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　　上半場

　　保險行業(yè)趨勢

　　《RFP高手過招》分享會啟幕

　　《RFP高手過招》本次活動吸引了來自上海、杭州、山東、山西、安徽等全國各地的歷年RFP學(xué)員前來參加，與高手過招，成為高手中的強手!

　　分享會開始，由金程教育執(zhí)行總裁魯瑩女士致辭，魯總誠摯地表達了對學(xué)員的感謝和期許，同時，對于保險行業(yè)的現(xiàn)狀和未來的發(fā)展，魯總也提出了自己的見解。

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　　以下為魯瑩女士關(guān)于保險行業(yè)未來發(fā)展的發(fā)言(刪減版)：

　　我96年就到了保險業(yè)，在保險行業(yè)待了20年，我做過營銷員，帶過團隊，做過分支部的老總，光榮退休，又發(fā)揮余熱來到金程教育。今天有很多朋友從很遠的地方專程到這里來，從這一點也可以看到，我們大家對于未來的發(fā)展，對于如何能夠把握保險業(yè)發(fā)展的脈絡(luò)和脈搏，內(nèi)心都是非?？是蟮?。所以，我們不僅要用知識武裝自己，更要了解如何將知識轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力。保險業(yè)經(jīng)過了20年，發(fā)展到今天，已經(jīng)和我們當(dāng)時的市場完全不一樣，因為當(dāng)年做保險，也不懂是什么是市場，只要靠勤奮就可以，到一個地方一扎點，扎一個月后必然是碩果累累。我記得在98年的時候，我在陜西的一個油田基地，無意中的一張宣傳單，那么到98年停辦的時候，就會呈現(xiàn)你在前面簽單，后面排一長串的隊伍的景象，而今天你永遠看不到這樣的情況了。但是今天和過去有很大的不同，保險業(yè)有了非常非常大的提升，但同時隨著客戶群體的不斷成熟，對我們自身的要求也越來越高。就以今年為例，我相信大家都感受到了來自今年的壓力，看到產(chǎn)品之后傻眼了，過去那些傳統(tǒng)的路數(shù)都不管用了，及時返還也沒有了，一下子我們之前的話術(shù)好像都不管用了。其實，冷靜的看來，保險業(yè)是在真正的回歸本質(zhì)，那么我們怎么辦?市場在變化，我們的保監(jiān)也在強行的變化，我們怎么辦?其實這個時候，我們大家是站在同一個起跑線上，誰思想轉(zhuǎn)變的快，誰方法轉(zhuǎn)變的快，誰的工具使用的好，誰就可以在這一次的變革當(dāng)中脫穎而出。我跟我們業(yè)內(nèi)的朋友在交流的時候都在講，現(xiàn)在是真正到了三位一體，打造自己專業(yè)化形象的時候。你有沒有專業(yè)的思維，敢不敢去突破我們延續(xù)了好多年的產(chǎn)業(yè)思維，具不具備專業(yè)的知識，敢不敢用新的工具?這幾方面都構(gòu)成了今天你在市場、在客戶當(dāng)中新的形象。今天我們也是非常有幸，幫助大家請來了律師事務(wù)所的專家，其實就是希望大家學(xué)完RFP之后，掌握了知識之后，學(xué)會怎樣把這些知識和熱點的話題以及和客戶最希望解決問題的那些痛點結(jié)合在一起，幫助大家在專業(yè)化道路更上一層樓。其實RFP所有相關(guān)的知識，只要認真去琢磨，它一定能在你的工作當(dāng)中給大家?guī)聿粌H是話術(shù)而是專業(yè)方法。我是零八年，也就是RFP的第一批學(xué)員，當(dāng)年太保第一次做RFP的時候，整整一個月的時間，可以說情況是非常艱苦，但是真正的受益匪淺，所以這么多年來，無論是我個人的經(jīng)歷，還是我們共同學(xué)習(xí)了RFP的伙伴們，在從業(yè)過程中，在使用過程中，都有很大的感悟。今天看到大家就很親切，也希望今天下午大家能夠收獲滿滿，能夠為大家在新的政策之下，拓展出一條新的道路，讓我們也更加的專業(yè)。

　　《RFP高手過招》之法商密碼分享會

　　活動啟幕致辭后，法律界的翹楚許慧芳律師為大家進行——家庭財富保全及資產(chǎn)傳承的法商密碼的分享。

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　　許律師從法律角度分別解讀了—婚姻風(fēng)險、繼承風(fēng)險、家·企財混同風(fēng)險、遺產(chǎn)稅、財富管理工具五大方面，為RFP學(xué)員從根本上了解法律對各類風(fēng)險的規(guī)定及解決方法，進一步提升保險人的法商思維，從而使學(xué)員能夠以更加專業(yè)知識為客戶提供保險配置方案。

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　　下半場

　　茶歇簡餐及實戰(zhàn)游戲

　　許律師分享過后，進入茶歇時間。茶歇時間，不少學(xué)員對自己在工作中所遇到的問題分享出來，和許律師及各行業(yè)的伙伴一起討論交流，尋找較佳解決方案。一番提問和討論后，開啟下半場分享時間。

　　簡餐及實戰(zhàn)游戲

　　分享會結(jié)束后，學(xué)員紛紛表示不虛此行，收獲滿滿。與此同時，金程教育已經(jīng)為學(xué)員們準(zhǔn)備好了簡餐及精心烘焙的飯后甜點。

　　待大家用餐完畢后，RFP現(xiàn)金流游戲道具都已就緒?，F(xiàn)金流游戲是由RFP協(xié)會推出的國內(nèi)第一款家庭理財規(guī)劃游戲。此游戲是根據(jù)人身不同階段的財務(wù)資源和財務(wù)需求，做出合理的財務(wù)安排的過程。

　　游戲玩家在不同階段抽取對應(yīng)的投資卡牌和風(fēng)險卡牌，通過RFP書本中所學(xué)的保險規(guī)劃、投資規(guī)劃、職業(yè)規(guī)劃知識，融入金融學(xué)、經(jīng)濟學(xué)、稅務(wù)、財務(wù)管理、企業(yè)經(jīng)營管理等理財產(chǎn)品，涉及股票、基金、外匯、黃金、債券、銀行理財產(chǎn)品等金融產(chǎn)品與現(xiàn)實生活結(jié)合起來進行規(guī)劃，以23歲為起點，35歲為游戲節(jié)點，計算出各小組獲得資產(chǎn)最多的學(xué)員，并頒發(fā)獎勵。

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　　總結(jié)：

　　當(dāng)公布了游戲活動的優(yōu)勝者并頒發(fā)獎品之后，此次活動就在大家的歡聲笑語之中畫上了圓滿的句號。學(xué)習(xí)RFP，學(xué)到的不僅是理論，更重要的是實踐方法?！禦FP高手過招》分享會，也不僅僅是一場活動，而是一次給予學(xué)員的增值服務(wù)?？汲鯮FP證書并不是終點，金程RFP的培訓(xùn)理念是要給我們所有的學(xué)員持續(xù)的知識輸出和能力的提升。

　　此次分享會為保險專場，我們后續(xù)還會推出銀行專場、券商專場、第三方理財機構(gòu)專場等，敬請期待!

　　訓(xùn)后落地課程是對RFP課程的延伸，專業(yè)落地實務(wù)，讓所學(xué)內(nèi)容能夠真正作用到工作之中。金程RFP學(xué)員全部免費學(xué)習(xí)!