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RFP科普：改革后的ChFP理財規(guī)劃師認(rèn)證考試你了解多少?

發(fā)表時間： 2019-04-23 10:33:33 編輯：金程

人社部在2018年4月最新通知，通知顯示2018年5月19日舉行chfp理財規(guī)劃師最后一次補(bǔ)考(即2017年沒有通過考生的補(bǔ)考)，2018年開始chfp不再是國家認(rèn)證的考試，獲得的是“執(zhí)業(yè)資格”，而非職業(yè)資格，蓋章的機(jī)構(gòu)不是國家人力資源與社會保障部。

　　人社部在2018年4月最新通知，通知顯示2018年5月19日舉行chfp理財規(guī)劃師最后一次補(bǔ)考(即2017年沒有通過考生的補(bǔ)考)，2018年開始chfp不再是國家認(rèn)證的考試，獲得的是“執(zhí)業(yè)資格”，而非職業(yè)資格，蓋章的機(jī)構(gòu)不是國家人力資源與社會保障部。

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　　對于近日很多朋友有關(guān)于理財規(guī)劃師報名的問題來問小編，小編這里就為大家集中的回答一下。

　　理財規(guī)劃師還是國家認(rèn)證嗎?

　　理財規(guī)劃師在2018年的時候就取消了國家認(rèn)證的考試，各省也不組織考試了，考試將由CHFP理財規(guī)劃師協(xié)會組織。所以理財規(guī)劃師證書不再是國家認(rèn)證的證書，而是協(xié)會證書。

　　改革前和改革后都是水平認(rèn)證，不是準(zhǔn)入類考試，并沒有想象中的值錢。無非之前是人社部發(fā)證，現(xiàn)在是行業(yè)協(xié)會發(fā)證。

　　理財規(guī)劃師取消之后關(guān)于理財類的證書還有哪些可以考呢?

　　很多朋友想通過考證書來提高自身的能力，讓自己的職業(yè)生涯更進(jìn)一步，但是理財規(guī)劃師證書取消之后就不知道還有哪些證書可以考了。所以小編在這里就給大家介紹一下RFP證書。

　　什么是RFP?

　　注冊財務(wù)策劃師(RegisteredFinancial Planner，簡稱RFP)是由美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會(RFPI)于1983年推出的，并在全球范圍內(nèi)獲得廣泛認(rèn)可的專業(yè)的國際理財師專業(yè)資格。RFP證書現(xiàn)已正式被納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。

　　目前RFP證書開始實施一試三證，一是RFP證書，一是全國金融人才工程委員會的證書。通過RFP考試后，可申請雙證，其中RFP證書可在美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會官網(wǎng)查詢，專業(yè)人才水平證書則可在金融委官網(wǎng) http://www.pftcn.org/f/ 查詢。>>>點擊咨詢RFP證書含金量

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RFP中英文證書

金融委證書樣式

　　通過RFP可以學(xué)習(xí)到什么?

　　RFP內(nèi)容是全面理財規(guī)劃，涵蓋比較全面，且投產(chǎn)比較高，因為它更注重的理論基礎(chǔ)上的實操，理財類證書和課程，主要是兩點，一點是證書本身，第二點是證書衍生出來的價值。從學(xué)習(xí)后延伸出來的學(xué)習(xí)機(jī)會和提升機(jī)會來看，RFP更落地，更務(wù)實。

　　五大課程體系系統(tǒng)學(xué)習(xí)

　　基礎(chǔ)財務(wù)策劃、投資策劃、保險及退休策劃、稅務(wù)及遺產(chǎn)策劃、高級財務(wù)策劃。

　　七大實用能力精準(zhǔn)提升

　　小白考了RFP證書之后可以從事哪些行業(yè)?

　　多種就業(yè)選擇無憂

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　　目前在全球，RFP已經(jīng)成為眾多金融機(jī)構(gòu)人才培養(yǎng)的重要標(biāo)準(zhǔn)。太平洋人壽、泰康人壽、太平人壽等保險公司和中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、建設(shè)銀行等國內(nèi)大型銀行都將RFP作為人才的培養(yǎng)與培訓(xùn)的標(biāo)準(zhǔn)。另外，企業(yè)招聘時，將RFP作為一個衡量要素，比如美國友邦、平安人壽、東亞銀行、浦發(fā)銀行等。

　　RFP課程有哪些優(yōu)勢?

　　RFP是提供幫助個人/家庭實現(xiàn)理財目標(biāo)的解決方案的，而客戶的理財方案大類來分無非是：資產(chǎn)增值、子女教育、退休養(yǎng)老、保險規(guī)劃、資產(chǎn)傳承、資產(chǎn)保全、稅務(wù)籌劃等內(nèi)容，而RFP的課程設(shè)置完全以此為基礎(chǔ)。

　　RFP里面有五門課程，第一門基礎(chǔ)財務(wù)策劃，是幫助大家掌握基礎(chǔ)的理財概念，投資策劃、保險及退休策劃以及稅務(wù)及遺產(chǎn)策劃，則是分別解決專項理財目標(biāo)，而第五門課程綜合財務(wù)策劃，則是將所有上述專項規(guī)劃進(jìn)行系統(tǒng)整合，因為家庭的理財目標(biāo)一般不止一個，需要系統(tǒng)掌握。所以，RFP課程設(shè)計的邏輯正好是滿足客戶理財目標(biāo)的邏輯，是非常系統(tǒng)且專業(yè)的內(nèi)容。

　　以上就是小編對于RFP證書的介紹，可能有些朋友會擔(dān)心RFP考試難度，自己能不能考過，小編想說，如果沒有付諸行動，任何想法都是很難的。在備考RFP考試路上，金程RFP會一直和大家在一起，幫助大家考過RFP。>>>點擊咨詢關(guān)于RFP考試其他問題

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