RFP關(guān)注：關(guān)于理財(cái)規(guī)劃師備考，相信每個(gè)人都有自己的備考方法和備考節(jié)奏，好的備考方法不僅能在長(zhǎng)時(shí)間的備考過(guò)程中給你很大的幫助，同時(shí)還能提高的備考效率。RFP小編在這里還是要和大家說(shuō)一下青島理財(cái)規(guī)劃師考試備考過(guò)程中一些需要注意的地方。

備考理財(cái)規(guī)劃師 首先要做好“六讀”

1、通讀

首先要通讀考試大綱，了解大綱的要求。需要了解的、熟悉的和掌握的內(nèi)容有哪些，做好相應(yīng)的標(biāo)記。然后通讀教材的目錄，掌握每章有多少節(jié)，有多少個(gè)知識(shí)要點(diǎn)。最后按教材順序逐章、逐節(jié)、逐段、逐句的通讀，并做好重點(diǎn)字、詞、句的標(biāo)記。這樣能從總體上了解各章各節(jié)的知識(shí)面和深度，對(duì)考試的內(nèi)容和難易有個(gè)感性認(rèn)識(shí)，找到自己的薄弱環(huán)節(jié)。

2、細(xì)讀

搞懂教材上所有要考的知識(shí)，可能有記不住的，但不能有不明白的。對(duì)特別難或復(fù)雜的問(wèn)題，可以暫時(shí)不管，放到以后去處理，千萬(wàn)不要被攔路虎擋住了前進(jìn)的道路。如果花大量的時(shí)間去搞懂它，一方面會(huì)耽擱時(shí)間，影響學(xué)習(xí)進(jìn)度，另一方面由于花的時(shí)間多，掌握的知識(shí)少，容易失去信心和戰(zhàn)斗力。

3、精讀

就是在細(xì)讀的同時(shí)，要理解性的記住教材上所要考試的重點(diǎn)內(nèi)容，特別是關(guān)鍵的字、詞、句和相關(guān)數(shù)字性的規(guī)定。做到不僅心中明白，而且能夠用專(zhuān)業(yè)術(shù)語(yǔ)在紙面上答題，達(dá)到考試的要求。

4、檢驗(yàn)式閱讀

通過(guò)做模擬題，找出自己不懂的知識(shí)，針對(duì)性地對(duì)不懂的知識(shí)進(jìn)行仔細(xì)、認(rèn)真地研讀，搞懂不明白的知識(shí)點(diǎn)。

5、鞏固式閱讀

要考的知識(shí)要反復(fù)地記，做到爛熟于心，而且要站在出題者角度，考慮這個(gè)知識(shí)點(diǎn)可能會(huì)出什么樣的題型，每種題型該如何去答。把這些要掌握的專(zhuān)業(yè)技術(shù)知識(shí)掌握得更加熟練，運(yùn)用得更加靈活。

6、回讀

在做完所有練習(xí)，完成鞏固式閱讀后，以章為單位，穿梭式、提煉式地回轉(zhuǎn)來(lái)閱讀。要做到合上書(shū)后，每章每節(jié)的主要知識(shí)點(diǎn)要在大腦中放映一遍，一旦受阻，就要馬上打開(kāi)書(shū)，仔細(xì)閱讀沒(méi)有掌握好的知識(shí)點(diǎn)。

備考理財(cái)規(guī)劃師還應(yīng)做好“三練”

一練是要在做好通讀和細(xì)讀的同時(shí)，以章為單位，如果章的內(nèi)容較多，就以節(jié)為單位，購(gòu)買(mǎi)一些配套的練習(xí)題進(jìn)行閉卷演練，不會(huì)做的題做好標(biāo)記，并查閱教材，看這個(gè)知識(shí)點(diǎn)出自書(shū)中什么位置。但這時(shí)的演練不要去計(jì)較得失，關(guān)鍵要找到不會(huì)的知識(shí)點(diǎn)。

二練是在做好精讀和檢驗(yàn)式閱讀的同時(shí)，針對(duì)一練查出的不能做的題，重新再演練一次，如果還有做不好的題，重新再做好標(biāo)記，然后再查找教材和標(biāo)準(zhǔn)，這次就一定要認(rèn)真的記憶一次。隔上一天再做一次，如果還不能做，就要反復(fù)的記憶，直到記住為止。

三練是以課為單位，用模擬試卷和以往考題做練習(xí)，記好時(shí)間，真刀真槍地考前模擬演練。

做好“六讀”和“三練”以后，可以說(shuō)考試成功的概率已達(dá)到了70%，但為了確?？荚嚨捻樌ㄟ^(guò)，還需要注意以下四點(diǎn)事項(xiàng)，否則也可能大意失荊州，造成本應(yīng)該通過(guò)考試的沒(méi)有通過(guò)。那時(shí)再亡羊補(bǔ)牢，為時(shí)過(guò)晚。

備考理財(cái)規(guī)劃師的“四注意”

首先要理論聯(lián)系實(shí)際。

學(xué)習(xí)知識(shí)一定要聯(lián)系實(shí)際。要把書(shū)上介紹的知識(shí)拿到實(shí)踐中去檢驗(yàn)。邊學(xué)習(xí)邊思考，結(jié)合實(shí)際情況。

其次是全面復(fù)習(xí)，重點(diǎn)掌握，切忌猜題、押題。

不可能每一個(gè)人對(duì)所有的行業(yè)都熟悉，總有不知道的地方，而考試幾乎每章每節(jié)都要考，每個(gè)行業(yè)都要考。所以要對(duì)大綱要求的重點(diǎn)進(jìn)行重點(diǎn)掌握。但如果采取猜題、押題的方式，必然會(huì)導(dǎo)致考試猜中的幾率特別小，一旦沒(méi)有猜中，就很難通過(guò)考試。

再次是可以參加考前培訓(xùn)，但不能完全依賴(lài)培訓(xùn)。

由于每個(gè)人都有不懂的行業(yè)，如果完全自學(xué)必然很費(fèi)力，也不可能真正地全部搞明白。參加考前培訓(xùn)，一方面老師站在宏觀(guān)角度，把自己學(xué)習(xí)的零散知識(shí)點(diǎn)串聯(lián)在一起，容易全面掌握所學(xué)的安全知識(shí)，掌握答題技巧;另一方面自己自學(xué)時(shí)沒(méi)有搞懂的知識(shí)點(diǎn)，通過(guò)老師講解也會(huì)搞明白。但是也不能完全依賴(lài)培訓(xùn)，因?yàn)榕嘤?xùn)的時(shí)間短，老師不可能每個(gè)知識(shí)點(diǎn)都講，大多數(shù)還得靠自己。如果想自己不學(xué)習(xí)，完全依賴(lài)?yán)蠋煹呐嘤?xùn)，那是根本不可能考合格的。

最后是要制定計(jì)劃，合理安排學(xué)習(xí)時(shí)間。

俗話(huà)說(shuō)“預(yù)則立、不預(yù)則廢”。教材厚，知識(shí)點(diǎn)多，報(bào)名到考試的時(shí)間非常短，加上大多數(shù)人都是在職人員，在家里也是上有老，下有小的，因此學(xué)習(xí)時(shí)間就顯得格外少。制定學(xué)習(xí)計(jì)劃，合理安排學(xué)習(xí)時(shí)間就特別重要。一旦計(jì)劃制定出來(lái)后，不管什么原因，每天都必須堅(jiān)持看完所要學(xué)的內(nèi)容，做完所要做的事情。

特別提醒

人社部在2018年4月最新通知，通知顯示2018年5月19日舉行chfp理財(cái)規(guī)劃師最后一次補(bǔ)考(即2017年沒(méi)有通過(guò)考生的補(bǔ)考)，2018年開(kāi)始chfp不再是國(guó)家認(rèn)證的考試，獲得的是“執(zhí)業(yè)資格”，而非職業(yè)資格，蓋章的機(jī)構(gòu)不是國(guó)家人力資源與社會(huì)保障部。

那么理財(cái)規(guī)劃師證書(shū)取消之后，還有哪些證書(shū)可以考呢?

注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師(RegisteredFinancial Planner，簡(jiǎn)稱(chēng)RFP)是由美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)(RFPI)于1983年推出的，并在全球范圍內(nèi)獲得廣泛認(rèn)可的專(zhuān)業(yè)的國(guó)際理財(cái)師專(zhuān)業(yè)資格。RFP證書(shū)現(xiàn)已正式被納入全國(guó)財(cái)經(jīng)金融專(zhuān)業(yè)人才培養(yǎng)工程。

目前RFP證書(shū)開(kāi)始實(shí)施一試三證，一是RFP證書(shū)，一是全國(guó)金融人才工程委員會(huì)的證書(shū)。通過(guò)RFP考試后，可申請(qǐng)雙證，其中RFP證書(shū)可在美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)官網(wǎng)查詢(xún)，專(zhuān)業(yè)人才水平證書(shū)則可在量化專(zhuān)業(yè)委員會(huì)官網(wǎng) http://www.pftcn.org/f/ 查詢(xún)。

RFP中英文證書(shū)

量化專(zhuān)業(yè)委員會(huì)證書(shū)樣式

RFP內(nèi)容是全面理財(cái)規(guī)劃，涵蓋比較全面，且投產(chǎn)比較高，因?yàn)樗⒅氐睦碚摶A(chǔ)上的實(shí)操，理財(cái)類(lèi)證書(shū)和課程，主要是兩點(diǎn)，一點(diǎn)是證書(shū)本身，第二點(diǎn)是證書(shū)衍生出來(lái)的價(jià)值。從學(xué)習(xí)后延伸出來(lái)的學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)和提升機(jī)會(huì)來(lái)看，RFP更落地，更務(wù)實(shí)。>>>點(diǎn)擊咨詢(xún)RFP考試報(bào)名條件

五大課程體系系統(tǒng)學(xué)習(xí)

基礎(chǔ)財(cái)務(wù)策劃、投資策劃、保險(xiǎn)及退休策劃、稅務(wù)及遺產(chǎn)策劃、高級(jí)財(cái)務(wù)策劃。

七大實(shí)用能力精準(zhǔn)提升

RFP課程設(shè)置優(yōu)勢(shì)

專(zhuān)業(yè)的人做專(zhuān)業(yè)的事

RFP是提供幫助個(gè)人/家庭實(shí)現(xiàn)理財(cái)目標(biāo)的解決方案的，而客戶(hù)的理財(cái)方案大類(lèi)來(lái)分無(wú)非是：資產(chǎn)增值、子女教育、退休養(yǎng)老、保險(xiǎn)規(guī)劃、資產(chǎn)傳承、資產(chǎn)保全、稅務(wù)籌劃等內(nèi)容，而RFP的課程設(shè)置完全以此為基礎(chǔ)。

RFP里面有五門(mén)課程，第一門(mén)基礎(chǔ)財(cái)務(wù)策劃，是幫助大家掌握基礎(chǔ)的理財(cái)概念，投資策劃、保險(xiǎn)及退休策劃以及稅務(wù)及遺產(chǎn)策劃，則是分別解決專(zhuān)項(xiàng)理財(cái)目標(biāo)，而第五門(mén)課程綜合財(cái)務(wù)策劃，則是將所有上述專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃進(jìn)行系統(tǒng)整合，因?yàn)榧彝サ睦碡?cái)目標(biāo)一般不止一個(gè)，需要系統(tǒng)掌握。所以，RFP課程設(shè)計(jì)的邏輯正好是滿(mǎn)足客戶(hù)理財(cái)目標(biāo)的邏輯，是非常系統(tǒng)且專(zhuān)業(yè)的內(nèi)容。

RFP適用人群

理財(cái)高端證書(shū) 搭配高端人脈

RFP是資金去向，也就是資金運(yùn)用端證書(shū)，關(guān)注個(gè)人/家庭理財(cái)，適用于銀行理財(cái)經(jīng)理、客戶(hù)經(jīng)理、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員、券商理財(cái)顧問(wèn)、第三方理財(cái)經(jīng)理等所有跟家庭或個(gè)人打交道的金融從業(yè)者。

RFP致力于打造專(zhuān)業(yè)理財(cái)精英，所以學(xué)習(xí)RFP，就不能是純粹的技術(shù)上的專(zhuān)業(yè)，而應(yīng)該是市場(chǎng)應(yīng)用的專(zhuān)業(yè)。要把專(zhuān)業(yè)的內(nèi)容用真正通俗易懂的語(yǔ)言講出來(lái)用起來(lái)，怎么樣是通俗易懂?理論教學(xué)變?yōu)榘咐虒W(xué)，工具教學(xué)，工具應(yīng)用，才能更好的將知識(shí)轉(zhuǎn)變?yōu)樯a(chǎn)力。

目前在全球，RFP已經(jīng)成為眾多金融機(jī)構(gòu)人才培養(yǎng)的重要標(biāo)準(zhǔn)。太平洋人壽、泰康人壽、太平人壽等保險(xiǎn)公司和中國(guó)工商銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、建設(shè)銀行等國(guó)內(nèi)大型銀行都將RFP作為人才的培養(yǎng)與培訓(xùn)的標(biāo)準(zhǔn)。另外，企業(yè)招聘時(shí)，將RFP作為一個(gè)衡量要素，比如美國(guó)友邦、平安人壽、東亞銀行、浦發(fā)銀行等。>>>點(diǎn)擊了解RFP考試報(bào)名費(fèi)用或者其他RFP相關(guān)問(wèn)題

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