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　　RFP科普：根據(jù)胡潤研究院2017 年財富報告顯示，截止到2017年1月1日，大中華區(qū) 600 萬資產(chǎn)家庭數(shù)量已經(jīng)達到 460 萬，家庭總財富達125 萬億，是大中華區(qū)全年 GDP的 1.5 倍。

　　理財規(guī)劃師的定義及特點理財規(guī)劃師在中國尚且屬于新興職業(yè)。

　　得益于近年來中國經(jīng)濟飛速發(fā)展和國民財富水平的快速增長，投資理財市場迅速升溫，理財規(guī)劃師也逐漸成為熱門職業(yè)。

　　理財規(guī)劃師具體工作內(nèi)容

　　當前理財行業(yè)很多從業(yè)人員的工作內(nèi)容，簡言之，就是銷售理財產(chǎn)品，例如銀行、保險公司很多理財從業(yè)人員根據(jù)客戶理財收益預期、家庭收入狀況、抗風險能力等情況推薦理財產(chǎn)品等。

　　如果從客戶的實際需求出發(fā)，理財規(guī)劃師的工作內(nèi)容就更廣、更深，具體工作內(nèi)容就是運用專業(yè)知識幫助客戶在其可接受的風險范圍內(nèi)進行有效、合理的規(guī)劃，為客戶設計出優(yōu)化組合的理財管理方案，從而使客戶獲得理想的回報，實現(xiàn)自己的理財目標，免受財務困擾。

　　通過科學、專業(yè)的分析為客戶量身定制新的投資理財和保障計劃，為客戶挑選較優(yōu)化投資理財結構，不僅糾正客戶原來理財規(guī)劃中存在的錯誤，同時加深客戶對過去不熟悉甚至不了解的投資理財方法的學習，補充、完善保險保障，使客戶的理財狀態(tài)上升到專業(yè)水平。

RFP

　　由于現(xiàn)在大家對于理財規(guī)劃師的要求也是越來越高，所以很多專業(yè)的理財師去考一些理財類含金量很高的證書來提高自己的業(yè)務能力，據(jù)小編了解到，人社部在2018年4月最新通知，通知顯示2018年5月19日舉行chfp理財規(guī)劃師最后一次補考(即2017年沒有通過考生的補考)，2018年開始chfp不再是國家認證的考試，獲得的是“執(zhí)業(yè)資格”，而非職業(yè)資格，蓋章的機構不是國家人力資源與社會保障部。

　　那么在國家理財規(guī)劃師證書取消之后，這些專業(yè)的理財師去考了什么證書呢?

　　注冊財務策劃師(RegisteredFinancial Planner，簡稱RFP)是由美國注冊財務策劃師協(xié)會(RFPI)于1983年推出的，并在全球范圍內(nèi)獲得廣泛認可的專業(yè)的國際理財師專業(yè)資格。RFP證書現(xiàn)已正式被納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。

　　目前RFP證書開始實施一試三證，一是RFP證書，一是全國金融人才工程委員會的證書。通過RFP考試后，可申請雙證，其中RFP證書可在美國注冊財務策劃師協(xié)會官網(wǎng)查詢，專業(yè)人才水平證書則可在金融委官網(wǎng) http://www.pftcn.org/f/ 查詢。>>>點擊咨詢RFP證書含金量

RFP

　　RFP中英文證書

　　金融委證書樣式

　　RFP內(nèi)容是全面理財規(guī)劃，涵蓋比較全面，且投產(chǎn)比較高，因為它更注重的理論基礎上的實操，理財類證書和課程，主要是兩點，一點是證書本身，第二點是證書衍生出來的價值。從學習后延伸出來的學習機會和提升機會來看，RFP更落地，更務實。

　　五大課程體系系統(tǒng)學習

　　基礎財務策劃、投資策劃、保險及退休策劃、稅務及遺產(chǎn)策劃、高級財務策劃。

　　七大實用能力精準提升

　　多種就業(yè)選擇無憂

　　目前在全球，RFP已經(jīng)成為眾多金融機構人才培養(yǎng)的重要標準。太平洋人壽、泰康人壽、太平人壽等保險公司和中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、建設銀行等國內(nèi)大型銀行都將RFP作為人才的培養(yǎng)與培訓的標準。另外，企業(yè)招聘時，將RFP作為一個衡量要素，比如美國友邦、平安人壽、東亞銀行、浦發(fā)銀行等。>>>點擊咨詢報名RFP考試條件

　　RFP課程設置優(yōu)勢

　　專業(yè)的人做專業(yè)的事

　　RFP是提供幫助個人/家庭實現(xiàn)理財目標的解決方案的，而客戶的理財方案大類來分無非是：資產(chǎn)增值、子女教育、退休養(yǎng)老、保險規(guī)劃、資產(chǎn)傳承、資產(chǎn)保全、稅務籌劃等內(nèi)容，而RFP的課程設置完全以此為基礎。

　　RFP里面有五門課程，第一門基礎財務策劃，是幫助大家掌握基礎的理財概念，投資策劃、保險及退休策劃以及稅務及遺產(chǎn)策劃，則是分別解決專項理財目標，而第五門課程綜合財務策劃，則是將所有上述專項規(guī)劃進行系統(tǒng)整合，因為家庭的理財目標一般不止一個，需要系統(tǒng)掌握。所以，RFP課程設計的邏輯正好是滿足客戶理財目標的邏輯，是非常系統(tǒng)且專業(yè)的內(nèi)容。

　　RFP適用人群

　　理財高端證書搭配高端人脈

　　RFP是資金去向，也就是資金運用端證書，關注個人/家庭理財，適用于銀行理財經(jīng)理、客戶經(jīng)理、保險業(yè)務員、券商理財顧問、第三方理財經(jīng)理等所有跟家庭或個人打交道的金融從業(yè)者。

　　RFP致力于打造專業(yè)理財精英，所以學習RFP，就不能是純粹的技術上的專業(yè)，而應該是市場應用的專業(yè)。要把專業(yè)的內(nèi)容用真正通俗易懂的語言講出來用起來，怎么樣是通俗易懂?理論教學變?yōu)榘咐虒W，工具教學，工具應用，才能更好的將知識轉變?yōu)樯a(chǎn)力。

　　專業(yè)的理財師除了有專業(yè)的理財知識以外，同時還能將知識轉化為生產(chǎn)力，那么RFP證書就可以很好地幫助你。有擔心自己是不是能夠考過RFP考試的朋友們，這些都不應該是你前進的阻礙，金程RFP小編想告訴你，在你備考RFP考試的路上，金程RFP會一直在大家的身后，幫助大家通過RFP考試。>>>點擊咨詢關于RFP考試其他問題

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