今天特意匯總了下在學(xué)習(xí)RFP過程中遇到的問題。這里統(tǒng)一做出解答。篇幅較長(zhǎng)，建議收藏以備不時(shí)之需。。

　　1、RFP是什么?

　　注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師(RegisteredFinancial Planner，簡(jiǎn)稱RFP)是由美國注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師學(xué)會(huì)(RFPI)于1983年推出的，并在全球范圍內(nèi)獲得廣泛認(rèn)可的專業(yè)的國際理財(cái)師專業(yè)資格。

　　2、RFPI何時(shí)成立?協(xié)會(huì)的規(guī)模如何?

　　RFPI于1983年在美國成立。到當(dāng)前為止，RFPI會(huì)員遍布全球包含美國、加拿大、歐洲、日本、印度、馬來西亞、菲律賓和香港等國家和地區(qū)。當(dāng)前全世界財(cái)務(wù)策劃師超過6萬人，其中美加地區(qū)會(huì)員約占總?cè)藬?shù)的60%。

　　RFPI亞洲事務(wù)暨中國管理中心作為RFPI國際機(jī)構(gòu)成員，獲得RFPI授權(quán)并全權(quán)代表其名義在中國推廣美國注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師RFP資格認(rèn)證和專業(yè)教育，通過與中國的專業(yè)機(jī)構(gòu)合作，共同發(fā)展和提高中國的財(cái)務(wù)策劃專業(yè)水平。

　　3、RFP是否為國際認(rèn)證?

　　RFP是美國注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)推出的一種全球認(rèn)證體系，是全球承認(rèn)的個(gè)人理財(cái)行業(yè)專業(yè)資格國際認(rèn)證。

　　4、據(jù)了解，RFP在國外已經(jīng)發(fā)展得很有規(guī)模了，請(qǐng)問在國內(nèi)市場(chǎng)的前景如何?

　　財(cái)務(wù)策劃在金融服務(wù)領(lǐng)域興起的時(shí)間并不很長(zhǎng)，但很快成了熱門行業(yè)，該行業(yè)是全世界最有前景、發(fā)展最快的金融服務(wù)行業(yè)之一。

　　尤其是在中國加入WTO后的今天，金融業(yè)的國際化發(fā)展，中外金融機(jī)構(gòu)均將未來拓展中國市場(chǎng)的重點(diǎn)定位于個(gè)人理財(cái)服務(wù)。

　　具備國際財(cái)務(wù)策劃專業(yè)水準(zhǔn)的人才，尤其是取得資格認(rèn)證的理財(cái)師必將成為中國金融職業(yè)場(chǎng)上的新寵，故擁有RFP無異于擁有了通往高薪的通行證。>>>點(diǎn)擊咨詢RFP考試報(bào)名條件

　　目前RFP證書已被納入全國財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程

　　5、理財(cái)證書那么多，為什么選擇RFP?

　　RFP內(nèi)容是全面理財(cái)規(guī)劃，涵蓋比較全面，且投產(chǎn)比較高，因?yàn)樗⒅氐睦碚摶A(chǔ)上的實(shí)操，要學(xué)習(xí)的內(nèi)容是基礎(chǔ)財(cái)務(wù)策劃、投資策劃、保險(xiǎn)及退休策劃、稅務(wù)及遺產(chǎn)策劃、高級(jí)財(cái)務(wù)策劃。理財(cái)類證書和課程，主要是兩點(diǎn)，一點(diǎn)是證書本身，第二點(diǎn)是證書衍生出來的價(jià)值。從學(xué)習(xí)后延伸出來的學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)和提升機(jī)會(huì)來看，RFP更落地，更務(wù)實(shí)。

　　6、中國市場(chǎng)上的RFP有美國和香港之分，是關(guān)聯(lián)組織嗎?

　　不是。RFP由美國注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)(Registered Financial Planners Institute即RFPI)于1983年在全球首倡，其商標(biāo)不僅在美國聯(lián)邦注冊(cè)，也是中國香港的注冊(cè)商標(biāo)。

　　香港注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)(Society of Registered Financial Planners)在2001年才成立，不是RFPI的分會(huì)或盟會(huì)。根據(jù)香港知識(shí)產(chǎn)權(quán)署2005年的裁定，香港RFP協(xié)會(huì)的商標(biāo)是限制單獨(dú)使用RFP這三個(gè)英文字母的(詳見香港知識(shí)產(chǎn)權(quán)署商標(biāo)檢索系統(tǒng))。

　　7、RFP和CFA的區(qū)別是什么?

　　RFP是注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師，涉及范圍較廣，主要為個(gè)人理財(cái)行業(yè)，如銀行、金融、證券、保險(xiǎn)、公司財(cái)務(wù)管理、投資業(yè)務(wù)等。CFA(Certified Financial Analyst)是注冊(cè)金融分析師，方向主要側(cè)重于金融分析工作。

　　RFP側(cè)重投資理財(cái)，CFA側(cè)重投資定價(jià)。CFA三級(jí)里面的內(nèi)容關(guān)于財(cái)富管理的，就是RFP里面所學(xué)的內(nèi)容。

　　8、要獲得RFP資格證書，考試需要考幾門及考試時(shí)間?

　　RFP考試目前已經(jīng)漢化，采用的是中文筆試。

　　考試科目為：財(cái)務(wù)策劃原理和高級(jí)財(cái)務(wù)策劃

　　考試時(shí)間：一年考四次，分別為3、6、9、12月

　　9、 授課老師是來自哪里的，他們的資質(zhì)怎么樣?

　　由RFPI大中華管理中心認(rèn)可的、具有五年以上教學(xué)經(jīng)驗(yàn)，并在行業(yè)內(nèi)享有崇高威望的國內(nèi)外專業(yè)授課老師組成。保證您通過學(xué)習(xí)能夠理論知識(shí)與實(shí)踐技巧兼收。

　　10、RFPI會(huì)員資格有幾個(gè)等級(jí)，它們分別是什么?

　　RFPI會(huì)員有三個(gè)等級(jí)，他們分別是附屬會(huì)員、正式會(huì)員、資深會(huì)員(及榮譽(yù)會(huì)員)。

　　11、RFP的課程設(shè)置是怎樣的?

　　12、RFPI會(huì)員的權(quán)益有哪些呢?

　　通過RFP認(rèn)證后，將獲得由RFPI頒發(fā)的注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師(RFP)國際資格證書，成為RFPI正式會(huì)員，登錄美國協(xié)會(huì)的網(wǎng)上專區(qū)。

　　擁有RFP證書可以提升自身價(jià)值，不但可以提高自己在財(cái)務(wù)、保險(xiǎn)、投資等方面的綜合能力，還為從事個(gè)人理財(cái)工作提供了專業(yè)資格，在理財(cái)行業(yè)中具有更大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。>>>點(diǎn)擊咨詢RFP證書的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力怎么樣

　　可以參加我們舉辦的各銀行、保險(xiǎn)業(yè)、理財(cái)顧問人員講座，擴(kuò)大自己的交際圈。

　　還可以參加我們舉辦的RFP會(huì)員繼續(xù)教育、專業(yè)交流及考察活動(dòng)。

　　13、擁有RFP資格，可從事哪方面的工作?

　　RFP是個(gè)人理財(cái)行業(yè)的資格認(rèn)證，金融行業(yè)及與金融相關(guān)的行業(yè)都對(duì)具有RFP認(rèn)證的個(gè)人理財(cái)師有很大的需求。具有RFP資格認(rèn)證的人員可以作為個(gè)人理財(cái)師或諮詢師為所在機(jī)構(gòu)的客戶提供個(gè)人理財(cái)方面的服務(wù)和咨詢。

　　在西方發(fā)達(dá)國家，RFP廣泛分布于各類理財(cái)機(jī)構(gòu)。RFP可服務(wù)于銀行、保險(xiǎn)、證券，基金、債券 、外匯、期貨、黃金等業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)或公司，也可從事投資業(yè)務(wù)和投資管理公司業(yè)務(wù)，以及與律師有關(guān)的業(yè)務(wù)。中國的理財(cái)業(yè)務(wù)蘊(yùn)含著巨大的潛質(zhì)，RFP將會(huì)為中國市場(chǎng)注入一種全新的、先進(jìn)的理財(cái)理念。

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