您現(xiàn)在的位置：首頁備考必備 RFP考試是中文還是英文?學(xué)RFP有什么用?

RFP考試是中文還是英文?學(xué)RFP有什么用?

發(fā)表時(shí)間： 2019-06-11 11:03:24 編輯：金程

根據(jù)RFPI國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)的要求，RFP學(xué)員必須完成至少120小時(shí)的專業(yè)課程。新中版的體系分為五大模塊。

　　內(nèi)容有哪些

　　根據(jù)RFPI國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)的要求，RFP學(xué)員必須完成至少120小時(shí)的專業(yè)課程。新中版的體系分為五大模塊

　　考試時(shí)間：RFP考試在每年的3月中旬、6月中旬、9月中旬、12月中旬舉辦。

　　考試地點(diǎn)：考試地點(diǎn)由RFPI中國(guó)中心指定，將安排在RFPI中國(guó)中心授權(quán)的考點(diǎn)，或者是合作的金融機(jī)構(gòu)所在地。

　　考試科目：基礎(chǔ)財(cái)務(wù)策劃、投資策劃、保險(xiǎn)及退休策劃、稅收及遺產(chǎn)策劃、高級(jí)財(cái)務(wù)策劃五科(每科考試時(shí)間120分鐘)

　　考試類型：各科單選50題+簡(jiǎn)答題3題，總分100

　　試題語言：中文

　　及格標(biāo)準(zhǔn)：每科均需60分通過，成績(jī)五年內(nèi)有效并永久存檔

　　考試方式：課程全部采用中文授課，中、英文試卷結(jié)合考試，考生可自主選擇采用哪種語言考試。>>>想要了解RFP考試報(bào)名條件可以點(diǎn)擊這里進(jìn)行咨詢

RFP

　　一、基礎(chǔ)財(cái)務(wù)策劃

　　1.財(cái)務(wù)策劃基本概念

　　2.經(jīng)濟(jì)理論基礎(chǔ)

　　3.財(cái)務(wù)規(guī)劃法律基礎(chǔ)

　　4.財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)

　　5.投資基礎(chǔ)概念及產(chǎn)品

　　6.人生規(guī)劃

　　7.職業(yè)守則

　　學(xué)習(xí)成果：通過該模塊內(nèi)容的學(xué)習(xí)，學(xué)員可以具備對(duì)風(fēng)險(xiǎn)、風(fēng)險(xiǎn)管理、保險(xiǎn)原理和實(shí)踐操作的理解能力，同時(shí)能夠了解保險(xiǎn)的理論以及實(shí)際應(yīng)用，具備為家庭制作財(cái)務(wù)報(bào)表與預(yù)算制定的能力。

　　二、投資策劃

　　1.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)特征和管理

　　2.資產(chǎn)定價(jià)與理論模型

　　3.證券投資及衍生工具

　　4.基金投資

　　5.外匯投資

　　6.資產(chǎn)分配

　　7.行為金融投資理論基礎(chǔ)

　　學(xué)習(xí)成果：通過對(duì)金融理財(cái)概述以及基本經(jīng)濟(jì)學(xué)原理、金融理財(cái)與法律的學(xué)習(xí)，學(xué)員可以具備分析金融市場(chǎng)投資環(huán)境的能力，能夠完成金融市場(chǎng)的相關(guān)架構(gòu)，同時(shí)可以熟練的使用各種金融投資工具用于計(jì)算固定收益證券、股票證券的分析和定價(jià)，通過培訓(xùn)學(xué)員均可以具備解釋各種投資理論和策略、分析投資組合的表現(xiàn)及分析有關(guān)利率和匯率波動(dòng)的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的能力。

　　三、保險(xiǎn)及退休策劃

　　1.風(fēng)險(xiǎn)管理

　　2.保險(xiǎn)基本原理和概念

　　3.保險(xiǎn)產(chǎn)品

　　4.保險(xiǎn)合同概念

　　5.保險(xiǎn)營(yíng)銷知識(shí)

　　6.生活模式及退休計(jì)劃

　　學(xué)習(xí)成果：學(xué)員通過稅務(wù)制度、稅務(wù)管理、法律概念和稅務(wù)策劃原則的實(shí)踐知識(shí)學(xué)習(xí)，能夠提升關(guān)于個(gè)人所得稅、兩稅合一制度、企業(yè)所得稅、贈(zèng)與稅、遺產(chǎn)稅和印花稅、遺囑和信托概念理解的能力，而且更為稅務(wù)實(shí)務(wù)及與稅務(wù)機(jī)構(gòu)有關(guān)的事宜提供深入淺出的講解。

　　四、稅務(wù)及遺產(chǎn)策劃

　　1.稅收原理

　　2.中國(guó)稅收體系概論

　　3.基本稅收種類

　　4.國(guó)際性稅務(wù)策劃

　　5.遺產(chǎn)管理及策略

　　學(xué)習(xí)成果：學(xué)員能通過使用學(xué)習(xí)到的理論知識(shí)，從風(fēng)險(xiǎn)管理的角度解釋保險(xiǎn)的原則和策略，解釋保險(xiǎn)的作用以及如何決定保險(xiǎn)需要和與保險(xiǎn)相關(guān)的法律問題，能夠具備從客戶價(jià)值取向與行為特征的角度，綜合評(píng)估各種保險(xiǎn)計(jì)劃，并且具備從成本效益的觀點(diǎn)選擇保險(xiǎn)產(chǎn)品的能力。

　　五、高級(jí)財(cái)務(wù)策劃

　　1.家庭會(huì)計(jì)和財(cái)務(wù)策劃實(shí)務(wù)

　　2.客戶關(guān)系與溝通技巧

　　3.客戶需求分析

　　4.客戶財(cái)務(wù)目標(biāo)制定

　　5.制定財(cái)務(wù)整體策劃方案

　　學(xué)習(xí)成果：學(xué)員在經(jīng)過了一系列的風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理、保險(xiǎn)基本原理等知識(shí)補(bǔ)充后，已經(jīng)具備了通過使用投資策劃工具，進(jìn)行類似于居住規(guī)劃與投資計(jì)劃、教育金規(guī)劃、信用與債務(wù)管理的能力，同時(shí)能夠根據(jù)客戶的需求，展開針對(duì)特殊生涯事件的理財(cái)規(guī)劃能力，更好地進(jìn)行產(chǎn)品的售賣;同時(shí)，學(xué)員亦能夠通過使用相關(guān)工具，具備全面進(jìn)行理財(cái)規(guī)劃案例制作的能力。>>>關(guān)于RFP考試報(bào)名費(fèi)用或者其他RFP相關(guān)問題可以點(diǎn)擊這里進(jìn)行了解

2019年RFP備考交流群334077583。RFP資料&資訊隨時(shí)分享，與眾多RFP持證人交流考試經(jīng)驗(yàn)。