RFP分享：常接到理財經(jīng)理提問:“到底要運用什么銷售技巧才能打動客戶，讓客戶不會拒絕，從而成功完成銷售?”其實這個問題不僅困擾著理財經(jīng)理，不論什么崗位只要做銷售就會面臨這個挑戰(zhàn)!

　　銷售失敗最大的問題是當你面對客戶時立刻急著去銷售產(chǎn)品! 沒有做好銷售前的情境鋪陳，沒有充分了解客戶的需求，也就無法提供合適的商品來真正的滿足客戶。

　　那么如何才能提升銷售技巧，從而成功的進行銷售呢?

　　1、找話題。 當遇到陌生或沉默的客戶時，為使交談不會冷場，你需要事先準備幾個不同的話題，試探客戶的喜好，聊他感興趣的。收集話題可以從每日的報刊雜志、新聞、網(wǎng)絡訊息等著手，內(nèi)容可以從政策、財經(jīng)、社會事件到運動、養(yǎng)生保健、流行趨勢等，當你準備好多面向的話題時將更有自信去面對客戶!

　　2、從談話中收集客戶的個人資訊(KYC)，發(fā)掘客戶需求。這些資訊包括客戶的年齡、興趣、工作及職業(yè)類型、經(jīng)濟情況、婚姻及家庭狀況、住房情況(自有或租賃、大小、地段、購房的需求度)等。

　　3、建立共同的話題。如家庭、孩子、運動、興趣，讓客戶感覺跟你特別投緣，是同類型的人。

　　4、試著跟客戶建立交情。要關心客戶同時也關心客戶在乎的事。掌握重要時機表達重視客戶的心意，如在婚喪喜慶、就醫(yī)、入學、生子、節(jié)日、特殊紀念日時給客戶一通電話，一張卡片或一個特別的驚喜，這樣就可以創(chuàng)造持續(xù)接觸客戶的機會。我們都知道客戶常常喜歡向“朋友”購買，而不是向推銷員買東西，這是人性!

　　5、要從客戶立場來說明，告訴他買這個商品能產(chǎn)生什么利益，對他的好處在哪里，這樣才能激發(fā)客戶的購買動機。請記得，客戶總是會購買對他有益的東西而不是你想銷售的產(chǎn)品!

　　6、多學習，多充實知識。你必須有真才實學客戶關系才能得以延續(xù)，因為銷售絕不是只做一次就好，若遇客戶提問問題時你要能做到“百問不倒”，如此才能獲得客戶信任，銷售才得以持續(xù)進行，從而建立起對自己忠誠的客戶群體并得到新的客戶推薦 (MGM)。

　　那么對于理財銷售來說，可以考哪些證書來充實自己的知識呢?什么證書在理財界是有很高含金量的呢?根據(jù)這些問題，小編下面給大家介紹一個RFP證書。

　　注冊財務策劃師(RegisteredFinancial Planner，簡稱RFP)是由美國注冊財務策劃師協(xié)會(RFPI)于1983年推出的，并在全球范圍內(nèi)獲得廣泛認可的專業(yè)的國際理財師專業(yè)資格。RFP證書現(xiàn)已正式被納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。

　　目前RFP證書開始實施一試兩證，一是RFP證書，一是全國金融人才工程委員會的證書。通過RFP考試后，可申請雙證，其中RFP證書可在美國注冊財務策劃師協(xié)會官網(wǎng)查詢，專業(yè)人才水平證書則可在金融委官網(wǎng) http://www.pftcn.org/f/ 查詢。>>>點擊咨詢RFP證書含金量

　　RFP中英文證書

　　金融委證書樣式

　　RFP內(nèi)容是全面理財規(guī)劃，涵蓋比較全面，且投產(chǎn)比較高，因為它更注重的理論基礎上的實操，理財類證書和課程，主要是兩點，一點是證書本身，第二點是證書衍生出來的價值。從學習后延伸出來的學習機會和提升機會來看，RFP更落地，更務實。

　　五大課程體系系統(tǒng)學習

　　基礎財務策劃、投資策劃、保險及退休策劃、稅務及遺產(chǎn)策劃、高級財務策劃。

　　七大實用能力精準提升

　　多種就業(yè)選擇無憂

　　目前在全球，RFP已經(jīng)成為眾多金融機構人才培養(yǎng)的重要標準。太平洋人壽、泰康人壽、太平人壽等保險公司和中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、建設銀行等國內(nèi)大型銀行都將RFP作為人才的培養(yǎng)與培訓的標準。另外，企業(yè)招聘時，將RFP作為一個衡量要素，比如美國友邦、平安人壽、東亞銀行、浦發(fā)銀行等。>>>點擊咨詢報名RFP考試費用

　　RFP課程設置優(yōu)勢

　　專業(yè)的人做專業(yè)的事

　　RFP是提供幫助個人/家庭實現(xiàn)理財目標的解決方案的，而客戶的理財方案大類來分無非是：資產(chǎn)增值、子女教育、退休養(yǎng)老、保險規(guī)劃、資產(chǎn)傳承、資產(chǎn)保全、稅務籌劃等內(nèi)容，而RFP的課程設置完全以此為基礎。

　　RFP里面有五門課程，第一門基礎財務策劃，是幫助大家掌握基礎的理財概念，投資策劃、保險及退休策劃以及稅務及遺產(chǎn)策劃，則是分別解決專項理財目標，而第五門課程綜合財務策劃，則是將所有上述專項規(guī)劃進行系統(tǒng)整合，因為家庭的理財目標一般不止一個，需要系統(tǒng)掌握。所以，RFP課程設計的邏輯正好是滿足客戶理財目標的邏輯，是非常系統(tǒng)且專業(yè)的內(nèi)容。

　　RFP適用人群

　　理財高端證書 搭配高端人脈

　　RFP是資金去向，也就是資金運用端證書，關注個人/家庭理財，適用于銀行理財經(jīng)理、客戶經(jīng)理、保險業(yè)務員、券商理財顧問、第三方理財經(jīng)理等所有跟家庭或個人打交道的金融從業(yè)者。

　　RFP致力于打造專業(yè)理財精英，所以學習RFP，就不能是純粹的技術上的專業(yè)，而應該是市場應用的專業(yè)。要把專業(yè)的內(nèi)容用真正通俗易懂的語言講出來用起來，怎么樣是通俗易懂?理論教學變?yōu)榘咐虒W，工具教學，工具應用，才能更好的將知識轉變?yōu)樯a(chǎn)力。>>>點擊咨詢關于RFP考試其他問題

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