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RFP科普:理財規(guī)劃師備考的“六讀、四注意”

發(fā)表時間: 2019-04-12 10:20:30 編輯:金程

RFP科普:理財規(guī)劃師考試相信大家已經(jīng)都報過名了,但是據(jù)小編了解到,人社部在2018年4月最新通知,通知顯示2018年5月19日舉行chfp理財規(guī)劃師最后一次補考(即2017年沒有通過考生的補考),2018年開始chfp不再是國家認證的考試,獲得的是“執(zhí)業(yè)資格”,而非職業(yè)資格,蓋章的機構(gòu)不是國家人力資源與社會保障部。

  RFP科普:理財規(guī)劃師考試相信大家已經(jīng)都報過名了,但是據(jù)小編了解到,人社部在2018年4月最新通知,通知顯示2018年5月19日舉行chfp理財規(guī)劃師最后一次補考(即2017年沒有通過考生的補考),2018年開始chfp不再是國家認證的考試,獲得的是“執(zhí)業(yè)資格”,而非職業(yè)資格,蓋章的機構(gòu)不是國家人力資源與社會保障部。

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  雖然理財規(guī)劃師現(xiàn)在已經(jīng)不是國家認證的證書,但是小編在這里還是為要考的伙伴們分享一下理財規(guī)劃師備考的時候要做的六讀、四注意。

  備考理財規(guī)劃師 首先要做好“六讀”

  1、通讀

  首先要通讀考試大綱,了解大綱的要求。需要了解的、熟悉的和掌握的內(nèi)容有哪些,做好相應(yīng)的標(biāo)記。然后通讀教材的目錄,掌握每章有多少節(jié),有多少個知識要點。最后按教材順序逐章、逐節(jié)、逐段、逐句的通讀,并做好重點字、詞、句的標(biāo)記。這樣能從總體上了解各章各節(jié)的知識面和深度,對考試的內(nèi)容和難易有個感性認識,找到自己的薄弱環(huán)節(jié)。

  2、細讀

  搞懂教材上所有要考的知識,可能有記不住的,但不能有不明白的。對特別難或復(fù)雜的問題,可以暫時不管,放到以后去處理,千萬不要被攔路虎擋住了前進的道路。如果花大量的時間去搞懂它,一方面會耽擱時間,影響學(xué)習(xí)進度,另一方面由于花的時間多,掌握的知識少,容易失去信心和戰(zhàn)斗力。

  3、精讀

  就是在細讀的同時,要理解性的記住教材上所要考試的重點內(nèi)容,特別是關(guān)鍵的字、詞、句和相關(guān)數(shù)字性的規(guī)定。做到不僅心中明白,而且能夠用專業(yè)術(shù)語在紙面上答題,達到考試的要求。

  4、檢驗式閱讀

  通過做模擬題,找出自己不懂的知識,針對性地對不懂的知識進行仔細、認真地研讀,搞懂不明白的知識點。

  5、鞏固式閱讀

  要考的知識要反復(fù)地記,做到爛熟于心,而且要站在出題者角度,考慮這個知識點可能會出什么樣的題型,每種題型該如何去答。把這些要掌握的專業(yè)技術(shù)知識掌握得更加熟練,運用得更加靈活。

  6、回讀

  在做完所有練習(xí),完成鞏固式閱讀后,以章為單位,穿梭式、提煉式地回轉(zhuǎn)來閱讀。要做到合上書后,每章每節(jié)的主要知識點要在大腦中放映一遍,一旦受阻,就要馬上打開書,仔細閱讀沒有掌握好的知識點。

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  備考理財規(guī)劃師的“四注意”

  首先要理論聯(lián)系實際。

  學(xué)習(xí)知識一定要聯(lián)系實際。要把書上介紹的知識拿到實踐中去檢驗。邊學(xué)習(xí)邊思考,結(jié)合實際情況。

  其次是全面復(fù)習(xí),重點掌握,切忌猜題、押題。

  不可能每一個人對所有的行業(yè)都熟悉,總有不知道的地方,而考試幾乎每章每節(jié)都要考,每個行業(yè)都要考。所以要對大綱要求的重點進行重點掌握。但如果采取猜題、押題的方式,必然會導(dǎo)致考試猜中的幾率特別小,一旦沒有猜中,就很難通過考試。

  再次是可以參加考前培訓(xùn),但不能完全依賴培訓(xùn)。

  由于每個人都有不懂的行業(yè),如果完全自學(xué)必然很費力,也不可能真正地全部搞明白。參加考前培訓(xùn),一方面老師站在宏觀角度,把自己學(xué)習(xí)的零散知識點串聯(lián)在一起,容易全面掌握所學(xué)的安全知識,掌握答題技巧;另一方面自己自學(xué)時沒有搞懂的知識點,通過老師講解也會搞明白。但是也不能完全依賴培訓(xùn),因為培訓(xùn)的時間短,老師不可能每個知識點都講,大多數(shù)還得靠自己。如果想自己不學(xué)習(xí),完全依賴?yán)蠋煹呐嘤?xùn),那是根本不可能考合格的。

  最后是要制定計劃,合理安排學(xué)習(xí)時間。

  俗話說“預(yù)則立、不預(yù)則廢”。教材厚,知識點多,報名到考試的時間非常短,加上大多數(shù)人都是在職人員,在家里也是上有老,下有小的,因此學(xué)習(xí)時間就顯得格外少。制定學(xué)習(xí)計劃,合理安排學(xué)習(xí)時間就特別重要。一旦計劃制定出來后,不管什么原因,每天都必須堅持看完所要學(xué)的內(nèi)容,做完所要做的事情。

  但是對于想要考高含金量的理財證書的伙伴來說,理財規(guī)劃師取消了,還可以考什么證書呢?

  RFP證書介紹

  注冊財務(wù)策劃師(RegisteredFinancial Planner,簡稱RFP)是由美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會(RFPI)于1983年推出的,并在全球范圍內(nèi)獲得廣泛認可的專業(yè)的國際理財師專業(yè)資格。RFP證書現(xiàn)已正式被納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。

  目前RFP證書開始實施一試三證,一是RFP證書,一是全國金融人才工程委員會的證書。通過RFP考試后,可申請雙證,其中RFP證書可在美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會官網(wǎng)查詢,專業(yè)人才水平證書則可在金融委官網(wǎng) http://www.pftcn.org/f/ 查詢。>>>點擊咨詢RFP證書含金量

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RFP中英文證書

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金融委證書樣式

  RFP考試學(xué)習(xí)內(nèi)容

  RFP內(nèi)容是全面理財規(guī)劃,涵蓋比較全面,且投產(chǎn)比較高,因為它更注重的理論基礎(chǔ)上的實操,理財類證書和課程,主要是兩點,一點是證書本身,第二點是證書衍生出來的價值。從學(xué)習(xí)后延伸出來的學(xué)習(xí)機會和提升機會來看,RFP更落地,更務(wù)實。

  五大課程體系系統(tǒng)學(xué)習(xí)

  基礎(chǔ)財務(wù)策劃、投資策劃、保險及退休策劃、稅務(wù)及遺產(chǎn)策劃、高級財務(wù)策劃。

  七大實用能力精準(zhǔn)提升

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  RFP證書就業(yè)前景

  多種就業(yè)選擇無憂

RFP

  目前在全球,RFP已經(jīng)成為眾多金融機構(gòu)人才培養(yǎng)的重要標(biāo)準(zhǔn)。太平洋人壽、泰康人壽、太平人壽等保險公司和中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、建設(shè)銀行等國內(nèi)大型銀行都將RFP作為人才的培養(yǎng)與培訓(xùn)的標(biāo)準(zhǔn)。另外,企業(yè)招聘時,將RFP作為一個衡量要素,比如美國友邦、平安人壽、東亞銀行、浦發(fā)銀行等。>>>點擊咨詢報名RFP考試條件

  RFP課程設(shè)置優(yōu)勢

  專業(yè)的人做專業(yè)的事

  RFP是提供幫助個人/家庭實現(xiàn)理財目標(biāo)的解決方案的,而客戶的理財方案大類來分無非是:資產(chǎn)增值、子女教育、退休養(yǎng)老、保險規(guī)劃、資產(chǎn)傳承、資產(chǎn)保全、稅務(wù)籌劃等內(nèi)容,而RFP的課程設(shè)置完全以此為基礎(chǔ)。

  RFP里面有五門課程,第一門基礎(chǔ)財務(wù)策劃,是幫助大家掌握基礎(chǔ)的理財概念,投資策劃、保險及退休策劃以及稅務(wù)及遺產(chǎn)策劃,則是分別解決專項理財目標(biāo),而第五門課程綜合財務(wù)策劃,則是將所有上述專項規(guī)劃進行系統(tǒng)整合,因為家庭的理財目標(biāo)一般不止一個,需要系統(tǒng)掌握。所以,RFP課程設(shè)計的邏輯正好是滿足客戶理財目標(biāo)的邏輯,是非常系統(tǒng)且專業(yè)的內(nèi)容。

  RFP適用人群

  理財高端證書 搭配高端人脈

  RFP是資金去向,也就是資金運用端證書,關(guān)注個人/家庭理財,適用于銀行理財經(jīng)理、客戶經(jīng)理、保險業(yè)務(wù)員、券商理財顧問、第三方理財經(jīng)理等所有跟家庭或個人打交道的金融從業(yè)者。

  RFP致力于打造專業(yè)理財精英,所以學(xué)習(xí)RFP,就不能是純粹的技術(shù)上的專業(yè),而應(yīng)該是市場應(yīng)用的專業(yè)。要把專業(yè)的內(nèi)容用真正通俗易懂的語言講出來用起來,怎么樣是通俗易懂?理論教學(xué)變?yōu)榘咐虒W(xué),工具教學(xué),工具應(yīng)用,才能更好的將知識轉(zhuǎn)變?yōu)樯a(chǎn)力。>>>點擊咨詢關(guān)于RFP考試其他問題

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