RFP收藏貼丨RFP常見問題全解答：RFP是什么、RFP考試介紹、RFP考試時間、RFP考試地點......還有一些在學(xué)習(xí)RFP過程中遇到的問題。這里統(tǒng)一做出解答。篇幅較長，RFP考生建議收藏以備不時之需。
■ 1、RFP是什么?
注冊財務(wù)策劃師(RegisteredFinancial Planner，簡稱RFP)是由美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會(RFPI)于1983年推出的，并在全球范圍內(nèi)獲得廣泛認可的專業(yè)的國際理財師專業(yè)資格。
■ 2、RFP適合什么人群?
從事銀行、保險、證券、基金、第三方理財公司等其他金融相關(guān)行業(yè)的專業(yè)人士；對理財行業(yè)有興趣
■ 3、RFPI何時成立?協(xié)會的規(guī)模如何?
RFPI于1983年在美國成立。到當(dāng)前為止，RFPI會員遍布全球包含美國、加拿大、歐洲、日本、印度、馬來西亞、菲律賓和香港等國家和地區(qū)。當(dāng)前全世界財務(wù)策劃師超過6萬人，其中美加地區(qū)會員約占總?cè)藬?shù)的60%。
RFPI亞洲事務(wù)暨中國管理中心作為RFPI國際機構(gòu)成員，獲得RFPI授權(quán)并全權(quán)代表其名義在中國推廣美國注冊財務(wù)策劃師RFP資格認證和專業(yè)教育，通過與中國的專業(yè)機構(gòu)合作，共同發(fā)展和提高中國的財務(wù)策劃專業(yè)水平。
■ 4、RFP是否為國際認證?
RFP是美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會推出的一種全球認證體系，是全球承認的個人理財行業(yè)專業(yè)資格國際認證。在美國官網(wǎng)和RFPI大中華管理中心均可查到個人信息，可信性強。
■ 5、RFP考試安排
目前RFP考試不接受個人報名，必須通過授權(quán)機構(gòu)報名。RFP全國認證考試4次/年，3/6/9/12月的第三周的周六。
RFP考試采用線上考試
■ 6、RFP課程有什么優(yōu)勢?
RFP是提供幫助個人/家庭實現(xiàn)理財目標的解決方案的，而客戶的理財方案大類來分無非是：資產(chǎn)增值、子女教育、退休養(yǎng)老、保險規(guī)劃、資產(chǎn)傳承、資產(chǎn)保全、稅務(wù)籌劃等內(nèi)容，而RFP的課程設(shè)置完全以此為基礎(chǔ)。
RFP里面有七大課程規(guī)劃，財務(wù)策劃原理，是幫助大家掌握基礎(chǔ)的理財概念;投資策劃、保險及退休策劃、稅務(wù)及財產(chǎn)籌劃、子女教育及住房規(guī)劃、法律智慧、企業(yè)理財規(guī)劃，則是分別解決專項理財目標，而財務(wù)策劃實戰(zhàn)操作指引，則是將所有上述專項規(guī)劃進行系統(tǒng)整合，因為家庭的理財目標一般不止一個，需要系統(tǒng)掌握。所以，RFP課程設(shè)計的邏輯正好是滿足客戶理財目標的邏輯，是非常系統(tǒng)且專業(yè)的內(nèi)容。
■ 7、RFP證書價值?
從個人身份方面，RFP是個人品牌和專業(yè)身份的象征。
從學(xué)習(xí)內(nèi)容方面，RFP是客戶財務(wù)策劃問題的解決法寶。RFP既涵蓋普通投資者關(guān)注的投資、增值、保值、子教等內(nèi)容，同時涵蓋高凈值客戶關(guān)注的宏觀、法律、稅務(wù)、遺產(chǎn)、子教、養(yǎng)老等內(nèi)容，在面對客戶規(guī)劃難題，RFP持證人能夠自信從容應(yīng)對，達成目標。
從機構(gòu)認可方面，目前RFP已成為眾多機構(gòu)人才招聘和人才培養(yǎng)的標準。在銀行體系，如部分中國銀行分公司等，持有發(fā)票和證書可報銷學(xué)習(xí)費用;在三方財富機構(gòu)，如諾亞財富等，是理財顧問晉升的一個標準;在保險體系，如大童、明亞、永達理、太保等機構(gòu)是人才招募和培養(yǎng)的可選標準;在事業(yè)單位，如2019年深圳國稅局人才錄取中，是優(yōu)先錄取加分項。
■ 8、RFP得到中國政府認可嗎?
目前在全球共有15個國家和地區(qū)擁有RFPI協(xié)會機構(gòu)。自2005年引入中國大陸后，因系統(tǒng)實用的知識體系，受到政府、企業(yè)和學(xué)員的大力推廣和認可。
同時，RFP證書現(xiàn)已正式被納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。在全球，RFP已經(jīng)成為眾多金融機構(gòu)人才培養(yǎng)的重要標準。太平洋人壽、泰康人壽、太平人壽等保險公司和中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、建設(shè)銀行等國內(nèi)大型銀行都將RFP作為人才的培養(yǎng)與培訓(xùn)的標準。另外，企業(yè)招聘時，將RFP作為一個衡量要素，比如平安人壽、東亞銀行、浦發(fā)銀行等。
■ 9、RFP和CFA的區(qū)別是什么?
RFP是注冊財務(wù)策劃師，涉及范圍較廣，主要為個人理財行業(yè)，如銀行、金融、證券、保險、公司財務(wù)管理、投資業(yè)務(wù)等。CFA(Certified Financial Analyst)是注冊金融分析師，方向主要側(cè)重于金融分析工作。
■ 10、要獲得RFP資格證書，需要考幾門科目?
科目一：財務(wù)策劃原理，科目二：高級財務(wù)策劃
■ 11、RFP學(xué)習(xí)教材、RFP授課和RFP考試是用中文還是英文?
考慮到大多數(shù)學(xué)員的英文程度，目前采用中文。
■ 12、RFPI會員的權(quán)益有哪些呢?
通過RFP認證后，將獲得由RFPI頒發(fā)的注冊財務(wù)策劃師(RFP)國際資格證書，成為RFPI正式會員，登錄美國協(xié)會的網(wǎng)上專區(qū)。
擁有RFP證書可以提升自身價值，不但可以提高自己在財務(wù)、保險、投資等方面的綜合能力，還為從事個人理財工作提供了專業(yè)資格，在理財行業(yè)中具有更大的競爭優(yōu)勢。
可以參加我們舉辦的各銀行、保險業(yè)、理財顧問人員講座，擴大自己的交際圈。
還可以參加我們舉辦的RFP會員繼續(xù)教育、專業(yè)交流及考察活動。
■ 13、擁有RFP資格，可從事哪方面的工作?
RFP是個人理財行業(yè)的資格認證，金融行業(yè)及與金融相關(guān)的行業(yè)都對具有RFP認證的個人理財師有很大的需求。具有RFP資格認證的人員可以作為個人理財師或諮詢師為所在機構(gòu)的客戶提供個人理財方面的服務(wù)和咨詢。
在西方發(fā)達國家，RFP廣泛分布于各類理財機構(gòu)。RFP可服務(wù)于銀行、保險、證券，基金、債券 、外匯、期貨、黃金等業(yè)務(wù)的機構(gòu)或公司，也可從事投資業(yè)務(wù)和投資管理公司業(yè)務(wù)，以及與律師有關(guān)的業(yè)務(wù)。中國的理財業(yè)務(wù)蘊含著巨大的潛質(zhì)，RFP將會為中國市場注入一種全新的、先進的理財理念。
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