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RFP、RFC、CFA有什么區(qū)別呢?

發(fā)表時(shí)間： 2019-06-20 11:41:40 編輯：金程

現(xiàn)在很多證書因?yàn)橹形拿趾荛L，所以很多都是用的字母縮寫，但是對(duì)于剛開始了解這些證書的人來說，它們之間的有什么區(qū)別可能并不是很了解，所以今天RFP小編就來和大家說一說RFP、RFC和CFA這三個(gè)證書之間有哪些區(qū)別。

現(xiàn)在很多證書因?yàn)橹形拿趾荛L，所以很多都是用的字母縮寫，但是對(duì)于剛開始了解這些證書的人來說，它們之間的有什么區(qū)別可能并不是很了解，所以今天RFP小編就來和大家說一說RFP、RFC和CFA這三個(gè)證書之間有哪些區(qū)別。

1、概念不同:

RFC，即注冊(cè)財(cái)務(wù)顧問。財(cái)務(wù)顧問為顧客提供投資理財(cái)咨詢策劃服務(wù)。

CFA，即特許注冊(cè)金融分析師。金融分析師的工作內(nèi)容最復(fù)雜，考試也最難。

RFP，即美國注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師。財(cái)務(wù)策劃師是為企業(yè)的資產(chǎn)保值、增值起著“領(lǐng)航”的作用。

RFP

2、認(rèn)證機(jī)構(gòu)不同:

RFC是由美國國際認(rèn)證財(cái)務(wù)顧問協(xié)會(huì)頒發(fā)的認(rèn)證資質(zhì)。

CFA是由美國“特許金融分析師學(xué)院”(ICFA)發(fā)起成立。

RFP為美國注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)(RFPI)制定的國際權(quán)威認(rèn)證資質(zhì)。

3、考試科目不同:

RFC考試內(nèi)容主要分為基礎(chǔ)理論和實(shí)務(wù)操作兩部分。

CFA考試內(nèi)容為道德和職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量分析、經(jīng)濟(jì)學(xué)(邁克·帕金版)、財(cái)務(wù)報(bào)表分析、公司金融、投資組合管理、權(quán)益類投資分析、固定收益證券分析、衍生工具分析與應(yīng)用、其它類投資分析。

RFP考試內(nèi)容主要是財(cái)務(wù)策劃原理和高級(jí)財(cái)務(wù)策劃。

RFP內(nèi)容是全面理財(cái)規(guī)劃，涵蓋比較全面，且投產(chǎn)比較高，因?yàn)樗⒅氐睦碚摶A(chǔ)上的實(shí)操，理財(cái)類證書和課程，主要是兩點(diǎn)，一點(diǎn)是證書本身，第二點(diǎn)是證書衍生出來的價(jià)值。從學(xué)習(xí)后延伸出來的學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)和提升機(jī)會(huì)來看，RFP更落地，更務(wù)實(shí)。>>>想要了解RFP考試報(bào)名條件可以點(diǎn)擊這里進(jìn)行咨詢

五大課程體系系統(tǒng)學(xué)習(xí)

基礎(chǔ)財(cái)務(wù)策劃、投資策劃、保險(xiǎn)及退休策劃、稅務(wù)及遺產(chǎn)策劃、高級(jí)財(cái)務(wù)策劃。

七大實(shí)用能力精準(zhǔn)提升

RFP課程設(shè)置優(yōu)勢(shì)

專業(yè)的人做專業(yè)的事

RFP是提供幫助個(gè)人/家庭實(shí)現(xiàn)理財(cái)目標(biāo)的解決方案的，而客戶的理財(cái)方案大類來分無非是：資產(chǎn)增值、子女教育、退休養(yǎng)老、保險(xiǎn)規(guī)劃、資產(chǎn)傳承、資產(chǎn)保全、稅務(wù)籌劃等內(nèi)容，而RFP的課程設(shè)置完全以此為基礎(chǔ)。

RFP里面有五門課程，第一門基礎(chǔ)財(cái)務(wù)策劃，是幫助大家掌握基礎(chǔ)的理財(cái)概念，投資策劃、保險(xiǎn)及退休策劃以及稅務(wù)及遺產(chǎn)策劃，則是分別解決專項(xiàng)理財(cái)目標(biāo)，而第五門課程綜合財(cái)務(wù)策劃，則是將所有上述專項(xiàng)規(guī)劃進(jìn)行系統(tǒng)整合，因?yàn)榧彝サ睦碡?cái)目標(biāo)一般不止一個(gè)，需要系統(tǒng)掌握。所以，RFP課程設(shè)計(jì)的邏輯正好是滿足客戶理財(cái)目標(biāo)的邏輯，是非常系統(tǒng)且專業(yè)的內(nèi)容。

RFP適用人群

理財(cái)高端證書搭配高端人脈

RFP是資金去向，也就是資金運(yùn)用端證書，關(guān)注個(gè)人/家庭理財(cái)，適用于銀行理財(cái)經(jīng)理、客戶經(jīng)理、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員、券商理財(cái)顧問、第三方理財(cái)經(jīng)理等所有跟家庭或個(gè)人打交道的金融從業(yè)者。

RFP致力于打造專業(yè)理財(cái)精英，所以學(xué)習(xí)RFP，就不能是純粹的技術(shù)上的專業(yè)，而應(yīng)該是市場(chǎng)應(yīng)用的專業(yè)。要把專業(yè)的內(nèi)容用真正通俗易懂的語言講出來用起來，怎么樣是通俗易懂?理論教學(xué)變?yōu)榘咐虒W(xué)，工具教學(xué)，工具應(yīng)用，才能更好的將知識(shí)轉(zhuǎn)變?yōu)樯a(chǎn)力。>>>關(guān)于RFP考試報(bào)名費(fèi)用或者其他RFP相關(guān)問題可以點(diǎn)擊這里進(jìn)行了解

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