這是一則RFP收藏貼，匯總了關(guān)于RFP的常見問題，如若有其他問題，歡迎咨詢小編~
1、RFP是什么?
注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師(RegisteredFinancial Planner，簡(jiǎn)稱RFP)是由美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師學(xué)會(huì)(RFPI)于1983年推出的，并在全球范圍內(nèi)獲得廣泛認(rèn)可的專業(yè)的國(guó)際理財(cái)師專業(yè)資格。
2、RFPI何時(shí)成立?協(xié)會(huì)的規(guī)模如何?
RFPI于1983年在美國(guó)成立。到當(dāng)前為止，RFPI會(huì)員遍布全球包含美國(guó)、加拿大、歐洲、日本、印度、馬來西亞、菲律賓和香港等國(guó)家和地區(qū)。當(dāng)前全世界財(cái)務(wù)策劃師超過6萬人，其中美加地區(qū)會(huì)員約占總?cè)藬?shù)的60%。
RFPI亞洲事務(wù)暨中國(guó)管理中心作為RFPI國(guó)際機(jī)構(gòu)成員，獲得RFPI授權(quán)并全權(quán)代表其名義在中國(guó)推廣美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師RFP資格認(rèn)證和專業(yè)教育，通過與中國(guó)的專業(yè)機(jī)構(gòu)合作，共同發(fā)展和提高中國(guó)的財(cái)務(wù)策劃專業(yè)水平。
3、RFP是否為國(guó)際認(rèn)證?
RFP是美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)推出的一種全球認(rèn)證體系，是全球承認(rèn)的個(gè)人理財(cái)行業(yè)專業(yè)資格國(guó)際認(rèn)證。
4、據(jù)了解，RFP在國(guó)外已經(jīng)發(fā)展得很有規(guī)模了，請(qǐng)問在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的前景如何?
RFP財(cái)務(wù)策劃在金融服務(wù)領(lǐng)域興起的時(shí)間并不很長(zhǎng)，但很快成了熱門行業(yè)，該行業(yè)是全世界最有前景、發(fā)展最快的金融服務(wù)行業(yè)之一。
尤其是在中國(guó)加入WTO后的今天，金融業(yè)的國(guó)際化發(fā)展，中外金融機(jī)構(gòu)均將未來拓展中國(guó)市場(chǎng)的重點(diǎn)定位于個(gè)人理財(cái)服務(wù)。
具備國(guó)際財(cái)務(wù)策劃專業(yè)水準(zhǔn)的人才，尤其是取得資格認(rèn)證的理財(cái)師必將成為中國(guó)金融職業(yè)場(chǎng)上的新寵，故擁有RFP無異于擁有了通往高薪的通行證。
目前RFP證書已被納入全國(guó)財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程
5、理財(cái)證書那么多，為什么選擇RFP?
RFP內(nèi)容是全面理財(cái)規(guī)劃，涵蓋比較全面，且投產(chǎn)比較高，因?yàn)樗⒅氐睦碚摶A(chǔ)上的實(shí)操，要學(xué)習(xí)的內(nèi)容是基礎(chǔ)財(cái)務(wù)策劃、投資策劃、保險(xiǎn)及退休策劃、稅務(wù)及遺產(chǎn)策劃、高級(jí)財(cái)務(wù)策劃。理財(cái)類證書和課程，主要是兩點(diǎn)，一點(diǎn)是證書本身，第二點(diǎn)是證書衍生出來的價(jià)值。從學(xué)習(xí)RFP后延伸出來的學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)和提升機(jī)會(huì)來看，RFP更落地，更務(wù)實(shí)。
金程教育為了幫助學(xué)員將所學(xué)知識(shí)快速落地，特開設(shè)8期RFP實(shí)訓(xùn)課程：
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6、中國(guó)市場(chǎng)上的RFP有美國(guó)和香港之分，是關(guān)聯(lián)組織嗎?
不是。RFP由美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)(Registered Financial Planners Institute即RFPI)于1983年在全球首倡，其商標(biāo)不僅在美國(guó)聯(lián)邦注冊(cè)，也是中國(guó)香港的注冊(cè)商標(biāo)。
香港注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)(Society of Registered Financial Planners)在2001年才成立，不是RFPI的分會(huì)或盟會(huì)。根據(jù)香港知識(shí)產(chǎn)權(quán)署2005年的裁定，香港RFP協(xié)會(huì)的商標(biāo)是限制單獨(dú)使用RFP這三個(gè)英文字母的(詳見香港知識(shí)產(chǎn)權(quán)署商標(biāo)檢索系統(tǒng))。
7、RFP和CFA的區(qū)別是什么?
RFP是注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師，涉及范圍較廣，主要為個(gè)人理財(cái)行業(yè)，如銀行、金融、證券、保險(xiǎn)、公司財(cái)務(wù)管理、投資業(yè)務(wù)等。CFA(Certified Financial Analyst)是注冊(cè)金融分析師，方向主要側(cè)重于金融分析工作。
RFP側(cè)重投資理財(cái)，CFA側(cè)重投資定價(jià)。CFA三級(jí)里面的內(nèi)容關(guān)于財(cái)富管理的，就是RFP里面所學(xué)的內(nèi)容。
8、要獲得RFP資格證書，RFP考試需要考幾門及考試時(shí)間?
RFP考試目前已經(jīng)漢化，采用的是中文筆試。
RFP考試科目為：財(cái)務(wù)策劃原理和高級(jí)財(cái)務(wù)策劃
RFP考試時(shí)間：一年考四次，分別為3、6、9、12月
9、 RFP授課老師是來自哪里的，他們的資質(zhì)怎么樣?
由RFPI大中華管理中心認(rèn)可的、具有五年以上RFP教學(xué)經(jīng)驗(yàn)，并在行業(yè)內(nèi)享有崇高威望的國(guó)內(nèi)外專業(yè)授課老師組成。保證您通過RFP學(xué)習(xí)能夠理論知識(shí)與實(shí)踐技巧兼收。
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