一、RFP證書簡介

　　美國注冊財務(wù)策劃師-Registered Financial Planner(簡稱RFP)為美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會所特許制定的國際認(rèn)證資質(zhì)。是美國四大理財證書之一，進(jìn)入中國市場的國際理財師專業(yè)資格在美國已有近30年的認(rèn)證歷史。

RFP中英文證書 金融委證書樣式

　　目前在全球，RFP已經(jīng)成為眾多金融機(jī)構(gòu)人才培養(yǎng)的重要標(biāo)準(zhǔn)。太平洋人壽、泰康人壽、太平人壽等保險公司和中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、建設(shè)銀行等國內(nèi)大型銀行都將RFP作為人才的培養(yǎng)與培訓(xùn)的標(biāo)準(zhǔn)。另外，企業(yè)招聘時，將RFP作為一個衡量要素，比如美國友邦、平安人壽、東亞銀行、浦發(fā)銀行等。

　　部分機(jī)構(gòu)展示

　　相對國內(nèi)目前較為盛行的理財證書，RFP更注重理論在現(xiàn)實中的應(yīng)用，更加實務(wù)化。RFP擁有一套完善的知識體系，包含基礎(chǔ)財務(wù)策劃、投資策劃、保險及退休策劃、稅務(wù)及遺產(chǎn)策劃、高級財務(wù)策劃五大模塊及由此延伸出來的針對不同行業(yè)的實戰(zhàn)落地課程，內(nèi)容涵蓋產(chǎn)品、法律、稅務(wù)、投資、保險、遺產(chǎn)策劃等方面，全面涵蓋專業(yè)理財師在為客戶提供理財方案時所需要的知識。

　　學(xué)習(xí)之后，能夠幫助學(xué)員體系化掌握理財規(guī)劃所涉及的各個環(huán)節(jié)，并能根據(jù)不同客戶群體的需要，度身定制專屬于客戶的產(chǎn)品，真正幫助客戶實現(xiàn)財產(chǎn)“保值、增值、保全”的功能。>>>點擊咨詢報名RFP考試條件

　　理財業(yè)務(wù)和私人銀行業(yè)務(wù)已經(jīng)成為許多金融機(jī)構(gòu)的重點戰(zhàn)略業(yè)務(wù)，理財規(guī)劃師隊伍建設(shè)已經(jīng)成為業(yè)務(wù)推動的重要工作之一。

　　二、中級經(jīng)濟(jì)師簡介(保險/金融)

　　經(jīng)濟(jì)師就是從事經(jīng)濟(jì)方面工作的人，是對從事經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域工作的人的一種工作能力上的評定。中級經(jīng)濟(jì)師是國家人力資源與社會保障部頒發(fā)的國家專業(yè)技術(shù)資格認(rèn)證證書，全國統(tǒng)一考試。

　　社會和機(jī)構(gòu)廣泛認(rèn)可的專業(yè)品牌，國家職業(yè)資格目錄清單在列證書。證書采用全國統(tǒng)一編號，可登錄中國人事考試網(wǎng)查詢真?zhèn)巍＝?jīng)濟(jì)師內(nèi)容全面涵蓋專業(yè)理財師為客戶提供理財解決方案時需要的基礎(chǔ)知識和技能。

　　而經(jīng)過金程教育課程的加工，能夠幫助學(xué)員體系化掌握理財規(guī)劃所設(shè)計的各個環(huán)節(jié)，并能定制專屬的規(guī)劃方案，真正實現(xiàn)“保值、增值、保全”的功能!

　　個人成長和立足的必備證書，眾多機(jī)構(gòu)人才招聘和人才培養(yǎng)的重要標(biāo)準(zhǔn)。持有經(jīng)濟(jì)師證書是優(yōu)先申辦上海居住證、上海戶籍、升職加薪必備證書之一(100分)。2018年，亦將是中級經(jīng)濟(jì)師(職稱)考試最后一次跨級報考。2018年之后，就需要先考初級，再考中級，所以抓住機(jī)會!

　　雙證班課程設(shè)置

　　根據(jù)RFPI國際標(biāo)準(zhǔn)委員會的要求，RFP學(xué)員必須完成至少120小時的專業(yè)課程。新中版的RFP課程體系分為五大模塊：

課程編號	課程名稱	考試內(nèi)容	題型
RFP-1001	基礎(chǔ)財務(wù)策劃	財務(wù)策劃原理	單選題和綜合選擇題，考試時長120分鐘
RFP-2001	投資策劃
RFP-3001	保險及退休策劃	高級財務(wù)策劃	單選題、案例單選題、綜合案例題，考試時長150分鐘
RFP-4001	稅務(wù)及遺產(chǎn)策劃
RFP-5001	高級財務(wù)策劃

<<<點擊咨詢RFP密集精華實戰(zhàn)班

　　中級經(jīng)濟(jì)師(保險)：

課程編號	課程名稱	考試科目	題型
1	經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)知識	經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)知識	單選題和多選題，考試時長150分鐘
2	保險專業(yè)與實務(wù)	保險專業(yè)與實務(wù)	單選題和多選題，考試時長150分鐘

<<<點擊咨詢RFP&中級經(jīng)濟(jì)師(保險)雙證精英班

　　中級經(jīng)濟(jì)師(金融)

課程編號	課程名稱	考試科目	題型
1	經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)知識	經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)知識	單選題和多選題，考試時長150分鐘
2	金融專業(yè)知識與實務(wù)	金融專業(yè)知識與實務(wù)	單選題和多選題，考試時長150分鐘

<<<點擊咨詢RFP&中級經(jīng)濟(jì)師(金融)雙證精英班

　　報名條件

　　RFP報名條件：

　　1、本科以上學(xué)歷或中級以上職稱。

　　2、大專學(xué)歷，具有二年以上相關(guān)工作經(jīng)驗者。

　　3、從事金融、保險、證券、投資、銀行、律師、會計、房地產(chǎn)等行業(yè)專業(yè)人士和各類企業(yè)中致力于財務(wù)策劃發(fā)展和對財務(wù)規(guī)劃有興趣的人士。

　　(注：凡符合以上任一條件者，均可報名。)

　　中級經(jīng)濟(jì)師報名條件：

　　報名參加經(jīng)濟(jì)專業(yè)中級資格考試的人員應(yīng)擁護(hù)中國共產(chǎn)黨在社會主義初級階段的基本路線，遵紀(jì)守法，遵守社會公德。還必須具備下列條件之一：

　　1、 中等專業(yè)學(xué)校畢業(yè)后從事專業(yè)工作滿10年， 取得經(jīng)濟(jì)專業(yè)初級資格(含1992年年底以前通過國家考試獲得的經(jīng)濟(jì)員資格或1993年1月6日前按照國家統(tǒng)一規(guī)定評聘的初級經(jīng)濟(jì)專業(yè)職務(wù))。

　　2、 大學(xué)?？飘厴I(yè)后從事專業(yè)工作滿6年; 大學(xué)本科畢業(yè)后從事專業(yè)工作滿四年。

　　3、 獲第二學(xué)士學(xué)位后或研究生班結(jié)業(yè)后從事專業(yè)工作滿2年。

　　4、 獲碩士學(xué)位后從事專業(yè)工作滿1年;獲博士學(xué)位。

　　注：符合考試報名條件的香港、澳門居民，可以申請參加經(jīng)濟(jì)專業(yè)技術(shù)資格考試，在報名時須提交本人身份證明、國務(wù)院教育行政部門認(rèn)可的相應(yīng)專業(yè)學(xué)歷或者學(xué)位證書、從事工作和實踐年限證明。

　　授課方式

類型	班型	課程模塊
面授班	RFP&中級經(jīng)濟(jì)師（保險/金融）雙證班	前導(dǎo)、基礎(chǔ)、強(qiáng)化、沖刺
網(wǎng)絡(luò)班	RFP&中級經(jīng)濟(jì)師（保險/金融）雙證班	前導(dǎo)、基礎(chǔ)、強(qiáng)化、沖刺

　　優(yōu)惠措施

　　1、 金程教育老學(xué)員可享受培訓(xùn)費8.5折的優(yōu)惠，在校學(xué)生憑學(xué)生證享受9折的優(yōu)惠

　　2、學(xué)員3人或3人以上同時報名，享受95折優(yōu)惠;

　　3、參加RFP協(xié)會舉辦的多種活動及講座。

　　4、學(xué)員后續(xù)參加CFA、FRM、CPA、CMA、股票/證券/期貨培訓(xùn)、保薦人、財務(wù)顧問享受折扣價。

　　備注：未通過考試者，滿足培訓(xùn)全勤條件的，可免費重讀下期相應(yīng)班級，但僅限一次，憑考試成績單辦理，未參加考試者不得重讀。

　　

2019年RFP備考交流群334077583。RFP資料&資訊隨時分享，與眾多RFP持證人交流考試經(jīng)驗。

完善下表，48小時內(nèi)查收全套RFP備考資料

(如果沒收到資料，可以點我咨詢)

金程推薦： RFP報名 RFP培訓(xùn) RFP含金量

　　RFP理財規(guī)劃論壇：www.licaiforum.com　　

　　聲明▎更多內(nèi)容請關(guān)注微信號金程教育RFP。原創(chuàng)文章，歡迎分享，若需引用或轉(zhuǎn)載請保留此處信息。

備注：(RFP備考資料包含：1、RFP考試大綱 2、模擬題 3、試聽課程 4、考試報名流程)

咨詢熱線：400-700-9596

　　>>>返回首頁