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RFP考試是中文還是英文?學(xué)RFP有什么用?

發(fā)表時間： 2019-06-11 11:03:24 編輯：金程

根據(jù)RFPI國際標(biāo)準(zhǔn)委員會的要求，RFP學(xué)員必須完成至少120小時的專業(yè)課程。新中版的體系分為五大模塊。

　　內(nèi)容有哪些

　　根據(jù)RFPI國際標(biāo)準(zhǔn)委員會的要求，RFP學(xué)員必須完成至少120小時的專業(yè)課程。新中版的體系分為五大模塊

　　考試時間：RFP考試在每年的3月中旬、6月中旬、9月中旬、12月中旬舉辦。

　　考試地點(diǎn)：考試地點(diǎn)由RFPI中國中心指定，將安排在RFPI中國中心授權(quán)的考點(diǎn)，或者是合作的金融機(jī)構(gòu)所在地。

　　考試科目：基礎(chǔ)財務(wù)策劃、投資策劃、保險及退休策劃、稅收及遺產(chǎn)策劃、高級財務(wù)策劃五科(每科考試時間120分鐘)

　　考試類型：各科單選50題+簡答題3題，總分100

　　試題語言：中文

　　及格標(biāo)準(zhǔn)：每科均需60分通過，成績五年內(nèi)有效并永久存檔

　　考試方式：課程全部采用中文授課，中、英文試卷結(jié)合考試，考生可自主選擇采用哪種語言考試。>>>想要了解RFP考試報名條件可以點(diǎn)擊這里進(jìn)行咨詢

RFP

　　一、基礎(chǔ)財務(wù)策劃

　　1.財務(wù)策劃基本概念

　　2.經(jīng)濟(jì)理論基礎(chǔ)

　　3.財務(wù)規(guī)劃法律基礎(chǔ)

　　4.財務(wù)管理基礎(chǔ)

　　5.投資基礎(chǔ)概念及產(chǎn)品

　　6.人生規(guī)劃

　　7.職業(yè)守則

　　學(xué)習(xí)成果：通過該模塊內(nèi)容的學(xué)習(xí)，學(xué)員可以具備對風(fēng)險、風(fēng)險管理、保險原理和實(shí)踐操作的理解能力，同時能夠了解保險的理論以及實(shí)際應(yīng)用，具備為家庭制作財務(wù)報表與預(yù)算制定的能力。

　　二、投資策劃

　　1.資產(chǎn)風(fēng)險特征和管理

　　2.資產(chǎn)定價與理論模型

　　3.證券投資及衍生工具

　　4.基金投資

　　5.外匯投資

　　6.資產(chǎn)分配

　　7.行為金融投資理論基礎(chǔ)

　　學(xué)習(xí)成果：通過對金融理財概述以及基本經(jīng)濟(jì)學(xué)原理、金融理財與法律的學(xué)習(xí)，學(xué)員可以具備分析金融市場投資環(huán)境的能力，能夠完成金融市場的相關(guān)架構(gòu)，同時可以熟練的使用各種金融投資工具用于計算固定收益證券、股票證券的分析和定價，通過培訓(xùn)學(xué)員均可以具備解釋各種投資理論和策略、分析投資組合的表現(xiàn)及分析有關(guān)利率和匯率波動的財務(wù)風(fēng)險的能力。

　　三、保險及退休策劃

　　1.風(fēng)險管理

　　2.保險基本原理和概念

　　3.保險產(chǎn)品

　　4.保險合同概念

　　5.保險營銷知識

　　6.生活模式及退休計劃

　　學(xué)習(xí)成果：學(xué)員通過稅務(wù)制度、稅務(wù)管理、法律概念和稅務(wù)策劃原則的實(shí)踐知識學(xué)習(xí)，能夠提升關(guān)于個人所得稅、兩稅合一制度、企業(yè)所得稅、贈與稅、遺產(chǎn)稅和印花稅、遺囑和信托概念理解的能力，而且更為稅務(wù)實(shí)務(wù)及與稅務(wù)機(jī)構(gòu)有關(guān)的事宜提供深入淺出的講解。

　　四、稅務(wù)及遺產(chǎn)策劃

　　1.稅收原理

　　2.中國稅收體系概論

　　3.基本稅收種類

　　4.國際性稅務(wù)策劃

　　5.遺產(chǎn)管理及策略

　　學(xué)習(xí)成果：學(xué)員能通過使用學(xué)習(xí)到的理論知識，從風(fēng)險管理的角度解釋保險的原則和策略，解釋保險的作用以及如何決定保險需要和與保險相關(guān)的法律問題，能夠具備從客戶價值取向與行為特征的角度，綜合評估各種保險計劃，并且具備從成本效益的觀點(diǎn)選擇保險產(chǎn)品的能力。

　　五、高級財務(wù)策劃

　　1.家庭會計和財務(wù)策劃實(shí)務(wù)

　　2.客戶關(guān)系與溝通技巧

　　3.客戶需求分析

　　4.客戶財務(wù)目標(biāo)制定

　　5.制定財務(wù)整體策劃方案

　　學(xué)習(xí)成果：學(xué)員在經(jīng)過了一系列的風(fēng)險與風(fēng)險管理、保險基本原理等知識補(bǔ)充后，已經(jīng)具備了通過使用投資策劃工具，進(jìn)行類似于居住規(guī)劃與投資計劃、教育金規(guī)劃、信用與債務(wù)管理的能力，同時能夠根據(jù)客戶的需求，展開針對特殊生涯事件的理財規(guī)劃能力，更好地進(jìn)行產(chǎn)品的售賣;同時，學(xué)員亦能夠通過使用相關(guān)工具，具備全面進(jìn)行理財規(guī)劃案例制作的能力。>>>關(guān)于RFP考試報名費(fèi)用或者其他RFP相關(guān)問題可以點(diǎn)擊這里進(jìn)行了解

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