知識 |
經(jīng)濟基礎知識 |
單選題和多選題,考試時長150分鐘 |
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2 |
金融專業(yè)知識與實務 |
金融專業(yè)知識與實務 |
單選題和多選題,考試時長150分鐘 |
報名條件
RFP報名條件:
1、本科以上學歷或中級以上職稱。
2、大專學歷,具有二年以上相關工作經(jīng)驗者。
3、從事金融、保險、證券、投資、銀行、律師、會計、房地產(chǎn)等行業(yè)專業(yè)人士和各類企業(yè)中致力于財務策劃發(fā)展和對財務規(guī)劃有興趣的人士。
(注:凡符合以上任一條件者,均可報名。)
中級經(jīng)濟師報名條件:
報名參加經(jīng)濟專業(yè)中級資格考試的人員應擁護中國共產(chǎn)黨在社會主義初級階段的基本路線,遵紀守法,遵守社會公德。還必須具備下列條件之一:
1、 中等專業(yè)學校畢業(yè)后從事專業(yè)工作滿10年, 取得經(jīng)濟專業(yè)初級資格(含1992年年底以前通過國家考試獲得的經(jīng)濟員資格或1993年1月6日前按照國家統(tǒng)一規(guī)定評聘的初級經(jīng)濟專業(yè)職務)。
2、 大學專科畢業(yè)后從事專業(yè)工作滿6年; 大學本科畢業(yè)后從事專業(yè)工作滿四年。
3、 獲第二學士學位后或研究生班結業(yè)后從事專業(yè)工作滿2年。
4、 獲碩士學位后從事專業(yè)工作滿1年;獲博士學位。
注:符合考試報名條件的香港、澳門居民,可以申請參加經(jīng)濟專業(yè)技術資格考試,在報名時須提交本人身份證明、國務院教育行政部門認可的相應專業(yè)學歷或者學位證書、從事工作和實踐年限證明。
授課方式
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類型 |
班型 |
課程模塊 |
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面授班 |
RFP&中級經(jīng)濟師(保險/金融)雙證班 |
前導、基礎、強化、沖刺 |
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網(wǎng)絡班 |
RFP&中級經(jīng)濟師(保險/金融)雙證班 |
前導、基礎、強化、沖刺 |
優(yōu)惠措施
1、 金程教育老學員可享受培訓費8.5折的優(yōu)惠,在校學生憑學生證享受9折的優(yōu)惠
2、學員3人或3人以上同時報名,享受95折優(yōu)惠;
3、參加RFP協(xié)會舉辦的多種活動及講座。
4、學員后續(xù)參加CFA、FRM、CPA、CMA、股票/證券/期貨培訓、保薦人、財務顧問享受折扣價。
備注:未通過考試者,滿足培訓全勤條件的,可免費重讀下期相應班級,但僅限一次,憑考試成績單辦理,未參加考試者不得重讀。
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