RFP答疑：在行業(yè)中想要站住腳，想要在公司能夠升值加薪，僅僅是依靠自己本身的知識是不夠的，還需要通過去考一些證書來提高自己多方面的知識拓展。之前有好多小伙伴問RFP小編說理財規(guī)劃師這個證書好不好考?考理財規(guī)劃師的待遇怎么樣?下面小編就來和大家說一說。
理財規(guī)劃師好考嗎?
自2011年起，理財規(guī)劃師考試啟用第四版新教材，并從上半年開始改為上機考試。分為助理理財規(guī)劃師(三級)和理財規(guī)劃師(二級)以及高級理財規(guī)劃師(一級，目前只在北京做試點)。至于考試難度，近兩年不斷加大，理財規(guī)劃師教材相對比較滯后，有些是從外國直搬而來。教材共三本，基礎知識，二級能力和三級能力?？荚嚾龍?，分別對應三本教材。
如果相對理財規(guī)劃師的其他級別來說，助理理財規(guī)劃師相對簡單一些,相對從事這方面工作的人來說還是比較簡單的，但是考生如果不是從事這方面或者非相關專業(yè)的肯定是有一定難度的。
好考不好考，看考生參加考試的級別，助理理財規(guī)劃師只是職業(yè)資格認證的三級，這個目前放寬到在校生大四就可以考，考試一共兩本書，考試是考兩卷，但是全部是選擇題，不算很難。
理財規(guī)劃師的待遇怎么樣?
我國理財規(guī)劃師數(shù)量明顯顯示是不足的。我國國內理財?shù)氖袌鲆?guī)模遠遠超過了1000億元人民幣，一個成熟的理財規(guī)劃市場，至少要達到每三個家庭中就會擁有一個專業(yè)的理財師，這么計算，中國理財規(guī)劃師職業(yè)有大約20萬人的缺口，僅北京市就有3萬人以上的缺口。在中國，只有不到10%的消費者的財富得到了比較專業(yè)的管理，而在美國這一比例為58%。
不過RFP小編在這里還是要和大家說一下理財規(guī)劃師證書含金量的問題。據小編了解到，人社部在2018年4月最新通知，通知顯示2018年5月19日舉行chfp理財規(guī)劃師最后一次補考(即2017年沒有通過考生的補考)，2018年開始chfp不再是國家認證的考試，獲得的是“執(zhí)業(yè)資格”，而非職業(yè)資格，蓋章的機構不是國家人力資源與社會保障部。
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所以也就是說理財規(guī)劃師在2018年以后就不是國家認證了，那么這個證書的含金量可能也就會打折扣，所以這也就是為什么現(xiàn)在很多專業(yè)的理財師會去選擇國際認證的RFP證書。
RFP美國注冊財務策劃師是由美國注冊財務策劃師協(xié)會(RFPI)于1983年推出的，并在全球范圍內獲得廣泛認可的專業(yè)的國際理財師專業(yè)資格。RFP證書現(xiàn)已正式被納入全國財經金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。
目前RFP證書開始實施一試三證，一是RFP證書，一是全國金融人才工程委員會的證書。通過RFP考試后，可申請雙證，其中RFP證書可在美國注冊財務策劃師協(xié)會官網查詢，專業(yè)人才水平證書則可在量化專業(yè)委員會官網 http://www.pftcn.org/f/ 查詢。
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RFP中英文證書
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量化專業(yè)委員會證書樣式
RFP內容是全面理財規(guī)劃，涵蓋比較全面，且投產比較高，因為它更注重的理論基礎上的實操，理財類證書和課程，主要是兩點，一點是證書本身，第二點是證書衍生出來的價值。從學習后延伸出來的學習機會和提升機會來看，RFP更落地，更務實。
五大課程體系系統(tǒng)學習
基礎財務策劃、投資策劃、保險及退休策劃、稅務及遺產策劃、高級財務策劃。
七大實用能力精準提升
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多種就業(yè)選擇無憂
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RFP課程設置優(yōu)勢
專業(yè)的人做專業(yè)的事
RFP是提供幫助個人/家庭實現(xiàn)理財目標的解決方案的，而客戶的理財方案大類來分無非是：資產增值、子女教育、退休養(yǎng)老、保險規(guī)劃、資產傳承、資產保全、稅務籌劃等內容，而RFP的課程設置完全以此為基礎。
RFP里面有七門課程，第一門基礎財務策劃，是幫助大家掌握基礎的理財概念，投資策劃、保險及退休策劃以及稅務及遺產策劃，則是分別解決專項理財目標，而第五門課程綜合財務策劃，則是將所有上述專項規(guī)劃進行系統(tǒng)整合，因為家庭的理財目標一般不止一個，需要系統(tǒng)掌握。所以，RFP課程設計的邏輯正好是滿足客戶理財目標的邏輯，是非常系統(tǒng)且專業(yè)的內容。
RFP適用人群
理財高端證書 搭配高端人脈
RFP是資金去向，也就是資金運用端證書，關注個人/家庭理財，適用于銀行理財經理、客戶經理、保險業(yè)務員、券商理財顧問、第三方理財經理等所有跟家庭或個人打交道的金融從業(yè)者。
RFP致力于打造專業(yè)理財精英，所以學習RFP，就不能是純粹的技術上的專業(yè)，而應該是市場應用的專業(yè)。要把專業(yè)的內容用真正通俗易懂的語言講出來用起來，怎么樣是通俗易懂?理論教學變?yōu)榘咐虒W，工具教學，工具應用，才能更好的將知識轉變?yōu)樯a力。
目前在全球，RFP已經成為眾多金融機構人才培養(yǎng)的重要標準。太平洋人壽、泰康人壽、太平人壽等保險公司和中國工商銀行、中國農業(yè)銀行、交通銀行、建設銀行等國內大型銀行都將RFP作為人才的培養(yǎng)與培訓的標準。另外，企業(yè)招聘時，將RFP作為一個衡量要素，比如美國友邦、平安人壽、東亞銀行、浦發(fā)銀行等。
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