RFP答疑：在報(bào)考理財(cái)規(guī)劃師的時(shí)候，每年都會(huì)有考生來問理財(cái)規(guī)劃師報(bào)考，是否有學(xué)歷限制、專業(yè)要求等問題，為了讓考生們心中明確理財(cái)規(guī)劃師報(bào)考條件，RFP小編特地為大家作出相關(guān)回答，請(qǐng)考生認(rèn)真查看以下內(nèi)容。

理財(cái)規(guī)劃師有初級(jí)、中級(jí)、高級(jí)，都是有一定的學(xué)歷、專業(yè)、工作經(jīng)驗(yàn)要求的，但并不需要循環(huán)漸進(jìn)，一定要從初級(jí)開始。只要符合要求，也可以直接報(bào)考高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師的!

一、初級(jí)理財(cái)規(guī)劃師(具備以下條件之一者)

連續(xù)從事金融行業(yè)工作一年以上，完成理財(cái)師規(guī)定培訓(xùn)課程。

具有2年工作經(jīng)驗(yàn)，完成理財(cái)師規(guī)定培訓(xùn)課程。

具有金融相關(guān)專業(yè)大專及以上學(xué)歷，完成理財(cái)師規(guī)定培訓(xùn)課程。

具有其他專業(yè)本科及以上學(xué)歷，完成理財(cái)師規(guī)定培訓(xùn)課程。

二、中級(jí)理財(cái)規(guī)劃師(具備以下條件之一者)

連續(xù)從事金融行業(yè)工作四年以上，完成理財(cái)師規(guī)定培訓(xùn)課程。

取得初級(jí)理財(cái)規(guī)劃師，完成理財(cái)師規(guī)定培訓(xùn)課程。

具有金融相關(guān)專業(yè)大專及以上學(xué)歷證書，連續(xù)從事金融行業(yè)工作一年以上，完成理財(cái)師規(guī)定培訓(xùn)課程。

具有其他專業(yè)本科及以上學(xué)歷，連續(xù)從事金融行業(yè)工作一年以上，完成理財(cái)師規(guī)定培訓(xùn)課程。

但是在這里RFP小編還是要和大家說一下關(guān)于理財(cái)規(guī)劃師證書取消的事情。人社部在2018年4月最新通知，通知顯示2018年5月19日舉行chfp理財(cái)規(guī)劃師最后一次補(bǔ)考(即2017年沒有通過考生的補(bǔ)考)，2018年開始chfp不再是國(guó)家認(rèn)證的考試，獲得的是“執(zhí)業(yè)資格”，而非職業(yè)資格，蓋章的機(jī)構(gòu)不是國(guó)家人力資源與社會(huì)保障部。

對(duì)想要轉(zhuǎn)行或者是想要考理財(cái)類證書的朋友來說，隨著理財(cái)規(guī)劃師證書的取消是不是理財(cái)類證書沒有什么可以考的呢?但是小編要告訴你，現(xiàn)在很多專業(yè)理財(cái)師都在考RFP證書。

什么是RFP證書?

RFP (Registered Financial Planner)，全稱美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師，為美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)所特許制定的通行全球的國(guó)際專業(yè)認(rèn)證資質(zhì)。截止2016年年底，全球持證人超過6.8萬，中國(guó)大陸持證人數(shù)超過3萬人，會(huì)員分布在保險(xiǎn)、銀行、券商、信托、基金、財(cái)富管理等金融機(jī)構(gòu)。

RFP證書含金量怎么樣?

目前在全球共有15個(gè)國(guó)家和地區(qū)擁有RFIP協(xié)會(huì)機(jī)構(gòu)。自2005年引入中國(guó)大陸后，因系統(tǒng)實(shí)用的知識(shí)體系，受到政府、企業(yè)和學(xué)員的大力推廣和認(rèn)可。

同時(shí)，RFP證書現(xiàn)已正式被納入全國(guó)財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。在全球，RFP已經(jīng)成為眾多金融機(jī)構(gòu)人才培養(yǎng)的重要標(biāo)準(zhǔn)。太平洋人壽、泰康人壽、太平人壽等保險(xiǎn)公司和中國(guó)工商銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、建設(shè)銀行等國(guó)內(nèi)大型銀行都將RFP作為人才的培養(yǎng)與培訓(xùn)的標(biāo)準(zhǔn)。另外，企業(yè)招聘時(shí)，將RFP作為一個(gè)衡量要素，比如美國(guó)友邦、平安人壽、東亞銀行、浦發(fā)銀行等。>>>點(diǎn)擊咨詢RFP考試報(bào)名條件

RFP中英文證書

量化專業(yè)委員會(huì)證書樣式

RFP學(xué)什么?

RFP內(nèi)容是全面理財(cái)規(guī)劃，涵蓋比較全面，且投產(chǎn)比較高，因?yàn)樗⒅氐睦碚摶A(chǔ)上的實(shí)操，要學(xué)習(xí)的內(nèi)容是基礎(chǔ)財(cái)務(wù)策劃、投資策劃、保險(xiǎn)及退休策劃、稅務(wù)及遺產(chǎn)策劃、高級(jí)財(cái)務(wù)策劃。

課程優(yōu)勢(shì)

RFP是提供幫助個(gè)人/家庭實(shí)現(xiàn)理財(cái)目標(biāo)的解決方案的，而客戶的理財(cái)方案大類來分無非是：資產(chǎn)增值、子女教育、退休養(yǎng)老、保險(xiǎn)規(guī)劃、資產(chǎn)傳承、資產(chǎn)保全、稅務(wù)籌劃等內(nèi)容，而RFP的課程設(shè)置完全以此為基礎(chǔ)。

RFP里面有五門課程，第一門基礎(chǔ)財(cái)務(wù)策劃，是幫助大家掌握基礎(chǔ)的理財(cái)概念，投資策劃實(shí)務(wù)、保險(xiǎn)及退休策劃、稅務(wù)及財(cái)產(chǎn)傳承規(guī)劃及財(cái)富管理的法律智慧，則是分別解決專項(xiàng)理財(cái)目標(biāo)，而第五門課程財(cái)務(wù)策劃實(shí)戰(zhàn)操作指引，則是將所有上述專項(xiàng)規(guī)劃進(jìn)行系統(tǒng)整合，因?yàn)榧彝サ睦碡?cái)目標(biāo)一般不止一個(gè)，需要系統(tǒng)掌握。所以，RFP課程設(shè)計(jì)的邏輯正好是滿足客戶理財(cái)目標(biāo)的邏輯，是非常系統(tǒng)且專業(yè)的內(nèi)容。

適用人群

RFP是資金去向，也就是資金運(yùn)用端證書，關(guān)注個(gè)人/家庭理財(cái)，適用于銀行理財(cái)經(jīng)理、客戶經(jīng)理、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員、券商理財(cái)顧問、第三方理財(cái)經(jīng)理等所有跟家庭或個(gè)人打交道的金融從業(yè)者。

RFP致力于打造專業(yè)理財(cái)精英，所以學(xué)習(xí)RFP，就不能是純粹的技術(shù)上的專業(yè)，而應(yīng)該是市場(chǎng)應(yīng)用的專業(yè)。要把專業(yè)的內(nèi)容用真正通俗易懂的語言講出來用起來，怎么樣是通俗易懂?理論教學(xué)變?yōu)榘咐虒W(xué)，工具教學(xué)，工具應(yīng)用，才能更好的將知識(shí)轉(zhuǎn)變?yōu)樯a(chǎn)力。>>>點(diǎn)擊咨詢RFP考試報(bào)名費(fèi)用或者RFP考試備考時(shí)長(zhǎng)等其他相關(guān)問題

2019年RFP備考交流群334077583。RFP資料&資訊隨時(shí)分享，與眾多RFP持證人交流考試經(jīng)驗(yàn)。

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