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說真的，理財師可能真的需要考個RFP證書了

發(fā)表時間： 2019-05-03 10:07:28 編輯：金程

注冊財務策劃師(RegisteredFinancial Planner，簡稱RFP)是由美國注冊財務策劃師協(xié)會(RFPI)于1983年推出的，并在全球范圍內獲得廣泛認可的專業(yè)的國際理財師專業(yè)資格。RFP證書現(xiàn)已正式被納入全國財經金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。

　　理財師，是國內各類別金融機構熱招的崗位，也是國內最具有廣闊發(fā)展前景的職業(yè)之一。與國內理財服務需求不斷看漲形成反差，我國理財規(guī)劃師，尤其是高階理財師的數(shù)量明顯不足。

　　據(jù)業(yè)界估算，隨著全民理財需求的日漸龐大，中國理財規(guī)劃師職業(yè)至少仍有60萬人的缺口。預測年薪可在10萬到100萬元人民幣之間，而不同收入水平和執(zhí)業(yè)水準及資質直接掛鉤。

RFP

　　在此情況下，理財師人群也逐漸認識到，只有通過學習、考證等方式提高執(zhí)業(yè)能力，才能擦亮執(zhí)業(yè)招牌，進而更好地為投資人群服務。

　　而考取專業(yè)資格，尤其是與國際接軌的專業(yè)資格，便是提升個人的競爭力，獲取更佳的事業(yè)發(fā)展機會的途徑之一。而RFP就是這樣一個能讓你與國際接軌的證書。

　　關于RFP

　　注冊財務策劃師(RegisteredFinancial Planner，簡稱RFP)是由美國注冊財務策劃師協(xié)會(RFPI)于1983年推出的，并在全球范圍內獲得廣泛認可的專業(yè)的國際理財師專業(yè)資格。RFP證書現(xiàn)已正式被納入全國財經金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。

　　目前RFP證書開始實施一試三證，一是RFP證書，一是全國金融人才工程委員會的證書。通過RFP考試后，可申請雙證，其中RFP證書可在美國注冊財務策劃師協(xié)會官網(wǎng)查詢，專業(yè)人才水平證書則可在金融委官網(wǎng) http://www.pftcn.org/f/ 查詢。>>>點擊咨詢RFP證書含金量

RFP

RFP中英文證書

金融委證書樣式

　　RFP有哪些課程內容?

　　RFP內容是全面理財規(guī)劃，涵蓋比較全面，且投產比較高，因為它更注重的理論基礎上的實操，理財類證書和課程，主要是兩點，一點是證書本身，第二點是證書衍生出來的價值。從學習后延伸出來的學習機會和提升機會來看，RFP更落地，更務實。

　　五大課程體系系統(tǒng)學習

　　基礎財務策劃、投資策劃、保險及退休策劃、稅務及遺產策劃、高級財務策劃。

　　七大實用能力精準提升

　　RFP證書的就業(yè)前景怎么樣?

　　目前在全球，RFP已經成為眾多金融機構人才培養(yǎng)的重要標準。太平洋人壽、泰康人壽、太平人壽等保險公司和中國工商銀行、中國農業(yè)銀行、交通銀行、建設銀行等國內大型銀行都將RFP作為人才的培養(yǎng)與培訓的標準。另外，企業(yè)招聘時，將RFP作為一個衡量要素，比如美國友邦、平安人壽、東亞銀行、浦發(fā)銀行等。

　　RFP課程有哪些優(yōu)勢?

　　RFP是提供幫助個人/家庭實現(xiàn)理財目標的解決方案的，而客戶的理財方案大類來分無非是：資產增值、子女教育、退休養(yǎng)老、保險規(guī)劃、資產傳承、資產保全、稅務籌劃等內容，而RFP的課程設置完全以此為基礎。

　　RFP里面有五門課程，第一門基礎財務策劃，是幫助大家掌握基礎的理財概念，投資策劃、保險及退休策劃以及稅務及遺產策劃，則是分別解決專項理財目標，而第五門課程綜合財務策劃，則是將所有上述專項規(guī)劃進行系統(tǒng)整合，因為家庭的理財目標一般不止一個，需要系統(tǒng)掌握。所以，RFP課程設計的邏輯正好是滿足客戶理財目標的邏輯，是非常系統(tǒng)且專業(yè)的內容。

　　以上就是小編給大家分享的關于RFP的介紹。如果大家想要了解更多關于RFP考試方面更加詳細的內容可以點擊鏈接咨詢專業(yè)老師來進行答疑。>>>點擊咨詢關于RFP考試其他問題

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