RFP關(guān)注：準備今年11月的理財規(guī)劃師考試的朋友們，你們的備考準備的怎么樣了呢?備考過程相信大家都有自己的進度和自己的計劃，今天RFP小編來和大家說一說理財規(guī)劃師考試之前你要注意的地方。

考試科目：

三級：《理論基礎(chǔ)》《專業(yè)技能》

二級：《理論基礎(chǔ)》《專業(yè)技能》《綜合評審》

一級：《理論基礎(chǔ)》《專業(yè)技能》《綜合評審》

二、復(fù)習(xí)攻略指南

1.把握重點，無需面面俱到

好的自學(xué)從不胡亂猜題。但是，考前重點把握考點是可行的。在考試前三五天，集中把學(xué)科的重點、難點弄懂。如果內(nèi)容多、記不住，可以選擇“重中之重”，強記下來，會有收獲。

2.教材是基礎(chǔ)，緊抓考試大綱

復(fù)習(xí)中多讀教材準是沒錯的，大綱也要牢記在心。多看教材可以讓你在考試中遇到一些邊邊角角的知識點考察時不會一下子發(fā)懵。

3.錯題集反復(fù)看，包括歷年真題

建議大家要重視自己做錯的題目，歷年真題可以幫助你在考試前找到感覺，通過看標準答案找到答題的訣竅。備考的過程中要對應(yīng)著總結(jié)每個題型的答題技巧，即使你碰到完全沒見過的題目，也許思路對了，就能解答。

三、忌“三大誤區(qū)”

“凡事預(yù)則立，不預(yù)則廢”。大家在備考時，看看自己有沒有下面的誤區(qū)，如果有，及時更正。

1.不會科學(xué)利用時間

時間對每個人都是公平的。有的學(xué)員能在有限的時間內(nèi)，把自己的學(xué)習(xí)、生活安排得從從容容。而有的學(xué)生雖然經(jīng)常加班加點，但忙不到點子上，實際效果不佳。還有的學(xué)員平時松松垮垮，臨到考試手忙腳亂。這些現(xiàn)象都是不會科學(xué)利用時間的反映。

2.不求甚解，死記硬背

復(fù)習(xí)依靠死記硬背，不講究記憶方法和技巧，是最低形式的學(xué)習(xí)。它常常使記憶內(nèi)容相互混淆，而且不能長久記憶。當學(xué)習(xí)內(nèi)容沒有條理，或不愿意花時間去分析學(xué)習(xí)內(nèi)容的條理和意義時，往往會死記硬背。

3.理論與實際脫離

理論知識與實際操作相結(jié)合是非常重要而有效的學(xué)習(xí)方法。方法不當?shù)膶W(xué)員往往只滿足于學(xué)習(xí)書本上的知識，不善于在實踐中學(xué)習(xí)和運用，不能用所學(xué)知識解決實際問題。

以上就是RFP小編給大家分享的一些在理財規(guī)劃師考試之前要注意的地方，說完這些，小編還要和大家說一下理財規(guī)劃師證書取消的事情，據(jù)小編了解到，人社部在2018年4月最新通知，通知顯示2018年5月19日舉行chfp理財規(guī)劃師最后一次補考(即2017年沒有通過考生的補考)，2018年開始chfp不再是國家認證的考試，獲得的是“執(zhí)業(yè)資格”，而非職業(yè)資格，蓋章的機構(gòu)不是國家人力資源與社會保障部。

如果有想要理財類證書的朋友，看到這個消息也不要太緊張，雖然理財規(guī)劃師證書取消了，但是還有其他高含金量的理財證書可以考。

注冊財務(wù)策劃師(RegisteredFinancial Planner，簡稱RFP)是由美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會(RFPI)于1983年推出的，并在全球范圍內(nèi)獲得廣泛認可的專業(yè)的國際理財師專業(yè)資格。RFP證書現(xiàn)已正式被納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。

目前RFP證書開始實施一試三證，一是RFP證書，一是全國金融人才工程委員會的證書。通過RFP考試后，可申請雙證，其中RFP證書可在美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會官網(wǎng)查詢，專業(yè)人才水平證書則可在量化專業(yè)委員會官網(wǎng) http://www.pftcn.org/f/ 查詢。

RFP中英文證書

量化專業(yè)委員會證書樣式

RFP內(nèi)容是全面理財規(guī)劃，涵蓋比較全面，且投產(chǎn)比較高，因為它更注重的理論基礎(chǔ)上的實操，理財類證書和課程，主要是兩點，一點是證書本身，第二點是證書衍生出來的價值。從學(xué)習(xí)后延伸出來的學(xué)習(xí)機會和提升機會來看，RFP更落地，更務(wù)實。>>>點擊咨詢RFP考試報名條件

五大課程體系系統(tǒng)學(xué)習(xí)

基礎(chǔ)財務(wù)策劃、投資策劃、保險及退休策劃、稅務(wù)及遺產(chǎn)策劃、高級財務(wù)策劃。

七大實用能力精準提升

RFP課程設(shè)置優(yōu)勢

專業(yè)的人做專業(yè)的事

RFP是提供幫助個人/家庭實現(xiàn)理財目標的解決方案的，而客戶的理財方案大類來分無非是：資產(chǎn)增值、子女教育、退休養(yǎng)老、保險規(guī)劃、資產(chǎn)傳承、資產(chǎn)保全、稅務(wù)籌劃等內(nèi)容，而RFP的課程設(shè)置完全以此為基礎(chǔ)。

RFP里面有五門課程，第一門基礎(chǔ)財務(wù)策劃，是幫助大家掌握基礎(chǔ)的理財概念，投資策劃、保險及退休策劃以及稅務(wù)及遺產(chǎn)策劃，則是分別解決專項理財目標，而第五門課程綜合財務(wù)策劃，則是將所有上述專項規(guī)劃進行系統(tǒng)整合，因為家庭的理財目標一般不止一個，需要系統(tǒng)掌握。所以，RFP課程設(shè)計的邏輯正好是滿足客戶理財目標的邏輯，是非常系統(tǒng)且專業(yè)的內(nèi)容。

RFP適用人群

理財高端證書 搭配高端人脈

RFP是資金去向，也就是資金運用端證書，關(guān)注個人/家庭理財，適用于銀行理財經(jīng)理、客戶經(jīng)理、保險業(yè)務(wù)員、券商理財顧問、第三方理財經(jīng)理等所有跟家庭或個人打交道的金融從業(yè)者。

RFP致力于打造專業(yè)理財精英，所以學(xué)習(xí)RFP，就不能是純粹的技術(shù)上的專業(yè)，而應(yīng)該是市場應(yīng)用的專業(yè)。要把專業(yè)的內(nèi)容用真正通俗易懂的語言講出來用起來，怎么樣是通俗易懂?理論教學(xué)變?yōu)榘咐虒W(xué)，工具教學(xué)，工具應(yīng)用，才能更好的將知識轉(zhuǎn)變?yōu)樯a(chǎn)力。

目前在全球，RFP已經(jīng)成為眾多金融機構(gòu)人才培養(yǎng)的重要標準。太平洋人壽、泰康人壽、太平人壽等保險公司和中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、建設(shè)銀行等國內(nèi)大型銀行都將RFP作為人才的培養(yǎng)與培訓(xùn)的標準。另外，企業(yè)招聘時，將RFP作為一個衡量要素，比如美國友邦、平安人壽、東亞銀行、浦發(fā)銀行等。>>>點擊咨詢RFP考試報名費用或者其他RFP相關(guān)問題

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