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為什么保險(xiǎn)人員和理財(cái)師爭(zhēng)著考RFP證書?

發(fā)表時(shí)間： 2019-05-24 11:20:31 編輯：金程

隨著理財(cái)規(guī)劃師證書的取消，RFP證書越來越受到保險(xiǎn)人員以及理財(cái)師的追捧，甚至一些零基礎(chǔ)的小白也來咨詢RFP證書。那么RFP證書中的內(nèi)容到底有什么讓大家這么關(guān)注呢?

　　隨著理財(cái)規(guī)劃師證書的取消，RFP證書越來越受到保險(xiǎn)人員以及理財(cái)師的追捧，甚至一些零基礎(chǔ)的小白也來咨詢RFP證書。那么RFP證書中的內(nèi)容到底有什么讓大家這么關(guān)注呢?

　　1、要么學(xué)習(xí)，要么淘汰

　　保險(xiǎn)人員和理財(cái)師在市場(chǎng)上一直都是屬于高人群的行業(yè)，隨著大家對(duì)于理財(cái)和保險(xiǎn)的越來越看重，所以更加的要求保險(xiǎn)人員和理財(cái)師的專業(yè)性，在工作中除了自身的業(yè)務(wù)能力之外，同時(shí)也就需要考一些高含金量而且專業(yè)的證書來讓客戶對(duì)自己有更加強(qiáng)的信任度。

　　RFP內(nèi)容是全面理財(cái)規(guī)劃，涵蓋比較全面，且投產(chǎn)比較高，因?yàn)樗⒅氐睦碚摶A(chǔ)上的實(shí)操，理財(cái)類證書和課程，主要是兩點(diǎn)，一點(diǎn)是證書本身，第二點(diǎn)是證書衍生出來的價(jià)值。從學(xué)習(xí)后延伸出來的學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)和提升機(jī)會(huì)來看，RFP更落地，更務(wù)實(shí)。

　　五大課程體系系統(tǒng)學(xué)習(xí)

　　基礎(chǔ)財(cái)務(wù)策劃、投資策劃、保險(xiǎn)及退休策劃、稅務(wù)及遺產(chǎn)策劃、高級(jí)財(cái)務(wù)策劃。

　　RFP課程因?yàn)楹芏喽际菍?shí)操類的課程，所以大家在學(xué)習(xí)上能夠很快的理解和運(yùn)用。在當(dāng)前的行業(yè)背景下，要么學(xué)習(xí)，要么你就要面臨淘汰。>>>想要了解RFP考試報(bào)名條件可以點(diǎn)擊咨詢

　　2、RFP證書帶來能力的提升

　　七大實(shí)用能力精準(zhǔn)提升

　　RFP是提供幫助個(gè)人/家庭實(shí)現(xiàn)理財(cái)目標(biāo)的解決方案的，而客戶的理財(cái)方案大類來分無非是：資產(chǎn)增值、子女教育、退休養(yǎng)老、保險(xiǎn)規(guī)劃、資產(chǎn)傳承、資產(chǎn)保全、稅務(wù)籌劃等內(nèi)容，而RFP的課程設(shè)置完全以此為基礎(chǔ)。

　　RFP里面有五門課程，第一門基礎(chǔ)財(cái)務(wù)策劃，是幫助大家掌握基礎(chǔ)的理財(cái)概念，投資策劃、保險(xiǎn)及退休策劃以及稅務(wù)及遺產(chǎn)策劃，則是分別解決專項(xiàng)理財(cái)目標(biāo)，而第五門課程綜合財(cái)務(wù)策劃，則是將所有上述專項(xiàng)規(guī)劃進(jìn)行系統(tǒng)整合，因?yàn)榧彝サ睦碡?cái)目標(biāo)一般不止一個(gè)，需要系統(tǒng)掌握。所以，RFP課程設(shè)計(jì)的邏輯正好是滿足客戶理財(cái)目標(biāo)的邏輯，是非常系統(tǒng)且專業(yè)的內(nèi)容。

　　3、RFPI會(huì)員的權(quán)益有哪些呢?

　　通過RFP認(rèn)證后，將獲得由RFPI頒發(fā)的注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師(RFP)國(guó)際資格證書，成為RFPI正式會(huì)員，登錄美國(guó)協(xié)會(huì)的網(wǎng)上專區(qū)。

　　擁有RFP證書可以提升自身價(jià)值，不但可以提高自己在財(cái)務(wù)、保險(xiǎn)、投資等方面的綜合能力，還為從事個(gè)人理財(cái)工作提供了專業(yè)資格，在理財(cái)行業(yè)中具有更大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

　　可以參加我們舉辦的各銀行、保險(xiǎn)業(yè)、理財(cái)顧問人員講座，擴(kuò)大自己的交際圈。

　　還可以參加我們舉辦的RFP會(huì)員繼續(xù)教育、專業(yè)交流及考察活動(dòng)。

　　4、擁有RFP資格，可從事哪方面的工作?

　　RFP是個(gè)人理財(cái)行業(yè)的資格認(rèn)證，金融行業(yè)及與金融相關(guān)的行業(yè)都對(duì)具有RFP認(rèn)證的個(gè)人理財(cái)師有很大的需求。具有RFP資格認(rèn)證的人員可以作為個(gè)人理財(cái)師或諮詢師為所在機(jī)構(gòu)的客戶提供個(gè)人理財(cái)方面的服務(wù)和咨詢。

　　在西方發(fā)達(dá)國(guó)家，RFP廣泛分布于各類理財(cái)機(jī)構(gòu)。RFP可服務(wù)于銀行、保險(xiǎn)、證券，基金、債券、外匯、期貨、黃金等業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)或公司，也可從事投資業(yè)務(wù)和投資管理公司業(yè)務(wù)，以及與律師有關(guān)的業(yè)務(wù)。中國(guó)的理財(cái)業(yè)務(wù)蘊(yùn)含著巨大的潛質(zhì)，RFP將會(huì)為中國(guó)市場(chǎng)注入一種全新的、先進(jìn)的理財(cái)理念。>>>關(guān)于RFP考試如果還有其他方面的問題可以點(diǎn)擊詳細(xì)了解

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