最近金程RFP小編經(jīng)常接到大家咨詢關(guān)于保險方面的問題，怎么讓客戶接受保險?怎樣可以把保險賣出去?等等，這些都是大家提到頻率特別高的問題，所以小編在這里就為大家整理了一些保險行業(yè)有經(jīng)驗的老師的回答，希望可以對有這些問題的朋友有幫助。

　　不要想著以怎樣的想法讓客戶接受，現(xiàn)在很多代理人都已經(jīng)在做這些最基礎(chǔ)的動作了，我們要做的是撒網(wǎng)，提升自己的專業(yè)度，分析清楚不同客戶群體的需求，理賠操作流程，投保，健康告知等等專業(yè)性跟實操性，對客戶有幫助的內(nèi)容。當客戶咨詢的時候，才能精準解決客戶的需求。

　　很多人為什么沒辦法在這個行業(yè)堅持下去?

　　就是因為努力錯了方向，現(xiàn)在的消費者保險觀念很強，本身沒有保險觀念的并不是你的客戶，對自己家庭風險都不在乎，還指望在乎你的‘洗腦’嗎?

　　開括客戶-專業(yè)配置-用心服務-形成轉(zhuǎn)介紹中心，才能在這個行業(yè)堅持下去，成就自己的價值，不然只會在拒絕中消耗自己的自信心，并且沒有幫到別人解決風險需求。

　　根據(jù)我這些年對保險行業(yè)的了解，粗略總結(jié)一下：

　　第一，專業(yè)要過硬，這樣你才有自信去傳遞的理念。

　　第二，人品要正直，人都要謀生，但是不能損人利己，多站在客戶的立場上思考。

　　第三，服務要到位，服務精神不能缺失，做保險實際上能提供的價值就是在于服務他人，為他人創(chuàng)造價值。

　　第四，真誠相待，路遙知馬力日久見人心，這個不多說了，人都是聰明的，一口水喝下來是溫是涼，都會判斷。

　　經(jīng)紀人和代理人，都是保險銷售的角色，直接面對客戶的，都是有清晰定義和界限的。

　　以上的這些老師的回答中都提到了專業(yè)性，可見個人的專業(yè)性和能力對于保險人員想要賣出保險來說是很重要的，那么如何提高自身的專業(yè)性呢?金程RFP小編今天就來和大家說一說現(xiàn)在很多保險人都在考的RFP證書。

　　RFP，美國注冊財務策劃師。先說說RFP證書的含金量。RFP內(nèi)容是全面理財規(guī)劃，涵蓋比較全面，且投產(chǎn)比較高，因為它更注重的理論基礎(chǔ)上的實操，要學習的內(nèi)容是基礎(chǔ)財務策劃、投資策劃、保險及退休策劃、稅務及遺產(chǎn)策劃、高級財務策劃。目前RFP證書已被納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程，實行的是一試兩證，即美國協(xié)會頒發(fā)的中英文證書和金融委頒發(fā)的證書。>>>點擊咨詢報名RFP考試費用是多少

RFP中英文證書

　　金融委證書樣式

　　課程涉及到的知識面很多，很多內(nèi)容是我從事保險行業(yè)這么久需要用到的，但是一直沒能掌握的東西，比方說：稅務問題，法律問題，家族信托，以及其他金融類別的投資，這些可以說在客戶向我們咨詢時，保險人無法直接提供服務，或者說沒有能力提供的。但是我的一個真實體驗是，在RFP課程中我能夠真正學到這些知識，并且為我在和用戶交談的時候提供了談資，以我的專業(yè)形象在一定程度上獲得了客戶的認可和信任。>>>點擊咨詢RFP課程詳情

　　有一位非上市公司老總，目前企業(yè)價值50億，每年企業(yè)分紅3000萬，目前房子多少套，股票價值多少，無其他海外的資產(chǎn)。如今，企業(yè)轉(zhuǎn)型，期望在海外設(shè)廠，并且孩子也在美國讀大學，將來不排除有移民的想法。那么從股權(quán)架構(gòu)和家庭財富管理角度去考慮，這位老總可以如何籌措資金到海外設(shè)廠?公司是否選擇上市?需要如何進行資產(chǎn)配置符合家庭長遠移民和養(yǎng)老的規(guī)劃呢?

　　你看，這種問題是不是每個企業(yè)家多少都會面臨?其中保險只是很小的一塊，每個領(lǐng)域都是一個大學問，想要把自己的事業(yè)做大，就必須要精進自己的技能。

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