RFP備考：2019年理財(cái)規(guī)劃師考試在11月進(jìn)行，相信今年報(bào)名參考考試的小伙伴們都進(jìn)入到了備考階段，但是想要考理財(cái)規(guī)劃師但是對(duì)報(bào)名條件又不了解的伙伴們可以繼續(xù)往下看了，RFP小編為大家整理了理財(cái)規(guī)劃師一二三級(jí)每個(gè)階段不同的報(bào)名條件，大家一定要好好看哦!

同時(shí)符合下列相應(yīng)條件的，可申請(qǐng)CHFP理財(cái)規(guī)劃師三級(jí)認(rèn)證。

1、具有完全民事行為能力;

2、報(bào)名截止日年滿18周歲;

3、具有高中或國(guó)家承認(rèn)相當(dāng)于高中以上文化程度。

具有完全民事行為能力，符合下列相應(yīng)條件之一的，可申請(qǐng)CHFP理財(cái)規(guī)劃師二級(jí)認(rèn)證。

1、報(bào)名截止日年滿30周歲;具有高中或國(guó)家承認(rèn)相當(dāng)于高中以上文化程度;

2、報(bào)名截止日年滿26周歲;取得大學(xué)本科及以上學(xué)歷證書(shū);

3、取得CHFP理財(cái)規(guī)劃師三級(jí)執(zhí)業(yè)能力認(rèn)證證書(shū)或助理理財(cái)規(guī)劃師(國(guó)家職業(yè)資格三級(jí))認(rèn)證證書(shū)滿7年;

4、取得大學(xué)專科及以上學(xué)歷證書(shū);取得CHFP理財(cái)規(guī)劃師三級(jí)執(zhí)業(yè)能力認(rèn)證證書(shū)或助理理財(cái)規(guī)劃師(國(guó)家職業(yè)資格三級(jí))認(rèn)證證書(shū)滿4年。

具有完全民事行為能力，符合下列相應(yīng)條件之一的，可申請(qǐng)CHFP理財(cái)規(guī)劃師一級(jí)認(rèn)證。

1、報(bào)名截止日年滿38周歲;具有高中或國(guó)家承認(rèn)相當(dāng)于高中以上文化程度;

2、報(bào)名截止日年滿35周歲;取得大學(xué)本科及以上學(xué)歷證書(shū);

3、報(bào)名截止日年滿32周歲;取得碩士研究生及以上學(xué)歷證書(shū);

4、取得CHFP理財(cái)規(guī)劃師二級(jí)執(zhí)業(yè)能力認(rèn)證證書(shū)或理財(cái)規(guī)劃師(國(guó)家職業(yè)資格二級(jí))認(rèn)證證書(shū)滿8年;

5、取得大學(xué)本科及以上學(xué)歷證書(shū);取得CHFP理財(cái)規(guī)劃師二級(jí)執(zhí)業(yè)能力認(rèn)證證書(shū)或理財(cái)規(guī)劃師(國(guó)家職業(yè)資格二級(jí))認(rèn)證證書(shū)滿4年。

那么可能有人會(huì)很想知道這個(gè)理財(cái)規(guī)劃師證書(shū)的含金量，下面RFP小編也和大家說(shuō)一說(shuō)。據(jù)小編了解到，人社部在2018年4月最新通知，通知顯示2018年5月19日舉行chfp理財(cái)規(guī)劃師最后一次補(bǔ)考(即2017年沒(méi)有通過(guò)考生的補(bǔ)考)，2018年開(kāi)始chfp不再是國(guó)家認(rèn)證的考試，獲得的是“執(zhí)業(yè)資格”，而非職業(yè)資格，蓋章的機(jī)構(gòu)不是國(guó)家人力資源與社會(huì)保障部。

那么想要考理財(cái)類證書(shū)的伙伴們?cè)诶碡?cái)規(guī)劃師證書(shū)取消之后也不要著急，現(xiàn)在很多專業(yè)的理財(cái)師在理財(cái)規(guī)劃師證書(shū)取消之后去考了RFP證書(shū)。

RFP注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師是由美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)(RFPI)于1983年推出的，并在全球范圍內(nèi)獲得廣泛認(rèn)可的專業(yè)的國(guó)際理財(cái)師專業(yè)資格。RFP證書(shū)現(xiàn)已正式被納入全國(guó)財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。

目前RFP證書(shū)開(kāi)始實(shí)施一試三證，一是RFP證書(shū)，一是全國(guó)金融人才工程委員會(huì)的證書(shū)。通過(guò)RFP考試后，可申請(qǐng)雙證，其中RFP證書(shū)可在美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)官網(wǎng)查詢，專業(yè)人才水平證書(shū)則可在量化專業(yè)委員會(huì)官網(wǎng) http://www.pftcn.org/f/ 查詢。

RFP中英文證書(shū)

量化專業(yè)委員會(huì)證書(shū)樣式

RFP內(nèi)容是全面理財(cái)規(guī)劃，涵蓋比較全面，且投產(chǎn)比較高，因?yàn)樗⒅氐睦碚摶A(chǔ)上的實(shí)操，理財(cái)類證書(shū)和課程，主要是兩點(diǎn)，一點(diǎn)是證書(shū)本身，第二點(diǎn)是證書(shū)衍生出來(lái)的價(jià)值。從學(xué)習(xí)后延伸出來(lái)的學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)和提升機(jī)會(huì)來(lái)看，RFP更落地，更務(wù)實(shí)。>>>點(diǎn)擊咨詢RFP考試報(bào)名條件

五大課程體系系統(tǒng)學(xué)習(xí)

基礎(chǔ)財(cái)務(wù)策劃、投資策劃、保險(xiǎn)及退休策劃、稅務(wù)及遺產(chǎn)策劃、高級(jí)財(cái)務(wù)策劃。

七大實(shí)用能力精準(zhǔn)提升

多種就業(yè)選擇無(wú)憂

RFP課程設(shè)置優(yōu)勢(shì)

專業(yè)的人做專業(yè)的事

RFP是提供幫助個(gè)人/家庭實(shí)現(xiàn)理財(cái)目標(biāo)的解決方案的，而客戶的理財(cái)方案大類來(lái)分無(wú)非是：資產(chǎn)增值、子女教育、退休養(yǎng)老、保險(xiǎn)規(guī)劃、資產(chǎn)傳承、資產(chǎn)保全、稅務(wù)籌劃等內(nèi)容，而RFP的課程設(shè)置完全以此為基礎(chǔ)。

RFP里面有五門課程，第一門基礎(chǔ)財(cái)務(wù)策劃，是幫助大家掌握基礎(chǔ)的理財(cái)概念，投資策劃、保險(xiǎn)及退休策劃以及稅務(wù)及遺產(chǎn)策劃，則是分別解決專項(xiàng)理財(cái)目標(biāo)，而第五門課程綜合財(cái)務(wù)策劃，則是將所有上述專項(xiàng)規(guī)劃進(jìn)行系統(tǒng)整合，因?yàn)榧彝サ睦碡?cái)目標(biāo)一般不止一個(gè)，需要系統(tǒng)掌握。所以，RFP課程設(shè)計(jì)的邏輯正好是滿足客戶理財(cái)目標(biāo)的邏輯，是非常系統(tǒng)且專業(yè)的內(nèi)容。

RFP適用人群

理財(cái)高端證書(shū) 搭配高端人脈

RFP是資金去向，也就是資金運(yùn)用端證書(shū)，關(guān)注個(gè)人/家庭理財(cái)，適用于銀行理財(cái)經(jīng)理、客戶經(jīng)理、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員、券商理財(cái)顧問(wèn)、第三方理財(cái)經(jīng)理等所有跟家庭或個(gè)人打交道的金融從業(yè)者。

RFP致力于打造專業(yè)理財(cái)精英，所以學(xué)習(xí)RFP，就不能是純粹的技術(shù)上的專業(yè)，而應(yīng)該是市場(chǎng)應(yīng)用的專業(yè)。要把專業(yè)的內(nèi)容用真正通俗易懂的語(yǔ)言講出來(lái)用起來(lái)，怎么樣是通俗易懂?理論教學(xué)變?yōu)榘咐虒W(xué)，工具教學(xué)，工具應(yīng)用，才能更好的將知識(shí)轉(zhuǎn)變?yōu)樯a(chǎn)力。

目前在全球，RFP已經(jīng)成為眾多金融機(jī)構(gòu)人才培養(yǎng)的重要標(biāo)準(zhǔn)。太平洋人壽、泰康人壽、太平人壽等保險(xiǎn)公司和中國(guó)工商銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、建設(shè)銀行等國(guó)內(nèi)大型銀行都將RFP作為人才的培養(yǎng)與培訓(xùn)的標(biāo)準(zhǔn)。另外，企業(yè)招聘時(shí)，將RFP作為一個(gè)衡量要素，比如美國(guó)友邦、平安人壽、東亞銀行、浦發(fā)銀行等。>>>點(diǎn)擊咨詢RFP考試報(bào)名費(fèi)用或者RFP考試備考時(shí)長(zhǎng)等其他相關(guān)問(wèn)題

2019年RFP備考交流群334077583。RFP資料&資訊隨時(shí)分享，與眾多RFP持證人交流考試經(jīng)驗(yàn)。

金程推薦： RFP報(bào)名 RFP培訓(xùn) RFP含金量

　　RFP理財(cái)規(guī)劃論壇：www.licaiforum.com　　

　　聲明▎更多內(nèi)容請(qǐng)關(guān)注微信號(hào)金程教育RFP。原創(chuàng)文章，歡迎分享，若需引用或轉(zhuǎn)載請(qǐng)保留此處信息。

咨詢熱線：400-700-9596

　　>>>返回首頁(yè)