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RFP科普:理財規(guī)劃師考試有哪些備考方法?

發(fā)表時間: 2019-04-15 10:49:46 編輯:金程

RFP科普:近期是理財規(guī)劃師報名的時間,報完名也就意味著離考試更近一步了,所以呢,也有很多的朋友在后臺問小編說在備考理財規(guī)劃師考試的時候有哪些方法,小編想說,考試備考方法有很多,但是一定要根據(jù)自己的情況去制定合適自己的備考方法,下面小編給大家一些備考建議,希望可以在大家的備考路上提供一些幫助。

  RFP科普:近期是理財規(guī)劃師報名的時間,報完名也就意味著離考試更近一步了,所以呢,也有很多的朋友在后臺問小編說在備考理財規(guī)劃師考試的時候有哪些方法,小編想說,考試備考方法有很多,但是一定要根據(jù)自己的情況去制定合適自己的備考方法,下面小編給大家一些備考建議,希望可以在大家的備考路上提供一些幫助。

  大綱是關(guān)鍵

  很多人覺得教材的內(nèi)容很多,覆蓋面大。但是,有一個原則:考試是有范圍的,這就是大綱。俗話說“眼過千遍不如手過一遍”把大綱的每個知識點抄下來,然后看書,每次看書都是帶著問題去看,并且對于感覺有疑問的都做筆記,盡量把問題完整的解答出來。

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  學(xué)習(xí)時間是保證

  大部分報名參考人員都有各自的生活和工作,學(xué)習(xí)的確比較費力。這就要求安排計劃好,每天必須保證足夠的時間來學(xué)習(xí),較好是比較完整的時間段,在學(xué)習(xí)前,可以先擬定一份學(xué)習(xí)計劃,按照計劃去學(xué)習(xí),就不會那么亂,而且更利于掌握知識,也可以報名參加網(wǎng)校,讓老師帶著你學(xué)習(xí)。

  教材和試題相結(jié)合

  在復(fù)習(xí)中,看書是基礎(chǔ)、是根本,但適當(dāng)?shù)淖鲱}能加深理解,鞏固記憶,而且能把看書過程中很多似懂非懂、模棱兩可的東西具體化、條理化、通過做題,有時候會有一種恍然大悟的感覺,好像忽然間明白了書里的東西到底是什么意思,究竟該如何運用,而且做題還可以熟悉出題類型、考察角度,能夠在以后的看書中做到心中有數(shù),有針對性地去掌握各個知識點,每聽完一章課件馬上做相對應(yīng)的試題,準(zhǔn)確把握考試方向,直擊命題精髓;通過練習(xí),可以鞏固新鮮的記憶,彌補(bǔ)自己的缺漏。

  一本書看完后再做一些綜合性的題,這有助于將前后的知識連貫起來,將容易混淆的地方區(qū)分開來,在考前還可以做一些模擬題或以前的考題,檢測下自己總的把握情況。如有時間應(yīng)該將以前做過的題中出錯的地方瀏覽一遍,因為出錯的地方自己往往自己掌握不牢的地方,最后強(qiáng)化一下對考試會有幫助的。

  說完理財規(guī)劃師考試的備考方法之后,小編也要跟大家說一下理財規(guī)劃師證書的含金量。據(jù)小編了解到,人社部在2018年4月最新通知,通知顯示2018年5月19日舉行chfp理財規(guī)劃師最后一次補(bǔ)考(即2017年沒有通過考生的補(bǔ)考),2018年開始chfp不再是國家認(rèn)證的考試,獲得的是“執(zhí)業(yè)資格”,而非職業(yè)資格,蓋章的機(jī)構(gòu)不是國家人力資源與社會保障部。

  那么可能大家會問,是不是理財類高含金量的證書只有理財規(guī)劃師,當(dāng)然不是,下面小編就來給大家介紹一些RFP證書。

  RFP證書是什么?

  注冊財務(wù)策劃師(RegisteredFinancial Planner,簡稱RFP)是由美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會(RFPI)于1983年推出的,并在全球范圍內(nèi)獲得廣泛認(rèn)可的專業(yè)的國際理財師專業(yè)資格。RFP證書現(xiàn)已正式被納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。

  目前RFP證書開始實施一試三證,一是RFP證書,一是全國金融人才工程委員會的證書。通過RFP考試后,可申請雙證,其中RFP證書可在美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會官網(wǎng)查詢,專業(yè)人才水平證書則可在金融委官網(wǎng) http://www.pftcn.org/f/ 查詢。>>>點擊咨詢RFP證書含金量

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RFP中英文證書

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金融委證書樣式

  考RFP證書需要學(xué)習(xí)哪些內(nèi)容?

  RFP內(nèi)容是全面理財規(guī)劃,涵蓋比較全面,且投產(chǎn)比較高,因為它更注重的理論基礎(chǔ)上的實操,理財類證書和課程,主要是兩點,一點是證書本身,第二點是證書衍生出來的價值。從學(xué)習(xí)后延伸出來的學(xué)習(xí)機(jī)會和提升機(jī)會來看,RFP更落地,更務(wù)實。

  五大課程體系系統(tǒng)學(xué)習(xí)

  基礎(chǔ)財務(wù)策劃、投資策劃、保險及退休策劃、稅務(wù)及遺產(chǎn)策劃、高級財務(wù)策劃。

  考RFP證書可以提升哪些能力?

  七大實用能力精準(zhǔn)提升

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  多種就業(yè)選擇無憂

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  有RFP證書在行業(yè)內(nèi)就業(yè)情況怎么樣?

  目前在全球,RFP已經(jīng)成為眾多金融機(jī)構(gòu)人才培養(yǎng)的重要標(biāo)準(zhǔn)。太平洋人壽、泰康人壽、太平人壽等保險公司和中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、建設(shè)銀行等國內(nèi)大型銀行都將RFP作為人才的培養(yǎng)與培訓(xùn)的標(biāo)準(zhǔn)。另外,企業(yè)招聘時,將RFP作為一個衡量要素,比如美國友邦、平安人壽、東亞銀行、浦發(fā)銀行等。>>>點擊咨詢報名RFP考試條件

  RFP課程設(shè)置優(yōu)勢

  專業(yè)的人做專業(yè)的事

  RFP是提供幫助個人/家庭實現(xiàn)理財目標(biāo)的解決方案的,而客戶的理財方案大類來分無非是:資產(chǎn)增值、子女教育、退休養(yǎng)老、保險規(guī)劃、資產(chǎn)傳承、資產(chǎn)保全、稅務(wù)籌劃等內(nèi)容,而RFP的課程設(shè)置完全以此為基礎(chǔ)。

  RFP里面有五門課程,第一門基礎(chǔ)財務(wù)策劃,是幫助大家掌握基礎(chǔ)的理財概念,投資策劃、保險及退休策劃以及稅務(wù)及遺產(chǎn)策劃,則是分別解決專項理財目標(biāo),而第五門課程綜合財務(wù)策劃,則是將所有上述專項規(guī)劃進(jìn)行系統(tǒng)整合,因為家庭的理財目標(biāo)一般不止一個,需要系統(tǒng)掌握。所以,RFP課程設(shè)計的邏輯正好是滿足客戶理財目標(biāo)的邏輯,是非常系統(tǒng)且專業(yè)的內(nèi)容。

  RFP適用人群

  理財高端證書 搭配高端人脈

  RFP是資金去向,也就是資金運用端證書,關(guān)注個人/家庭理財,適用于銀行理財經(jīng)理、客戶經(jīng)理、保險業(yè)務(wù)員、券商理財顧問、第三方理財經(jīng)理等所有跟家庭或個人打交道的金融從業(yè)者。

  RFP致力于打造專業(yè)理財精英,所以學(xué)習(xí)RFP,就不能是純粹的技術(shù)上的專業(yè),而應(yīng)該是市場應(yīng)用的專業(yè)。要把專業(yè)的內(nèi)容用真正通俗易懂的語言講出來用起來,怎么樣是通俗易懂?理論教學(xué)變?yōu)榘咐虒W(xué),工具教學(xué),工具應(yīng)用,才能更好的將知識轉(zhuǎn)變?yōu)樯a(chǎn)力。>>>點擊咨詢關(guān)于RFP考試其他問題

2019年RFP備考交流群334077583。RFP資料&資訊隨時分享,與眾多RFP持證人交流考試經(jīng)驗。

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金程推薦: RFP報名 RFP培訓(xùn) RFP含金量

  RFP理財規(guī)劃論壇:www.licaiforum.com  

  聲明▎更多內(nèi)容請關(guān)注微信號金程教育RFP。原創(chuàng)文章,歡迎分享,若需引用或轉(zhuǎn)載請保留此處信息。

備注:(RFP備考資料包含:1、RFP考試大綱 2、模擬題 3、試聽課程 4、考試報名流程)

咨詢熱線:400-700-9596

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