一、RFP證書(shū)簡(jiǎn)介

　　美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師-Registered Financial Planner(簡(jiǎn)稱(chēng)RFP)為美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)所特許制定的國(guó)際認(rèn)證資質(zhì)。是美國(guó)四大理財(cái)證書(shū)之一，進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的國(guó)際理財(cái)師專(zhuān)業(yè)資格在美國(guó)已有近30年的認(rèn)證歷史。

RFP中英文證書(shū) 金融委證書(shū)樣式

　　目前在全球，RFP已經(jīng)成為眾多金融機(jī)構(gòu)人才培養(yǎng)的重要標(biāo)準(zhǔn)。太平洋人壽、泰康人壽、太平人壽等保險(xiǎn)公司和中國(guó)工商銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、建設(shè)銀行等國(guó)內(nèi)大型銀行都將RFP作為人才的培養(yǎng)與培訓(xùn)的標(biāo)準(zhǔn)。另外，企業(yè)招聘時(shí)，將RFP作為一個(gè)衡量要素，比如美國(guó)友邦、平安人壽、東亞銀行、浦發(fā)銀行等。

　　部分機(jī)構(gòu)展示

　　相對(duì)國(guó)內(nèi)目前較為盛行的理財(cái)證書(shū)，RFP更注重理論在現(xiàn)實(shí)中的應(yīng)用，更加實(shí)務(wù)化。RFP擁有一套完善的知識(shí)體系，包含基礎(chǔ)財(cái)務(wù)策劃、投資策劃、保險(xiǎn)及退休策劃、稅務(wù)及遺產(chǎn)策劃、高級(jí)財(cái)務(wù)策劃五大模塊及由此延伸出來(lái)的針對(duì)不同行業(yè)的實(shí)戰(zhàn)落地課程，內(nèi)容涵蓋產(chǎn)品、法律、稅務(wù)、投資、保險(xiǎn)、遺產(chǎn)策劃等方面，全面涵蓋專(zhuān)業(yè)理財(cái)師在為客戶(hù)提供理財(cái)方案時(shí)所需要的知識(shí)。

　　學(xué)習(xí)之后，能夠幫助學(xué)員體系化掌握理財(cái)規(guī)劃所涉及的各個(gè)環(huán)節(jié)，并能根據(jù)不同客戶(hù)群體的需要，度身定制專(zhuān)屬于客戶(hù)的產(chǎn)品，真正幫助客戶(hù)實(shí)現(xiàn)財(cái)產(chǎn)“保值、增值、保全”的功能。>>>點(diǎn)擊咨詢(xún)報(bào)名RFP考試條件

　　理財(cái)業(yè)務(wù)和私人銀行業(yè)務(wù)已經(jīng)成為許多金融機(jī)構(gòu)的重點(diǎn)戰(zhàn)略業(yè)務(wù)，理財(cái)規(guī)劃師隊(duì)伍建設(shè)已經(jīng)成為業(yè)務(wù)推動(dòng)的重要工作之一。

　　二、中級(jí)經(jīng)濟(jì)師簡(jiǎn)介(保險(xiǎn)/金融)

　　經(jīng)濟(jì)師就是從事經(jīng)濟(jì)方面工作的人，是對(duì)從事經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域工作的人的一種工作能力上的評(píng)定。中級(jí)經(jīng)濟(jì)師是國(guó)家人力資源與社會(huì)保障部頒發(fā)的國(guó)家專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格認(rèn)證證書(shū)，全國(guó)統(tǒng)一考試。

　　社會(huì)和機(jī)構(gòu)廣泛認(rèn)可的專(zhuān)業(yè)品牌，國(guó)家職業(yè)資格目錄清單在列證書(shū)。證書(shū)采用全國(guó)統(tǒng)一編號(hào)，可登錄中國(guó)人事考試網(wǎng)查詢(xún)真?zhèn)巍＝?jīng)濟(jì)師內(nèi)容全面涵蓋專(zhuān)業(yè)理財(cái)師為客戶(hù)提供理財(cái)解決方案時(shí)需要的基礎(chǔ)知識(shí)和技能。

　　而經(jīng)過(guò)金程教育課程的加工，能夠幫助學(xué)員體系化掌握理財(cái)規(guī)劃所設(shè)計(jì)的各個(gè)環(huán)節(jié)，并能定制專(zhuān)屬的規(guī)劃方案，真正實(shí)現(xiàn)“保值、增值、保全”的功能!

　　個(gè)人成長(zhǎng)和立足的必備證書(shū)，眾多機(jī)構(gòu)人才招聘和人才培養(yǎng)的重要標(biāo)準(zhǔn)。持有經(jīng)濟(jì)師證書(shū)是優(yōu)先申辦上海居住證、上海戶(hù)籍、升職加薪必備證書(shū)之一(100分)。2018年，亦將是中級(jí)經(jīng)濟(jì)師(職稱(chēng))考試最后一次跨級(jí)報(bào)考。2018年之后，就需要先考初級(jí)，再考中級(jí)，所以抓住機(jī)會(huì)!

　　雙證班課程設(shè)置

　　根據(jù)RFPI國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)的要求，RFP學(xué)員必須完成至少120小時(shí)的專(zhuān)業(yè)課程。新中版的RFP課程體系分為五大模塊：

課程編號(hào)	課程名稱(chēng)	考試內(nèi)容	題型
RFP-1001	基礎(chǔ)財(cái)務(wù)策劃	財(cái)務(wù)策劃原理	單選題和綜合選擇題，考試時(shí)長(zhǎng)120分鐘
RFP-2001	投資策劃
RFP-3001	保險(xiǎn)及退休策劃	高級(jí)財(cái)務(wù)策劃	單選題、案例單選題、綜合案例題，考試時(shí)長(zhǎng)150分鐘
RFP-4001	稅務(wù)及遺產(chǎn)策劃
RFP-5001	高級(jí)財(cái)務(wù)策劃

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　　中級(jí)經(jīng)濟(jì)師(保險(xiǎn))：

課程編號(hào)	課程名稱(chēng)	考試科目	題型
1	經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)知識(shí)	經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)知識(shí)	單選題和多選題，考試時(shí)長(zhǎng)150分鐘
2	保險(xiǎn)專(zhuān)業(yè)與實(shí)務(wù)	保險(xiǎn)專(zhuān)業(yè)與實(shí)務(wù)	單選題和多選題，考試時(shí)長(zhǎng)150分鐘

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　　中級(jí)經(jīng)濟(jì)師(金融)

課程編號(hào)	課程名稱(chēng)	考試科目	題型
1	經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)知識(shí)	經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)知識(shí)	單選題和多選題，考試時(shí)長(zhǎng)150分鐘
2	金融專(zhuān)業(yè)知識(shí)與實(shí)務(wù)	金融專(zhuān)業(yè)知識(shí)與實(shí)務(wù)	單選題和多選題，考試時(shí)長(zhǎng)150分鐘

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　　報(bào)名條件

　　RFP報(bào)名條件：

　　1、本科以上學(xué)歷或中級(jí)以上職稱(chēng)。

　　2、大專(zhuān)學(xué)歷，具有二年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者。

　　3、從事金融、保險(xiǎn)、證券、投資、銀行、律師、會(huì)計(jì)、房地產(chǎn)等行業(yè)專(zhuān)業(yè)人士和各類(lèi)企業(yè)中致力于財(cái)務(wù)策劃發(fā)展和對(duì)財(cái)務(wù)規(guī)劃有興趣的人士。

　　(注：凡符合以上任一條件者，均可報(bào)名。)

　　中級(jí)經(jīng)濟(jì)師報(bào)名條件：

　　報(bào)名參加經(jīng)濟(jì)專(zhuān)業(yè)中級(jí)資格考試的人員應(yīng)擁護(hù)中國(guó)共產(chǎn)黨在社會(huì)主義初級(jí)階段的基本路線(xiàn)，遵紀(jì)守法，遵守社會(huì)公德。還必須具備下列條件之一：

　　1、 中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校畢業(yè)后從事專(zhuān)業(yè)工作滿(mǎn)10年， 取得經(jīng)濟(jì)專(zhuān)業(yè)初級(jí)資格(含1992年年底以前通過(guò)國(guó)家考試獲得的經(jīng)濟(jì)員資格或1993年1月6日前按照國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定評(píng)聘的初級(jí)經(jīng)濟(jì)專(zhuān)業(yè)職務(wù))。

　　2、 大學(xué)專(zhuān)科畢業(yè)后從事專(zhuān)業(yè)工作滿(mǎn)6年; 大學(xué)本科畢業(yè)后從事專(zhuān)業(yè)工作滿(mǎn)四年。

　　3、 獲第二學(xué)士學(xué)位后或研究生班結(jié)業(yè)后從事專(zhuān)業(yè)工作滿(mǎn)2年。

　　4、 獲碩士學(xué)位后從事專(zhuān)業(yè)工作滿(mǎn)1年;獲博士學(xué)位。

　　注：符合考試報(bào)名條件的香港、澳門(mén)居民，可以申請(qǐng)參加經(jīng)濟(jì)專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格考試，在報(bào)名時(shí)須提交本人身份證明、國(guó)務(wù)院教育行政部門(mén)認(rèn)可的相應(yīng)專(zhuān)業(yè)學(xué)歷或者學(xué)位證書(shū)、從事工作和實(shí)踐年限證明。

　　授課方式

類(lèi)型	班型	課程模塊
面授班	RFP&中級(jí)經(jīng)濟(jì)師（保險(xiǎn)/金融）雙證班	前導(dǎo)、基礎(chǔ)、強(qiáng)化、沖刺
網(wǎng)絡(luò)班	RFP&中級(jí)經(jīng)濟(jì)師（保險(xiǎn)/金融）雙證班	前導(dǎo)、基礎(chǔ)、強(qiáng)化、沖刺

　　優(yōu)惠措施

　　1、 金程教育老學(xué)員可享受培訓(xùn)費(fèi)8.5折的優(yōu)惠，在校學(xué)生憑學(xué)生證享受9折的優(yōu)惠

　　2、學(xué)員3人或3人以上同時(shí)報(bào)名，享受95折優(yōu)惠;

　　3、參加RFP協(xié)會(huì)舉辦的多種活動(dòng)及講座。

　　4、學(xué)員后續(xù)參加CFA、FRM、CPA、CMA、股票/證券/期貨培訓(xùn)、保薦人、財(cái)務(wù)顧問(wèn)享受折扣價(jià)。

　　備注：未通過(guò)考試者，滿(mǎn)足培訓(xùn)全勤條件的，可免費(fèi)重讀下期相應(yīng)班級(jí)，但僅限一次，憑考試成績(jī)單辦理，未參加考試者不得重讀。

　　

2019年RFP備考交流群334077583。RFP資料&資訊隨時(shí)分享，與眾多RFP持證人交流考試經(jīng)驗(yàn)。

完善下表，48小時(shí)內(nèi)查收全套R(shí)FP備考資料

(如果沒(méi)收到資料，可以點(diǎn)我咨詢(xún))

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備注：(RFP備考資料包含：1、RFP考試大綱 2、模擬題 3、試聽(tīng)課程 4、考試報(bào)名流程)

咨詢(xún)熱線(xiàn)：400-700-9596

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