RFP科普：關于理財規(guī)劃師對職業(yè)發(fā)展有何促進作用呢?之前一直有朋友在問小編，今天小編就從不同崗位來和大家說一說理財規(guī)劃師對于職業(yè)有哪些促進作用。

　　“銀行客戶經(jīng)理——從儲蓄客戶管理向高端財富客戶管理的提升;從企業(yè)信貸到全金融服務的提升;從依托銀行理財產(chǎn)品到運用銀行、證券、保險等全金融產(chǎn)品的提升;從網(wǎng)點柜員向理財客戶經(jīng)理身份的轉變。

　　“證券經(jīng)紀人——從單純的業(yè)務經(jīng)紀人向全方位理財顧問角色的轉變;從單一股市分析到全球股市宏觀分析能力的提升;從單純的傭金創(chuàng)收到提供全方位理財咨詢服務創(chuàng)收的拓展。

　　“保險代理人——從單純保險營銷轉向顧問式營銷綜合理財服務;從保險業(yè)務能力向風險管理意識的提升;從單純的保險產(chǎn)品業(yè)績向綜合理財服務業(yè)績的提升。

　　“企業(yè)財務總監(jiān)——從企業(yè)財務記賬式管理到從整體入手對企業(yè)的財務診斷和管理工作的提升;從企業(yè)現(xiàn)金流控制到企業(yè)創(chuàng)收盈余的提升;基金經(jīng)理、投資經(jīng)理——從單一的投資市場運作向運用多元化投資工具轉變;從投資向稅務籌劃等全方位理財轉變;相關專業(yè)應屆畢業(yè)生——從專業(yè)的理論知識到參與市場實戰(zhàn)的轉變;從就業(yè)渠道單一到就業(yè)面逐步擴寬，向金融及其他相關行業(yè)擴展。

　　“其他行業(yè)從業(yè)人員——從被動式工作向主動尋找熱門行業(yè)的提升;從"藍領"、"白領"職業(yè)向"金領"職業(yè)的提升。

　　理財規(guī)劃師有很多，但是想要成為優(yōu)秀的理財規(guī)劃師就和自己的努力有關，那么其他優(yōu)秀的理財規(guī)劃師在工作之外考了什么證書呢?

　　注冊財務策劃師(RegisteredFinancial Planner，簡稱RFP)是由美國注冊財務策劃師協(xié)會(RFPI)于1983年推出的，并在全球范圍內獲得廣泛認可的專業(yè)的國際理財師專業(yè)資格。RFP證書現(xiàn)已正式被納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。

　　目前RFP證書開始實施一試三證，一是RFP證書，一是全國金融人才工程委員會的證書。通過RFP考試后，可申請雙證，其中RFP證書可在美國注冊財務策劃師協(xié)會官網(wǎng)查詢，專業(yè)人才水平證書則可在量化專業(yè)委員會官網(wǎng) http://www.pftcn.org/f/ 查詢。

　　RFP中英文證書

　　量化專業(yè)委員會證書樣式

　　RFP內容是全面理財規(guī)劃，涵蓋比較全面，且投產(chǎn)比較高，因為它更注重的理論基礎上的實操，理財類證書和課程，主要是兩點，一點是證書本身，第二點是證書衍生出來的價值。從學習后延伸出來的學習機會和提升機會來看，RFP更落地，更務實。>>>點擊咨詢RFP考試報名條件

　　五大課程體系系統(tǒng)學習

　　基礎財務策劃、投資策劃、保險及退休策劃、稅務及遺產(chǎn)策劃、高級財務策劃。

　　七大實用能力精準提升

　　RFP課程設置優(yōu)勢

　　專業(yè)的人做專業(yè)的事

　　RFP是提供幫助個人/家庭實現(xiàn)理財目標的解決方案的，而客戶的理財方案大類來分無非是：資產(chǎn)增值、子女教育、退休養(yǎng)老、保險規(guī)劃、資產(chǎn)傳承、資產(chǎn)保全、稅務籌劃等內容，而RFP的課程設置完全以此為基礎。

　　RFP里面有五門課程，第一門基礎財務策劃，是幫助大家掌握基礎的理財概念，投資策劃、保險及退休策劃以及稅務及遺產(chǎn)策劃，則是分別解決專項理財目標，而第五門課程綜合財務策劃，則是將所有上述專項規(guī)劃進行系統(tǒng)整合，因為家庭的理財目標一般不止一個，需要系統(tǒng)掌握。所以，RFP課程設計的邏輯正好是滿足客戶理財目標的邏輯，是非常系統(tǒng)且專業(yè)的內容。

　　RFP適用人群

　　理財高端證書 搭配高端人脈

　　RFP是資金去向，也就是資金運用端證書，關注個人/家庭理財，適用于銀行理財經(jīng)理、客戶經(jīng)理、保險業(yè)務員、券商理財顧問、第三方理財經(jīng)理等所有跟家庭或個人打交道的金融從業(yè)者。

　　RFP致力于打造專業(yè)理財精英，所以學習RFP，就不能是純粹的技術上的專業(yè)，而應該是市場應用的專業(yè)。要把專業(yè)的內容用真正通俗易懂的語言講出來用起來，怎么樣是通俗易懂?理論教學變?yōu)榘咐虒W，工具教學，工具應用，才能更好的將知識轉變?yōu)樯a(chǎn)力。

　　目前在全球，RFP已經(jīng)成為眾多金融機構人才培養(yǎng)的重要標準。太平洋人壽、泰康人壽、太平人壽等保險公司和中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、建設銀行等國內大型銀行都將RFP作為人才的培養(yǎng)與培訓的標準。另外，企業(yè)招聘時，將RFP作為一個衡量要素，比如美國友邦、平安人壽、東亞銀行、浦發(fā)銀行等。>>>關于RFP考試報名費用問題可以點擊這里進行了解

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